글로벌 DRAM 시장은 ‘슈퍼 사이클 (장기 호황)’국면에 진입하고있다. 공급이 수요를 따라 가지 못해 D 램 가격이 급등하고 비수기에도 불구하고 반도체 수출이 증가하고있다. 반도체 업체들도 중장기 산업 여건 개선을 기대하며 수조 건의 설비 투자를하고있다. 또한 2 분기 고정 거래 가격 상승률이 15 %에이를 것으로 전망했다.
25 일 관세청에 따르면 이달 1 ~ 20 일 메모리 반도체 수출액은 10 억 7300 만달 러로 지난달 같은 기간에 비해 14.9 % 증가했다. 스마트 폰용 DRAM 중심 패키지 반도체 (MCP) 수출은 16.6 % 증가했다.
업계에서는 전통적으로 정보 기술 (IT) 제품의 비수기였던 2 월에 수출이 두 자릿수 증가를 보이는 것은 이례적인 것으로 평가된다.
반도체 산업을 실시간으로 반영하는 DRAM 현물 시장은 분명한 공급 업체 우위로 바뀌었다. 범용 PC D 램 제품인 DDR4 8G 2400Mbps의 현물 가격이 22 일 22 개월 만에 4 달러를 돌파했다. 24 일 현재 가격은 각각 4.2 달러로 전월 말보다 14 %, 작년 말보다 21.4 % 올랐다.
업계 관계자는“구매자들은 비축하고 있지만 공급 업체의 판매 의지가 약하다”고 말했다. “전형적인 ‘부족’상황.”
최근 반도체에 대한 수요가 모든 방향으로 증가하고 있습니다. 서버 D 램 시장에서는 최근 구글, 아마존 등 ‘빅 핸즈’가 한꺼번에 서버 투자를 재개했다. 중국 스마트 폰 업체들이 시장 점유율 확대를 위해 공격적으로 제품을 출시함에 따라 DRAM 수요가 증가하고 있고, 재택 근무 증가로 PC DRAM 구매도 꾸준히 흐름을 보이고있다.
이러한 시장 분위기는 기업 간 대량 거래의 시장 가격을 보여주는 고정 거래 가격에 반영 될 것으로 예상됩니다. 시장 조사 업체 트렌드 포스는 2 분기 서버 DRAM 고정 거래 가격 인상 전망을 8 ~ 13 %에서 10 ~ 15 %로 올렸다.
SK 하이닉스는 24 일 4 조 4000 억원 상당의 극 자외선 (EUV) 노광 장비 도입 계약을 체결했다. 시장은이를 반도체 붐이 계속 될 것이라는 신호로 받아들이고있다.
지진 및 한파로 인한 정지 “수량 없음”
Google 및 Amazon 데이터 센터 투자 재개… 수요가 넘치지 만 하반기까지 공급 부족
“DRAM 수요는 전년 대비 약 15 % 증가 할 것으로 예상됩니다.”
삼성 전자가 최근 한국 거래소에서 발표 한 내용입니다. 시장 조사 업체 IDC의 전망을 인용했지만 삼성 전자가 공식 문서에서 업계 전망을 구체적으로 지적한 것은 이례적이다. 업계에서는 올해 DRAM 시장에 대한 자신감을 표현한 분석이있다. 스마트 폰과 데이터 센터 업체들이 DRAM 구매가 강세를 보이면서 슈퍼 사이클 (장기 호황) 국면에 진입하고있는 것으로 알려졌다.
○ 드램 스팟 가격이 주당 12 % 급등
DRAM 슈퍼 사이클의 징후를 보여주는 지표는 DRAM의 현물 가격입니다. 현물 거래 비율은 전체 거래의 10 %에 불과하지만 실시간 시장 상황을 반영한다는 점에서 업계의 지표 역할을합니다.
25 일 시장 조사 업체 디램 익스체인지 (DRAMeXchange)에 따르면 전날 PC D 램 범용 제품 가격은 개당 4.20 달러 다. 상승 추세가 너무 가파르 기 때문에 지난주에 12 %, 3 개월 동안 51 %가 상승했습니다. 시장 분위기에서 ‘공급자 우위’의 분명한 징후가 있습니다. 한 업계 관계자는 “가격이 더 오르기 전에 구매자들이 재고를 축적하기 위해 움직이고 있지만 판매자는 제품을 내놓지 않는다”고 설명했다.
