한국 은행은 금융 회사가 411 조원 (위험 노출 : 대출, 채권, 주식 투자)에 해당하는 고 탄소 산업에 대한 노출을 점진적으로 줄일 것을 권고했다. ESG (환경, 사회, 거버넌스) 시대에 금융 회사가 고 탄소 산업에 대한 대출 축소에 실패하면 기업 가치와 신용도가 훼손 될 수 있다는 경고를 보낸 것으로 해석된다.
25 일 한은이 발표 한 ‘2021 년 3 월 재무 안정 보고서’에 따르면 국내 금융사 (은행, 보험사, 증권사, 운용사, 연기금 등) 9 개 고 탄소 산업의 익스포저는 지난해 말 411 조원으로 추정된다. . 이것은 고 탄소 산업에 대한 대출과 채권 및 주식 투자의 합계입니다. 2014 년 말 (375 조원)보다 9.6 % (36 조원) 증가했다. 지난해 말 금융사 총 익스포저 (2358 조원)의 17.4 % 다.
한은은 직 · 간접 탄소 배출 지표 (TVF)를 활용하여 화학, 석탄 발전, 1 차 금속 등 9 개 산업을 고 탄소 산업으로 분류했다. 한은은 “탄소 중립 정책이 가속화되는 가운데 ESG가 확산되고 있지만 금융 회사의 대응이 미흡하다”고 지적했다.
한은은이 보고서에서 가계부 채와 기업 부채의 급증을 우려하고 있다고 밝혔다. 지난해 말 국내 총생산 (GDP) 대비 가계부 채와 기업 부채 비율은 215.5 %로 2019 년 말보다 18.4 % 포인트 상승했다. 통계가 작성된 1975 년 이후 가장 높은 수치 다. 작년의 증가는 또한 연간 기준으로 가장 컸습니다.
한국인 “국내 금융 회사의 ESG 대응 미흡”
한국 은행이 지난 3 월 재무 안정 보고서에서 ESG (환경 / 사회 / 정부 구조)를 언급 한 것은 이례적이다. 한은은 국내 금융사들이 ESG를 중시하는 글로벌 트렌드를 따라 잡지 못하고 있다고 평가했다.
노르웨이 국부 펀드와 Goldman Sachs는 이미 ESG 데이터를 기반으로 투자할지 여부를 결정하고 있습니다. 세계 최대 자산 관리 회사 인 Blackrock은 석탄 화력 생산 및 제조에서 총 매출의 25 % 이상을 만드는 회사를 주식 및 채권 포트폴리오에서 제외했습니다. 한은은 국내 금융 회사들이 고 탄소 산업에 대한 노출 (대출 및 투자)을 점진적으로 줄이지 않으면 국내외 자금 조달에 차질이 생길 것으로보고있다.
한은이 선정한 9 개 고 탄소 부문 중 금융 회사에 가장 많이 노출 된 부문은 화학 · 상품 부문 (102 조원)이었다. 다음으로 석탄 발전소 (91 조원), 철강사 등 1 차 금속 (59 조원), 해운사 등 기타 운송 장비 (46 조원), 금속 가공 (42 조원), 코크스, 정유 ( 35 조원), 정유, 시멘트 등. 기업 (21 조원), 섬유 (14 조원), 금속 광업 (1 조원) 등 비금속 광물이 뒤를이었다.
금융 부문 별 익스포저는 은행 251 조원, 보험사 88 조원, 저축 은행, 증권사, 자산 운용사 등 기타 금융사 54 조원, 연기금 18 조원이었다. 2014 년 대비 은행 익스포저는 21 조원 감소했습니다. 반면 다른 금융사, 보험사, 연기금은 58 조원 증가했다. 이는 비은행 금융 회사가 ESG에 특히 느리다는 것을 의미합니다. 상품별 익스포저는 대출 247 조원, 주식 87 조원, 채권 77 조원이었다.
이 보고서에서 한은은 코로나 19로 인해 자영업자의 삶이 나 빠지고 있다고 지적했다. 지난해 말 자영업 가구 수는 19 만 2000 가구로 지난해 3 월 말보다 두 배나 늘었다. 연간 (83,000 가구). 지난해 말 이들 가구의 총 부채 상환율 (DSR)이 40 %를 넘어서 모든 자산을 매각해도 부채 상환이 어려웠던 것으로 나타났다.
이들 가계가 보유한 금융 부채는 지난해 말 7 조 6000 억원에 달했다. 자영업자의 부채 비율 (LTI)도 지난해 3 월 말 대비 42.8 % 포인트 상승한 지난해 말 238.7 %를 기록했다.
지난해 말 금융 회사의 부동산 관련 대출 · 보증 등 부동산 금융은 2019 년 말보다 10.3 % (212 조원) 늘어난 2279 조원으로 추산됐다. 명목 국내 총생산 (GDP)에 대한 노출은 118.4 %입니다.
김익환 기자 [email protected]