SK · LG ‘배터리 협약’지원 부진 … 중국과 일본 동맹군 구축으로 투자 가속화

2021.03.10 06:00 입력

일본 배터리 얼라이언스 구축 … 중국 해외 진출 속도
“전기차 배터리 공급망 선점 경쟁”

LG 에너지 솔루션 부 SK 이노베이션 (096770)미국 국제 무역위원회 (ITC)가 국내 전기차 배터리 영업 비밀 침해 논란에 LG의 손을 내밀은 지 한 달이 지났지 만 양사는 합의를 거의 찾지 못하고있다. 일본과 중국의 라이벌들은 올해 전국적 수준의 배터리 동맹을 구축하고 양사가 합의 격차를 해소하지 못해 공격적으로 해외 수주를하면서 배터리 시장 선점에 박차를 가하고있다.

지난해 중국과 한국이 추진 한 일본 전기차 배터리 업체들은 업계 차원의 협력 체제를 구축해 리더십을 되찾았다.

10 일 업계에 따르면 일본을 대표하는 배터리 기업 파나소닉은 오는 4 월 도요타와 손 잡고 합작 회사 ‘프라임 플래닛 에너지 & 솔루션’을 설립 할 계획이다. 양사는 기존 전기차 배터리보다 용량과 출력 성능이 향상되고 생산 비용이 낮은 차세대 배터리 개발에 주력하기로했다. 합작 법인은 향후 양산 될 고출력 리튬 이온 배터리와 전 고체 배터리를 도요타 전기차뿐만 아니라 글로벌 주요 자동차 제조사에 판매 할 계획이다.

일본 정부는 또한 전기차 산업이 중단없이 배터리 원료를 조달하고 안정적으로 배터리를 생산 및 판매 할 수 있도록 지원하고있다. 요미우리 신문은 다음달 30 여개 일본 배터리 관련 기업이 ‘배터리 공급망 협의회’를 구성 할 것이라고 8 일 보도했다. Panasonic과 Toyota JV’Prime Planet Energy & Solutions ‘, 희귀 금속 공급 업체 인 Sumitomo Metal Mine, 대형 배터리 제조업체 인 GS Yuasa가이 조직에 참여합니다. 일본 정부와 협력하여 희소 금속 제련 및 재활용 규정을 제정 할 것으로 알려졌다.

일본의 대응은 빠르게 성장하는 중국 배터리 업체를 확인하고 ‘Made in Japan’상태를 파악하기위한 조치로 해석된다. 요미우리 신문은“중국은 세계 전기차 배터리 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있으며 니켈, 리튬 등 희소 금속 자원이 풍부하다”고 말했다. 말했다.

배터리는 전기 자동차 생산 비용의 25 ~ 30 %를 차지하는 핵심 부품입니다. 세계 각국이 온실 가스 감축 정책을 추진하면서 전기차 공급 확대를 계획함에 따라 배터리 수요는 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 전지 생산 원가의 약 80 %가 리튬, 니켈, 코발트 등의 원료로 구성되어있어 원활한 원료 조달이 전지 산업의 핵심 과제로 떠올랐다. 이 분야에서 중국이 한국과 일본보다 앞서 기 때문에 일본은 국가 차원에서 배터리 공급망을 구축하기로 한 것으로 보인다.

시장 조사 기관인 Bloomberg Nef에 따르면 중국은 배터리의 원료 인 세계 리튬 및 기타 희귀 금속 정제 시설의 80 %를 차지하고 있습니다. 배터리 셀 생산 능력의 77 % 이상과 관련 부품 제조 시설의 60 % 이상이 중국에 집중되어 있습니다. 블룸버그 네프는“일본과 한국은 배터리 생산 능력이 뛰어나지 만 배터리 원료를 채굴하고 정제하는 능력은 중국보다 낮다”고 말했다.

또한 CATL, BYD 등 중국 배터리 업체들은 중국 정부의 지원을 받아 해외 시장에서 한국 배터리 업체 3 개를 빠르게 추격하고있다. 중국 정부는 사실상 자국에서 생산되는 전기차에 중국산 배터리 사용을 의무화했기 때문에 중국 기업들은 자국 시장에 집중하면서 시장 점유율을 확대했습니다. 최근에는 CATL 등이 유럽, 한국 등 해외 고객 확보를 위해 노력하고있어 글로벌 시장에서 국내 3 개 배터리 업체와의 경쟁이 치열해질 전망이다.

최근 현대 자동차 (005380)대표적인 사례는 전기 자동차 전용 플랫폼 인 E-GMP의 3 차 배터리 공급 업체 중 하나로 CATL을 선택한 사례 다. 시장 조사 업체 SNE 리서치에 따르면 중국을 제외한 글로벌 전기차 배터리 시장에서 CATL의 점유율은 2019 년 기준 0.4 % 였지만 지난해 6.5 %로 급증했다. SNE 리서치는 “지금까지 중국 시장에 국한되던 CATL의 영향력이 중국 밖으로 확대되고있다”고 진단했다.

국내 배터리 산업도 안도감이없는 상황이다. 업계에서는 “한국 배터리 업체들이 글로벌 경쟁자들의 공세에 맞서기 위해 기반 경쟁력을 강화하고 시장 전략을 재정비해야한다”는 의견이있다. 배터리 공급망을 구축하기 위해서는 정부와 배터리 업계가 협력해야한다고 설명했다.

LG 에너지 솔루션과 SK 이노베이션은 분쟁을 둘러싼 불확실성을 해소하고 글로벌 전기차 배터리 공급망 구축 흐름에 빠르게 대응하기 위해 서둘러야한다는 주장도있다. LG 에너지 솔루션 부 삼성 SDI (006400), SK 이노베이션 등도 미국과 유럽에 배터리 공장을 건설 · 확장하고 양극 재, 양극 재 등 배터리 핵심 소재 내재화에 박차를 가하고 있지만, 중국과 일본의 공격을 막을 수있는 폭 넓은 협력 체계가 기대된다.

상품 가격을 추적하는 영국의 벤치 마크 미네랄 인텔리전스 창립자 인 Simon Moores는 캐나다 일간지 National Observer에 “전기 자동차 배터리 군비 경쟁의 시대가 전 세계적으로 열렸습니다”라고 말했습니다. 국가가 리더로 부상 할 수 있을지 지켜봐야한다”고 강조했다.

SNE 리서치에 따르면 중국의 CATL은 지난해 전기차 배터리 시장에서 24 %의 점유율로 1 위를 차지했다. 다음으로 LG 에너지 솔루션 (23.5 %), 파나소닉 (18.5 %), BYD (6.7 %), 삼성 SDI (5.8 %), SK 이노베이션 (5.4 %)이 2 ~ 6 위를 차지했다.