[이데일리 장순원 기자] KB 금융 그룹은 19 일 선제 적 자본 확충을 위해 6,000 억원의 신규 자본 증권을 발행했다.
최근 수요 예측에서 KB 금융은 국내 금융권 최고 수준의 수익과 신용도를 바탕으로 증권사, 보험사, 공제 조합 등 다양한 투자자들의 관심을 받고있다. 이를 통해 계획 금액 350 억원의 약 3.2 배인 1 조 1,400 억원의 수요를 확보했다. 이런 분위기 속에서 6,000 억원 규모의 신 자본 증권을 증액했다.
신규 자본 증권은 영구 채권으로 자기 자본으로 인식되며, 일반적으로 발행자는 일정 기간 (5 년, 10 년 등)이 지나면 콜 옵션 (회수권)을 제공하여 신규 자본 증권을 투자자에게 상환합니다. 형태입니다.
1 조 104 억원의 수요 확보는 사상 최대 규모 다. 6,000 억원 규모의 신규 자본 증권 발행은 국내 최초 다. 이번 발행은 5 년, 7 년, 10 년 3 가지 콜 옵션으로 이루어졌으며 5 년 콜 옵션 4200 억원은 2.67 %, 7 년 콜 옵션은 600 억원 2.87 %, 10 년 콜 옵션은 1,200 억원 3.28 %의 이자율로 발행되었습니다.
신규 자본 증권 7 년 콜 옵션 발행 성공은 국내 최초이며, KB 금융이 적극적인 IR 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신규 자본 수요 확대에 기여한 것은 의미가 있습니다. 증권 시장.
KB 금융 그룹 관계자는“신규 자본 증권 발행은 사상 최저 이자율로 최고 수준의 발행, 새로운 7 년물 콜 옵션 시장 개척 등 다양한 의미를 갖는다. 가치를 높이기 위해 최선을 다하겠습니다.”