가격은 상관 없어요 빨리 칩주세요 … 삼성, 샤오 미, 오포

Qualcomm의 스마트 폰 AP (애플리케이션 프로세서)가 부족하여 스마트 폰 제조업체에 긴급 상황이 발생했습니다.  사진은 중국에서 열린 정보 기술 (IT) 전시회에서 Qualcomm 칩이 탑재 된 스마트 폰입니다.  연합 뉴스

Qualcomm의 스마트 폰 AP (애플리케이션 프로세서)가 부족하여 스마트 폰 제조업체에 긴급 상황이 발생했습니다. 사진은 중국에서 열린 정보 기술 (IT) 전시회에서 Qualcomm 칩이 탑재 된 스마트 폰입니다. 연합 뉴스

글로벌 스마트 폰 기업 A는 최근 동남아와 중동에서 인기있는 중저가 모델 판매를 중단했다. 지난해 현지 매출 10 위권에 오른 모델 이었지만 퀄컴 AP (Application Processor) 부족으로 제품 생산에 어려움을 겪은 뒤 내린 결정이었다.

8 일 관련 업계에 따르면 세계 1 위 스마트 폰 반도체 반도체 기업인 퀄컴의 칩 부족으로 삼성 전자와 샤오 미가 스마트 폰 생산과 공급을 방해하고있다. 국내 고위 스마트 폰 업체 관계자는 “반도체 부족이 자동차 산업에서 스마트 폰으로 빠르게 확산되고있다”고 말했다. 퀄컴의 5G 모뎀 칩에 의존하는 애플도 피해 지역에있는 것으로 알려졌다.

원인은 공급 부족입니다. 칩에 대한 수요는 폭발적으로 증가했지만 생산량은 따라 가지 못했습니다. 지난해 하반기부터 삼성 전자, 샤오 미 등 주요 스마트 폰 제조사들이 경쟁적으로 신제품을 출시했다. 시장 조사 업체 CPR에 따르면 글로벌 스마트 폰 출하량은 지난해 6 월부터 전월 대비 7 개월 연속 증가했다.

코로나 19 백신 개발에 따른 경기 회복을 기대하면서 생산량이 크게 증가하면서 스마트 폰 제조사 간 반도체 AP 경쟁이 시작됐다. 주문은 세계 1 위 시장 점유율 (2020 년 출하량의 30.7 %) 인 Qualcomm이 주도했습니다. 퀄컴은 공장이없는 팹리스 (디자인 전문가)로 대만 TSMC, 삼성 전자 등 파운드리 (반도체 위탁 생산) 업체에 생산을 맡긴다.

동시에 다른 팹리스의 생산 주문도 파운드리로 급증했고 주문은 1 년 이상 미뤄졌습니다. 퀄컴의 미드 레인지 AP를 생산하는 삼성 전자 오스틴 공장은 최근 한파 (일시 가동 중단)로 인해 2 주 이상 가동이 중단 돼 공급 부족이 심화됐다.

TSMC와 같은 파운드리와 Qualcomm과 같은 팹리스는 공급 업체 우위 시장의 열매를 통해 제품 및 서비스의 단가를 20 % 이상 인상했습니다. 스마트 폰 제조업체는 매우 긴장된 상태입니다. 샤오 미 등 중국 스마트 폰 제조사 고위 관계자는 최근 이구동과 함께“퀄컴 칩 부족으로 스마트 폰을 만들 수있다”는 우려를 제기했다.

AP 부족은 스마트 폰 출하량 감소와 원가 상승으로 이어져 냉수가 시장에 나올 것이라는 전망도있다. CPR에 따르면 전 세계 스마트 폰 출하량은 1 월 전월 대비 6.0 % 감소했습니다.

중국 업체들의 대량 수주로 파운드리 셧다운 … 공급 부족 심화
회사는 “재고 없음 … 가격은 중요하지 않습니다. 다른 칩을 구입하십시오.”


“올해 스마트 폰용 반도체가 매진되었습니다. 부족한 것이 아니라 ‘매우 부족한 것’입니다.”

지난달 24 일 중국 소셜 미디어 웨이 보에 류 웨이빙 샤오 미 부회장 (중국 대표)이 올린 기사 다. 샤오 미는 세계 3 위 스마트 폰 제조사 (작년 4 분기 기준 시장 점유율 11 %)로 상당한 ‘구매력’을 보유하고있다. 다만 스마트 폰용 AP (어플리케이션 프로세서)가 부족한 칩을 탑재 한 모델은 단종하고있다. 업계에서는 “반도체 부족이 얼마나 심각한지를 보여주는 사례”라는 평가가있다.

