정부 반도체 전망 첫 발표 … “천억 수출의 큰 사이클이 온다”

입력 2021.01.05 11:00

“반도체 밖에 없다”… 정부가 처음으로 ‘반도체 전망’
올해 세계 2 위 반도체 수출, 1 위 투자 … 가격과 환율은 변수

정부는 올해 반도체 수출이 전년 대비 10.2 % 증가 해 역사상 두 번째로 1000 억 달러를 넘어 설 것으로 내다봤다. 과거 수출입 통계에서 반도체 수출 실적을 언급했지만 반도체 만 따로 발표 ​​한 것은 이번이 처음이다. 수출 전망을 위해 한국 무역 협회, 한국 산업 은행, 한국 산업 연구원 등 산업 · 수출 관련 기관이 모두 파견됐다.



삼성 전자 연구원들이 메모리 반도체 제조에 필요한 웨이퍼 (원판)를 검사하고있다. / 조선 일보 DB

이러한 변화는 올해 코로나 19 위기 속에서 반도체를 살리고 올해 반등하기위한 정부의 ‘반도체 수출’이 절실한 상황에서 볼 수있다. 비 대면 경제 활성화와 신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19)에 따른 재택 근무 증가로 반도체 수요가 급증하면서 지난해 반도체 수출 비중이 20 %에 육박했다. 반도체를 제외하고는 경기 회복을 주도 할 수있는 분명한 주력 산업이 없다는 한국 경제의 단면을 보여주는 장면이기도하다.

그러나 2 분기를 정점으로 반도체 가격과 원화 강세는 올해 반도체 수출과 수익성에 변수가 될 것으로 예상된다. 또한 기존 D 램 중심이었던 반도체 산업을 낸드 플래시 등 고 부가가치 영역과 시스템 반도체, 이미지 센서, 통신 칩 등 파운드리 사업으로 재편하는 것도 숙제 다.

◇ 올해, 세계 2 위 반도체 수출, 1 위 투자 … 큰 사이클이 다가오고있다

5 일 산업 통상 자원부는 올해 반도체 수출액이 지난해 (992 억달러)보다 10.2 % 증가한 1,075 억달러에서 110 억달러 (기준 예상 1,093 억달러)로 10.2 % 증가 할 것이라고 예측했다. 코로나 19 사고로 서버, 5G (5 세대), PC / 스마트 폰, 모바일 분야의 반도체 수요가 급증하고 있기 때문이다. 기관 별로는 무역 협회가 5.1 %, 산업 은행 9.4 %, 한국 산업 연구원 13.1 %가 늘어날 것으로 내다봤다.

반도체 수출액은 반도체 슈퍼 사이클 기간 동안 2018 년 (1267 억 달러) 이후 두 번째로 1,000 억 달러를 초과했습니다. 이를 통해 한국은 미국에 이어 두 번째로 큰 반도체 수출국이 될 것으로 기대된다.

조익 노 산업 반도체 본부장은“반도체 시장에 대한 별도의 전망이 발표 된 것은 이번이 처음”이라고 말했다. “우리는 세계적으로 유명한 연구 기관의 데이터와 자체 분석을 통해 예측했습니다.”



반도체 수출 및 총 수출 비중 / 산업부

반도체 산업은 지난해 코로나 19로 인한 글로벌 경기 침체 속에서 수출 회복을 주도하며 한국 경제를 뒷받침하는 역할을 해왔다.

실제로 코로나 19와 함께 화웨이의 제재에도 불구하고 지난해 반도체 수출액은 992 억 달러로 전년 (939 억 달러)보다 5.6 % 증가했다. 반도체 수출은 지난해 4 월 코로나 19로 인해 0 % 감소했다가 7 월 5.6 % 증가했다. 이후 8 월 2.8 % → 9 월 11.8 % → 10 월 10.4 % → 11 월 16.4 % → 12 월 30 %로 6 개월 연속 증가했다.

반도체 시장 조사 기관 DRAMeXchange에 따르면 지난해 전세계 노트북 출하량은 1,863 만대로 전년보다 14.4 % 증가했다. 실제로 쇠퇴 산업으로 평가 받았던 PC / 노트북 시장은 코로나 19에 따르면 재택 근무와 온라인 교육 덕분에 다시 주목을 받고있다.

정부는 올해 반도체 산업의 큰 사이클이 올 것이라고 예측했다. 올해 세계 경제가 약 5 %, 세계 무역이 7.2 % 성장할 것으로 예상되는 가운데 글로벌 반도체 시장은 그 이상의 성장률을 기록 할 것으로 예상된다.

