LCD 패널 가격 상승으로 TV 제조원가 부담… 삼성 크라이, LG 스마일

2021.03.10 06:00 입력

LCD 플래그십 삼성 전자의 올해 클래식 전망
LG는 상대적으로 자유로운 OLED 전환
TV의 주력 LCD에서 OLED로 전환 가능성

중국 업체들의 저가 공세로 급락했던 TV 용 LCD 패널 가격은 최근 공세 전 3 년 전 수준으로 회복됐다. 업계는 제조원가 부담을 느끼게 될 TV 업체들이 LCD 패널 가격이 더 상승하거나 현재 수준을 유지하면 주력 제품을 LCD에서 유기 발광 다이오드 (OLED)로 변경할 것으로 내다봤다.

글로벌 TV 용 OLED 패널 시장에서 LG 디스플레이가 99 %를 장악하고있다. LG 디스플레이는 OLED 변환 속도의 혜택을 충분히받을 것으로 예상된다. 이미 20 개 이상의 TV 제조업체가 LG 디스플레이에 패널 공급을 요청하고있는 것으로 알려졌다. 어느 정도 OLED TV 전환을 거친 LG 전자는 느긋하게 시장 확대를 기다리고있다.

한편 올해 신제품으로 미니 발광 다이오드 (LED)를 탑재 한 LCD TV를 출시 한 삼성 전자는 LCD 패널 가격 상승으로 우려가 커지고있다. 업계는 삼성 전자가 OLED로 전환하는 데 시간이 걸릴 것으로보고있다. 공급자 확보가 쉽지 않기 때문이다. 삼성 전자는 올해 16 년 연속 글로벌 TV 시장 1 위를 목표로하고 있지만 올해 본격적으로 OLED TV가 확대된다면 그 영향력은 예전과 같지 않을 것으로 예상된다.

◇ 중국 저가 공세로 LCD 시장 황폐화 삼성 · LG“사업 철수”

9 일 시장 조사 업체 옴 디아에 따르면 지난달 32 ~ 65 인치 LCD 패널 가격이 전년 2 월 대비 4 ~ 5 % 올랐다. 그중 출하량이 가장 많은 55 인치 4K LCD 패널은 182 달러 (약 20 만원)에서 191 달러 (약 21 만 8 천원)로 4.9 % 증가 해 지난해 3 월 110 달러에 비해 73 % 증가했다. . 65 인치 패널 가격도 1 년 만에 170 달러 (약 194,000 원)에서 242 달러 (약 276,000 원)로 수직 상승했다.

최근 LCD 패널 가격은 중국 업체들이 저렴한 가격으로 패널을 시장에 공급하기 시작한 3 년 전으로 완전히 돌아왔다. 2017 년 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 업체들은 중국 정부의 지원을 받아 10.5G (2940 × 3370mm) 공장을 증설 한 뒤 한국 제품보다 20 ~ 30 % 저렴한 가격으로 LCD 패널을 시장에 공급했다. 한국을 추월하고 시장을 주도한다는 목표로 피 흘리는 경쟁을 시작했습니다.

이로 인해 2017 년 8 월 55 인치 4K LCD 패널은 2017 년 8 월 192 달러 (약 21 만 9000 원)에서 2019 년 12 월의 절반 수준 인 100 달러 (약 11 만 4000 원)로 밀렸다. 결국 수익 확보가 어려웠다. TV 용 LCD 패널로 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이가 사업 철수를 발표했다.

시장을 주도한 중국 기업들은 저가격에 공격적으로 멈추고 이익 확보를 통해 시장 전략으로 전환했다. 이에 따라 LCD 패널 가격은 지난해 6 월부터 바뀌었다. 이익 구조가 개선되면서 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이도 사업을 완전히 철회했다. TV 용 LCD 패널 생산의 일부를 유지하기로 결정했습니다. 그러나 대부분의 생산이 이미 중소형 OLED 나 IT (모니터, 태블릿 등)와 같은 수익성있는 제품으로 이전 되었기 때문에 여전히 큰 이익은 없습니다.

◇ LCD 패널 가격 부담 … “6 월까지 점진적으로 상승 할 것”

시장 조사 업체 인 Display Supply Chain Consultant (DSCC)는 당분간 LCD 패널 가격이 상승 할 것으로 예상하고 있습니다. 처음에 DSCC는 LCD 패널 가격이 3 월에 정점을 찍을 것으로 예상했지만 최근에는 6 월로 조정했습니다. 중국 업체들의 가격 상승과 함께 일부 부품 공급에 어려움이 발생했기 때문이다.