2 차 반도체만큼 심각한 공급 부족

8 일 반도체 업계에 따르면 스마트 폰용 반도체 부족은 자동차 시장만큼이나 심각한 것으로 알려졌다. 시장 조사 업체 IHS 마킷에 따르면 자동차 용 반도체의 리드 타임 (주문부터 구매까지 소요되는 시간)은 현재 26 ~ 38 주로 분석됐다. 스마트 폰의 반도체 리드 타임도 비슷합니다.

모델별로 차이가 있지만 퀄컴의 스냅 드래곤 AP 리드 타임은 약 30 주, 블루투스 칩은 약 33 주로 알려져있다. 즉, 지금 Qualcomm을 통해 주문하면 7 ~ 8 개월 내에 만 사용할 수 있습니다. 세계 7 위의 스마트 폰 제조업체 인 중국 RealMe의 고위 관계자는 최근 “Qualcomm의 AP와 RF 칩이 다 떨어졌다”고 밝혔다.

‘퀄컴 부족’의 주된 원인은 중국 스마트 폰 업체들의 공격적인 제품 출시 다. 세계 2 위에 오른 화웨이가 미국의 제재로 권력을 잃어 가면서 샤오 미, 오포, 비보, 리얼 미가 그 발걸음을 넓히고있다.

시장 조사 업체 카운터 포인트 리서치에 따르면 화웨이의 스마트 폰 출하량은 지난해 21 % 감소한 1 억 8770 만대 였지만 샤오 미 출하량은 1 억 4580 만대로 전년보다 17 % 증가했다. BBK 그룹 소속 오포, 비보, 리얼 미 연간 출하량은 총 2 억 6,270 만대로 삼성 전자 (2 억 5 억 5500 만대)를 처음으로 앞섰다.

화웨이와 달리 샤오 미와 오포는 반도체를 개발할 능력이 없었기 때문에 미국의 퀄컴으로 주문이 급증했다. 자체 AP를 제조하는 애플도 핵심 부품 인 5G 모뎀 칩을 퀄컴에 100 % 의존하고있다. 그러나 Qualcomm에는 생산 시설이 없기 때문에 생산은 삼성 전자와 TSMC와 같은 파운드리에 맡깁니다. 지난해 하반기부터 소비가 늘어남에 따라 AP뿐만 아니라 PC, 게임기, 인공 지능 용 반도체 등의 생산 주문으로 퀄컴 칩의 리드 타임이 30 ~ 33 주로 늘어났다.

삼성 전자의 미국 오스틴 파운드리 공장이 2 주 이상 폐쇄 된 상황이 공급 부족을 더욱 촉발시켰다. 오스틴 공장은 Qualcomm의 AP 및 RF 칩을 생산하는 것으로 알려져 있습니다.

파운드리 서비스 가격 인상

Qualcomm은 또한 칩 부족의 심각성을 인정합니다. Qualcomm의 Christian Amon 사장은 최근 외국 언론과의 인터뷰에서 “통신 칩 부족은 연말까지 계속 될 것”이라고 말했다. 스마트 폰 제조사들은 대만 미디어 텍과 삼성 전자 시스템 LSI 사업부에 긴급 AP 조달 가능성을 모색하고 있지만 수량 확보가 쉽지 않은 것으로 알려졌다. Qualcomm과 마찬가지로 Mediatek에는 자체 생산 시설이 없으므로 파운드리 만보고 있습니다. 삼성 전자가 스마트 폰에 물량을 공급하기도 쉽지 않다고한다.

AP 시장이 ‘공급자 우위’로 바뀌면서 기업들은 엇갈린 기쁨을 느끼고 있습니다. Qualcomm, MediaTek과 같은 칩을 설계 및 판매하는 Fabless와 TSMC와 같은 파운드리 회사는 단가를 15-20 % 인상했습니다. 반면 중국 스마트 폰 업체의 ‘비용 상승’요인으로 작용한다. 업계에서는 “칩을 확보 할 수 있다면 가격은 문제가되지 않는다”는 말도있다.

샤오 미 등 일부 스마트 폰 제조사들은 중동과 동남아에서 품절 된 칩이 들어간 중저가 모델을 중단하고 칩이있는 모델을 긴급히 출시하는 것으로 알려졌다. . 스마트 폰 생산이 감소 할 것이라는 우려도 있습니다. 시장 조사 업체 TSR에 따르면 지난해 6 월 이후 7 개월 연속 (전월 대비) 증가한 글로벌 스마트 폰 출하량은 올해 1 월 6.0 % 감소했다.

황정수 기자 [email protected]

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