코웨이, 지난해 사상 최고 실적(68,300 -2.15 %)10 년 만에 회사채 발행 시작. 금리가 낮을 때 최대한 장기 자금을 확보하기 위함입니다. 연초 회사채 시장의 강세와 기업의 고성장을 감안할 때 흥행에 어려움없이 성공할 것으로 기대된다.
18 일 투자 은행 (IB) 업계에 따르면 코웨이는 다음달 초 2,500 억원 규모의 회사채를 발행 할 계획이다. 우리는 만기를 3 년과 5 년으로 나누는 것을 고려하고 있습니다. 최근 한국 신용 평가로부터 ‘AA-‘신용 등급을 받고 본격적으로 발행 준비를 시작했다. 발행은 한국 투자 증권과 KB 증권이 맡았다.
코웨이의 회사채 발행은 2011 년 4 월 6 천만 달러 (약 636 억 원)의 외화 채권을 발행 한 이후 처음이다. 회사는 은행 대출 및 기업 어음 (CP) 발행을 통해 필요한 자금을 조달하고있다. 대부분의 경우 유동성은 1 년 미만의 만기로 확보되었습니다. 그러나 시장 금리가 낮을 때는 상대적으로 만기가 긴 현금을 확보하기 위해 오랜만에 회사채를 발행하기로 결정했다. 17 일 사채 감정인이 평가 한 AA 급 회사채 (3 년채)의 평균 금리는 연 1.301 %로 4 월 22 일 (연간 1.787 %) 이후 10 개월간 0.486 % 포인트 하락했다. 코로나 19의 확산이 심했습니다. . 정부의 적극적인 경기 부양책과 코로나 19 백신 공급으로 경기 회복 기대감이 높아져 회사채 시장이 안정된 것으로 평가된다.
IB 업계 관계자는“코웨이 신용 등급으로 연 1 % 이자율로 채권 발행이 가능하다”고 말했다. 로 평가됩니다.
김진성 기자 [email protected]
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