[시그널] SK 바이오 사이언스의 수요 전망은 1,000 : 1에 가깝다… 일반 구독은 대박 일까?

5 일 기관 수요 예측 완료

9 ~ 10 일 정기 가입 후 코스피 진입

상장 주최자 NH 투자 증권

뷰어

SK 바이오 사이언스는 상반기 최대 기업 공개로 기관 투자자 수요 예측에 성공했다. 기업 가치 5 조원 이상 기업 중 경쟁률은 유난히 1,000 : 1에 가까워 열풍 수요 전망이 일반 구독 흥행으로 이어질지 흥미 롭다. 싱가포르 투자청 (GIC) 등 많은 외국인 투자자도 참여한 것으로 알려졌으며 국내 기관들은 1 주일이라도 더 많은 공모주를받을 의무를 유지하겠다는 공약을 제안하고있다.

5 일 투자 은행 (IB) 업계에 따르면 SK 바이오 사이언스의 수요 예측 경쟁률은 1,000 : 1에 근접했다. 일정 기간 동안 주식을 보유하겠다고 약속 한 회사의 비율도 약 60 % 인 것으로 알려져 있습니다. 수요 예측은 일반 투자자에 대한 청약에 앞서 공모 가격 등을 결정하는 단계입니다. 경쟁률이 1,000 : 1에 육박하는 가운데 지난해 공모주 열풍을 일으킨 SK 바이오 팜의 공모 열풍을 돌파 한 것으로 평가된다. SK 바이오 팜은 지난해 8 월 기관 수요 예측에서 경쟁률 836 대 1을 기록하며 일반 청약 마진 31 조원을 올렸다.

SK 바이오 사이언스는 최근 신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19) 백신의 생산과 개발로 주목을 받고있는 백신 기업이다. 기업 가치 약 5 조원 규모의 상장을 추진하면서 기업 가치 평가 논란이 있었던 것도 사실이다. 그러나 기관들의 투자 심리는 뜨거웠다. 국내 기관의 경우 수요 예측 참여를 확인하고 공모의 1 주를 더받을 의무를 유지하겠다는 공약을 제안한 것으로 알려져 있으며, GIC, 노르웨이 은행 등 외국 기관 투자가는 또한 공개 주식을 받기 위해 순위에 합류했습니다.

최근 코로나 19 백신 생산으로 회사의 가치가 급증한 것으로 보이며 상장일 기준으로 낮은 공모주 배분 률은 20 % 수준이다. 기관에 대한 수요 예측은 성공적이며 일반 투자자 구독도 성공할지 여부에 관심이 집중됩니다.

SK 바이오 사이언스는 수요 예측 후 9 일부터 10 일까지 일반 투자자 청약을 마친 뒤 18 일 상장을 마칠 예정이다. 일반 구독은 대표 주최자입니다. NH 투자 증권 (005940) 재무 분석차트 영역Going Company 보고서한국 투자 증권 공동 주최자, 미래에셋 대우 인수 그룹 SK 증권, 하나 금융 투자, 삼성 증권을 통해 진행된다.

/ 김민석 기자 [email protected]

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >