정부 반도체 전망 첫 발표 … “천억 수출의 큰 사이클이 온다”

입력 2021.01.05 11:00

“반도체 밖에 없다”… 정부가 처음으로 ‘반도체 전망’
올해 세계 2 위 반도체 수출, 1 위 투자 … 가격과 환율은 변수

정부는 올해 반도체 수출이 전년 대비 10.2 % 증가 해 역사상 두 번째로 1000 억 달러를 넘어 설 것으로 내다봤다. 과거 수출입 통계에서 반도체 수출 실적을 언급했지만 반도체 만 따로 발표 ​​한 것은 이번이 처음이다. 수출 전망을 위해 한국 무역 협회, 한국 산업 은행, 한국 산업 연구원 등 산업 · 수출 관련 기관이 모두 파견됐다.

이러한 변화는 올해 코로나 19 위기 속에서 반도체를 살리고 올해 반등하기위한 정부의 ‘반도체 수출’이 절실한 상황에서 볼 수있다. 비 대면 경제 활성화와 신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19)에 따른 재택 근무 증가로 반도체 수요가 급증하면서 지난해 반도체 수출 비중이 20 %에 육박했다. 반도체를 제외하고는 경기 회복을 주도 할 수있는 분명한 주력 산업이 없다는 한국 경제의 단면을 보여주는 장면이기도하다.

그러나 2 분기를 정점으로 반도체 가격과 원화 강세는 올해 반도체 수출과 수익성에 변수가 될 것으로 예상된다. 또한 기존 D 램 중심이었던 반도체 산업을 낸드 플래시 등 고 부가가치 영역과 시스템 반도체, 이미지 센서, 통신 칩 등 파운드리 사업으로 재편하는 것도 숙제 다.

◇ 올해, 세계 2 위 반도체 수출, 1 위 투자 … 큰 사이클이 다가오고있다

5 일 산업 통상 자원부는 올해 반도체 수출액이 지난해 (992 억달러)보다 10.2 % 증가한 1,075 억달러에서 110 억달러 (기준 예상 1,093 억달러)로 10.2 % 증가 할 것이라고 예측했다. 코로나 19 사고로 서버, 5G (5 세대), PC / 스마트 폰, 모바일 분야의 반도체 수요가 급증하고 있기 때문이다. 기관 별로는 무역 협회가 5.1 %, 산업 은행 9.4 %, 한국 산업 연구원 13.1 %가 늘어날 것으로 내다봤다.

반도체 수출액은 반도체 슈퍼 사이클 기간 동안 2018 년 (1267 억 달러) 이후 두 번째로 1,000 억 달러를 초과했습니다. 이를 통해 한국은 미국에 이어 두 번째로 큰 반도체 수출국이 될 것으로 기대된다.

조익 노 산업 반도체 본부장은“반도체 시장에 대한 별도의 전망이 발표 된 것은 이번이 처음”이라고 말했다. “우리는 세계적으로 유명한 연구 기관의 데이터와 자체 분석을 통해 예측했습니다.”

반도체 산업은 지난해 코로나 19로 인한 글로벌 경기 침체 속에서 수출 회복을 주도하며 한국 경제를 뒷받침하는 역할을 해왔다.

실제로 코로나 19와 함께 화웨이의 제재에도 불구하고 지난해 반도체 수출액은 992 억 달러로 전년 (939 억 달러)보다 5.6 % 증가했다. 반도체 수출은 지난해 4 월 코로나 19로 인해 0 % 감소했다가 7 월 5.6 % 증가했다. 이후 8 월 2.8 % → 9 월 11.8 % → 10 월 10.4 % → 11 월 16.4 % → 12 월 30 %로 6 개월 연속 증가했다.

반도체 시장 조사 기관 DRAMeXchange에 따르면 지난해 전세계 노트북 출하량은 1,863 만대로 전년보다 14.4 % 증가했다. 실제로 쇠퇴 산업으로 평가 받았던 PC / 노트북 시장은 코로나 19에 따르면 재택 근무와 온라인 교육 덕분에 다시 주목을 받고있다.

정부는 올해 반도체 산업의 큰 사이클이 올 것이라고 예측했다. 올해 세계 경제가 약 5 %, 세계 무역이 7.2 % 성장할 것으로 예상되는 가운데 글로벌 반도체 시장은 그 이상의 성장률을 기록 할 것으로 예상된다.

반도체 업계 관계자는 “반도체 협회 등이 내부적으로 내놓은 전망 외에 정부가 직접 반도체 시장 전망을 발표 한 것은 이번이 처음 인 것 같다”고 말했다. “통계가 위기의 의미에서 나온 것 같다.”