주요 아이템 인 서버 DRAM의 경우 주요 구매자 인 구글, 아마존, 페이스 북 등 북미 데이터 센터 업체들이 서버 투자를 재개했다. 지난해 상반기 ‘가정 경제 (가정 경제)’확산에 따른 데이터 사용량 급증으로 공격적으로 서버 증설을 시작한 데이터 센터 업체들이 지난해 하반기부터 숨을 쉬기 시작했다. . 재고가 쌓이면서 서버 DRAM 구매도 크게 줄었습니다.
최근 상황이 바뀌 었습니다. 외신에 따르면 페이스 북은 미국 뉴 멕시코 주 로스 루나 스 캠퍼스에 2 개의 추가 데이터 센터를 건설 할 계획이다. 아마존은 또한 프랑스에 추가 데이터 센터를 건설하기 위해 정부에 허가를 신청 한 것으로 알려졌다. 하나의 서버에는 300GB의 DRAM이 포함되어있어 8GB의 DRAM이 장착 된 랩톱과 약 2GB가 필요한 자동차 인포테인먼트 시스템보다 성능이 뛰어납니다.
○ 스마트 폰용 반도체 수출 81 % 급증
모바일 DRAM 상황도 긍정적으로 바뀌고 있습니다. 최근 오포, 비보, 샤오 미 등 중국 스마트 폰 업체들이 재고 확보를 위해 경쟁하고있다. 공허한 자리를 차지하려는 화웨이의 ‘주식 경쟁’이 치열한 것으로 알려졌고, 미국 반도체 수출 규제 대상이 될시기에 대한 불안도 있었다.
반도체 슈퍼 사이클을 수출 지표로 입증하고 있습니다. 1 ~ 20 일 MCP (DRAM 등으로 만든 스마트 폰용 반도체)의 인도 수출은 지난달 같은 기간에 비해 81.2 % 증가했다. 인도에는 삼성 전자 등 중저가 스마트 폰 공장이 많다. 미래에셋 대우 김영 군 연구원은“춘제 (춘제)가 끝나면 스마트 폰용 메모리 반도체 및 중국에서 판매되는 전자 제품 주문이 재개 될 것”이라고 설명했다.
반면 삼성 전자, SK 하이닉스 등 D 램 업체들은 단기간에 생산량 (Capa)을 빠르게 늘릴 계획이없는 것으로 알려졌다. 선진 기술을 활용 한 제품 양산 등 ‘기술 향상’과 ‘원가 경쟁력 강화’에 집중할 계획이기 때문이다.
파운드리 (반도체 계약 제조) 시장에서도 공급 부족 징후가 감지됩니다. 시장 조사 업체 트렌드 포스에 따르면 올해 1 분기 글로벌 파운드리 기업의 총 매출은 전년 1 분기 (188 억 달러)보다 20 % 증가한 229 억 달러에이를 것으로 예상된다. 트렌드 포스는 “최근 다양한 칩셋에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 고객들이 구매 활동을 강화하고있다”고 말했다.
○“올 하반기까지 공급 부족 지속”
시장 전망은 낙관주의에 의해 촉진됩니다. 2 분기 서버 DRAM 가격 전망 (트렌드 포스 기준)은 ‘8 ~ 13 % 인상’에서 ’10 ~ 15 % 인상 ‘으로 상향 조정됐다. 세계 5 위 D 램 업체 윈본드는 8 일 성능 발표에서 “드램 공급은 올해 하반기까지 타이트 할 것”이라고 말했다.
반도체 부족 (공급 부족)이 심각 해지자 각국에서 비상 사태가 발생했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 반도체 인쇄를 지시하고 “공급 구조에 문제가 있는지 100 일 동안 확인”하도록 지시했다. 또한 한국과 같은 동맹을 통해 중국에 대한 의존도를 낮추고 공급망을 확대하고 강화하는 데 집중하는 것이 한국에 도움이 될 수 있다는 관측도 있습니다. 그 결과 미국에서 생산량을 늘리는 데 집중할 수 있습니다.
황정수 / 박상용 기자 [email protected]