디스플레이 패널을 만들기 위해서는 전원 IC (Power Supply IC), 디스플레이 구동 칩 (DDI), 유리 기판과 같은 핵심 부품이 필요합니다. 그러나 최근에는 핵심 부품을 공급하는 공급 업체들이 천재 지변과 재해로 인해 부품 공급을 중단하고 있습니다.

대만 LCD 업체 이노 룩스 제임스 양은“글로벌 LCD 패널 생산 능력은 수요를 충족시키기에 충분하지만 주요 부품 부족으로 패널 출하량은 증가하지 않고있다. 주요 부품 공급 부족은 내년 상반기까지 지속될 전망이다. 나는 할 수있다 “고 말했다. 이노 룩스는 삼성 전자에 LCD 패널을 공급하는 업체 중 하나 다.

내년 상반기에도 부품 공급 문제가 해결되지 않으면 LCD 가격은 여전히 ​​높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 업계 관계자는 “가격이 떨어지더라도 상승세 만 멈추고 이미 높은 가격을 형성 한 상태에서 횡보 할 것으로 예상된다”고 말했다.

◇ LCD 플래그십 삼성, 이익 손실 예상… OLED로 전환 한 LG는 한가로이

LCD TV에 집중하는 삼성 전자가 심화되고있다. LCD 가격이 떨어지지 않으면 필연적으로 이익을 잃기 때문이다. 마진이 이미 마이너스 (-)로 바뀌 었다는 소식을 듣는 것은 드문 일이 아닙니다.

삼성 전자는 올해 미니 LED TV 네오 QLED를 선보였다. Mini-LED TV는 LCD 패널의 백라이트 유닛에 소형 LED를 사용하며 기본적으로 LCD TV입니다. TV 용 LCD 패널은 OLED보다 저렴하기 때문에 업계는 삼성 Neo QLED의 가격이 LG 전자의 경쟁사보다 낮을 것으로보고있다.

그러나 Neo QLED의 국내 판매 가격은 OLED TV와 같거나 다소 비싸다. 삼성 전자는 고화질 등을 구현하기 위해 신기술을 적용했기 때문이라고 설명했지만 업계의 시각은 다르다. 높은 LCD 패널 가격이 반영되었습니다. 현재 삼성 전자는 중국 AUO와 CSOT로부터 LCD 패널을 받고있다.

반면 LG 전자는 상대적으로 여유가있다. LG 전자는 이미 주력 TV 제품을 OLED로 옮겼고, 가격 변동이 큰 LCD에 비해 LG 디스플레이가 OLED 용 글로벌 패널 생산량의 99 %를 담당하고 있기 때문이다. 가격 변동이 적고 변동 범위도 충분히 예측 가능합니다.

LG 디스플레이는 지난해부터 중국 광저우에서 8.5 세대 (2500 × 2200㎜) 공장을 운영하고 있으며, 생산량 증가에 따라 OLED 패널 가격이 하락하고있다. 옴 디아에 따르면 지난해 1 분기 55 인치 4K OLED와 LCD 패널의 가격 차이는 5 배에 가까웠지만 지난해 4 분기에는 2.9 배로 좁혀졌다. 올해는 가격 격차가 더욱 좁아 질 것으로 예상된다.

LG 전자와 LG 디스플레이는 올해 OLED 패널과 TV 시장 확대를 본격화하고있다. 현재 LG 디스플레이는 OLED 패널 생산량을 월 8 만대에서 14 만대로 늘릴 계획이며, LG 전자는 올해 OLED TV 출하량을 지난해 450 만대에서 700 만대로 800 만대로 늘렸다.

올해는 LG 이외의 OLED TV를 판매 할 의향이있는 TV 업체들도 늘어날 것으로 예상된다. LG 전자는 2013 년 유일한 OLED TV 제조사 였지만 지난해 19 개로 늘었고 올해는 20 개 이상으로 늘어날 전망이다.

키움 증권 김지산 연구원은 “LG 전자는 TV의 경우 OLED, 70 인치 확대를 통해 (LCD) 패널 가격 급등의 영향을 상쇄 할 것”이라고 말했다. “나는 말했다.