시장 조사 기관 옴 디아, 세계 반도체 시장 통계기구 (WSTS), 가트너는 올해 글로벌 반도체 시장이 전년 대비 8 ~ 10 %, 메모리 시장은 13 ~ 20 % 성장할 것으로 내다봤다. 특히 모바일 (40 %), 서버 (35 %), PC (13 %) 등 다운 스트림 산업의 수요는 5G 시장의 확대와 비 지속적인 확산으로 빠르게 증가 할 것으로 예상된다. 대면 경제.

올해 투자는 반도체 시장 상황이 개선되어 전년 대비 4 % 증가한 720 억 달러에이를 것으로 예상됩니다. 국제 반도체 장비 재료 협회 (SEMI)에 따르면 글로벌 반도체 장비 투자는 올해 4.1 %, 내년에는 6.4 % 증가 할 것으로 예상된다. 이를 통해 한국은 2017 ~ 2018 년 반도체 슈퍼 사이클 이후 2019 년 중국과 대만에 잃어버린 설비 투자 1 위를 2 년 만에 되 찾을 것으로 예상된다.

◇ 하단 드램 가격 반등 … 환율 변동

그러나 2 분기를 정점으로 반도체 가격과 원화 강세는 수출과 수익성에 변수가 될 것으로 예상된다. 또한 기존 DRAM 중심이었던 반도체 산업을 낸드 플래시 등 고 부가가치 영역과 시스템 반도체, 이미지 센서, 통신 칩 등 파운드리 사업으로 재편 할 것으로 기대된다.

DRAMeXchange에 따르면 PC DRAM (DDR4 8Gb) 당 가격은 지난해 6 월 3.31 달러에 이르렀다가 지난달에는 2.85 달러로 떨어졌다. 이는 6 개월 만에 가격이 13.9 % 하락한 것입니다. 2019 년 12 월 2.81 달러라는 사실을 감안하면 1 년 인상이 실제로 반환되었음을 의미합니다.

한국 은행에 따르면 지난해 11 월 수출입 물가 지수는 91.96으로 전월 대비 0.8 % 하락했다. 지난해 8 월보다 4 개월간 하락한 수출 가격은 1984 년 12 월 (91.09) 이후 35 년 11 개월 만에 최저치를 기록했다. 하락세는 18 개월 연속으로 작년 같은 달에 비해 4.9 % 감소했습니다. D 램 (-2.4 %), 플래시 메모리 (-4.7 %) 등 반도체 가격 하락과 함께 원-달러 환율이 급락하고 있기 때문이다.

해외 공장에서 주로 생산되는 가전, 휴대폰 등 세트 (완제품) 부문에 비해 국내에서 생산되는 반도체, 디스플레이 등 부품은 환율 변동에 민감하다. 4 일 오후 원-달러 환율은 한 번에 1080.3 원을 기록한 뒤 1082 원으로 회복됐다. 장중 환율은 1080.3 원으로 2018 년 6 월 12 일 (1072.70 원) 이후 약 2 년 7 개월 만에 최저치를 기록했다. 9 월 평균 환율 (1178.80 원)과 비교하면 8.4 % 급락했다.

그러나 전문가들은 올해 1 분기부터 D 램 공급에 비해 수요가 급증하면서 가격이 상승 할 것으로 내다봤다. 지난해 4 분기까지 DRAM 공급은 수요보다 1.2 % 높았다. 하지만 올해 1 분기 (-0.9 %)부터 2 분기 (-1.3 %) → 3 분기 (-3.0 %) → 4 분기 (-3.1 %)까지 공급 부족이 예상된다.

산업부는 반도체 산업 개편을 통해 헌법을 개선 할 계획이다. 지난해 시스템 반도체 수출액은 303 억달러로 사상 최고치를 기록했다. 연간 기준으로 철강, 석유 제품을 추월하여 5 위 수출 품목 (작년 7 위)이되었습니다. 올해 시스템 반도체는 파운드리 위탁 수요 증가 등 5.5 % 성장이 예상된다.

한태희 성균관대 반도체 시스템 공학과 교수는“한국 반도체 산업은 D 램과 낸드와 같은 메모리 반도체가 중심”이라고 말했다. 삼성 전자는 올해 파운드리, 이미지 센서 등 고 부가가치 반도체 시장에서 큰 진전을 이룰 것으로 예상되며, 하이닉스도 인텔 낸드 인수로 중장기 컨트롤러 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다. “