반도체 업계 관계자는 “반도체 협회 등이 내부적으로 내놓은 전망 외에 정부가 직접 반도체 시장 전망을 발표 한 것은 이번이 처음 인 것 같다”고 말했다. “통계가 위기의 의미에서 나온 것 같다.”



출처 = 산업부

시장 조사 기관 옴 디아, 세계 반도체 시장 통계기구 (WSTS), 가트너는 올해 글로벌 반도체 시장이 전년 대비 8 ~ 10 %, 메모리 시장은 13 ~ 20 % 성장할 것으로 내다봤다. 특히 모바일 (40 %), 서버 (35 %), PC (13 %) 등 다운 스트림 산업의 수요는 5G 시장의 확대와 비 지속적인 확산으로 빠르게 증가 할 것으로 예상된다. 대면 경제.

올해 투자는 반도체 시장 상황이 개선되어 전년 대비 4 % 증가한 720 억 달러에이를 것으로 예상됩니다. 국제 반도체 장비 재료 협회 (SEMI)에 따르면 글로벌 반도체 장비 투자는 올해 4.1 %, 내년에는 6.4 % 증가 할 것으로 예상된다. 이를 통해 한국은 2017 ~ 2018 년 반도체 슈퍼 사이클 이후 2019 년 중국과 대만에 잃어버린 설비 투자 1 위를 2 년 만에 되 찾을 것으로 예상된다.

◇ 하단 드램 가격 반등 … 환율 변동

그러나 2 분기를 정점으로 반도체 가격과 원화 강세는 수출과 수익성에 변수가 될 것으로 예상된다. 또한 기존 DRAM 중심이었던 반도체 산업을 낸드 플래시 등 고 부가가치 영역과 시스템 반도체, 이미지 센서, 통신 칩 등 파운드리 사업으로 재편 할 것으로 기대된다.

DRAMeXchange에 따르면 PC DRAM (DDR4 8Gb) 당 가격은 지난해 6 월 3.31 달러에 이르렀다가 지난달에는 2.85 달러로 떨어졌다. 이는 6 개월 만에 가격이 13.9 % 하락한 것입니다. 2019 년 12 월 2.81 달러라는 사실을 감안하면 1 년 인상이 실제로 반환되었음을 의미합니다.

한국 은행에 따르면 지난해 11 월 수출입 물가 지수는 91.96으로 전월 대비 0.8 % 하락했다. 지난해 8 월보다 4 개월간 하락한 수출 가격은 1984 년 12 월 (91.09) 이후 35 년 11 개월 만에 최저치를 기록했다. 하락세는 18 개월 연속으로 작년 같은 달에 비해 4.9 % 감소했습니다. D 램 (-2.4 %), 플래시 메모리 (-4.7 %) 등 반도체 가격 하락과 함께 원-달러 환율이 급락하고 있기 때문이다.



출처 = 산업부

해외 공장에서 주로 생산되는 가전, 휴대폰 등 세트 (완제품) 부문에 비해 국내에서 생산되는 반도체, 디스플레이 등 부품은 환율 변동에 민감하다. 4 일 오후 원-달러 환율은 한 번에 1080.3 원을 기록한 뒤 1082 원으로 회복됐다. 장중 환율은 1080.3 원으로 2018 년 6 월 12 일 (1072.70 원) 이후 약 2 년 7 개월 만에 최저치를 기록했다. 9 월 평균 환율 (1178.80 원)과 비교하면 8.4 % 급락했다.

그러나 전문가들은 올해 1 분기부터 D 램 공급에 비해 수요가 급증하면서 가격이 상승 할 것으로 내다봤다. 지난해 4 분기까지 DRAM 공급은 수요보다 1.2 % 높았다. 하지만 올해 1 분기 (-0.9 %)부터 2 분기 (-1.3 %) → 3 분기 (-3.0 %) → 4 분기 (-3.1 %)까지 공급 부족이 예상된다.

산업부는 반도체 산업 개편을 통해 헌법을 개선 할 계획이다. 지난해 시스템 반도체 수출액은 303 억달러로 사상 최고치를 기록했다. 연간 기준으로 철강, 석유 제품을 추월하여 5 위 수출 품목 (작년 7 위)이되었습니다. 올해 시스템 반도체는 파운드리 위탁 수요 증가 등 5.5 % 성장이 예상된다.

한태희 성균관대 반도체 시스템 공학과 교수는“한국 반도체 산업은 D 램과 낸드와 같은 메모리 반도체가 중심”이라고 말했다. 삼성 전자는 올해 파운드리, 이미지 센서 등 고 부가가치 반도체 시장에서 큰 진전을 이룰 것으로 예상되며, 하이닉스도 인텔 낸드 인수로 중장기 컨트롤러 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다. “

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