사진 = 연합 뉴스
“이는 인수되어야합니다.”
지난해 말 글로벌 엔터테인먼트 산업의 거물 인 스쿠터 브라운이 경영사 SB 프로젝트를 보유한 이타카 홀딩스를 매각한다는 소식이 하이브 (구 빅 히트 엔터테인먼트)에 전달됐다. 이미 인수 후보가 있습니다. 하지만 하이브 창업자 방시혁 회장은 망설임없이“사야한다”고 말했다. 즉시 인수 합병 (M & A) 전담 팀이 Hive 내에 구성되었습니다.
현대 자동차 마케팅 광고 그룹장 이재상 CSO (Chief Strategy Officer)가 사업을 이끌었고, 삼일 회계 법인 박용한 투자 전략 실장 등 5 명이 거래 부서가 합류했습니다. 프로젝트 이름은 ‘Odyssey’입니다. 10 년간의 여행 끝에 그는 고향 이타카로 향하는 호머의 서사시에서 이름을 얻었습니다.
○ 속도와 협업으로 달성 한 역전극
하이브의 M & A 팀원들은 이미 소스 뮤직 인수, 걸 그룹 ‘여자 친구’소속사 (2019), KOZ 및 플레 디스 엔터테인먼트 인수 (2020), YG 플러스 투자, 네이버와 주식 (지난 1 월) 지나간 경험이 있습니다. 그러나 글로벌 미디어 그룹 인수를위한 국경 간 거래는 완전히 다른 이야기였습니다.
또한 한 글로벌 거대 기업이 이타카 홀딩스에 주목하고있었습니다. 전 월트 디즈니 CSO였으며 Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm, Fox와 같은 인수를 이끌었던 Kevin Meyer는 세계 최대의 PEF (사모 펀드) 관리자 인 Blackstone과 협력하여 Ithaca 인수를 추진하고있었습니다.
보통 브라운에게 익숙했던 방의 회장이 그를 찾아서 그를 설득했다. JP Morgan, 글로벌 로펌 Paul Hastings, Kim & Chang 로펌이 고문으로 합류했습니다. 열심히 일한 후 Hive는 Brown을 협상 테이블로 데려 올 수있었습니다. 브라운은 이번 회의에서 판매가로 1 조원이 넘는 금액을 제시했다.
투자 은행 (IB) 관계자는 “작년 상각 전 이타카의 EBITDA가 262 억원에 불과한 점을 감안하면 받아들이 기 어렵다”고 말했다. 그러나 방 회장은 즉시 ‘OK’사인을 보냈다. Hive와의 시너지 효과가 중요했고 두 번째 질문은 Ithaca가 얼마나 벌 었는가였습니다.
○ 글로벌 음악 산업 ‘파트너’형성
Ithaca의 의견도 마찬가지였습니다. 돈은 돈이지만 Hive와 거래하면 글로벌 음악 산업의 파트너가된다는 사실에 매료되었습니다. 이번 거래에는 브라운을 포함한 이타카 출신의 39 명의 아티스트가 Hive가 제 3 자에게 할당 한 유상 증자에 참여하게됩니다. Brown은 Hive의 이사회에도 합류합니다. 그것은 다른 것의 일방적 인 구매가 아니라 ‘출혈’거래입니다.
한 엔터테인먼트 에이전시 투자 담당 임원은 “저스틴 비버, 아리아나 그란데 등 브라운과 함께한 팝스타들에게 이번 계약은 제 3 세계 시장에서 영향력을 높이는 의미가있을 것”이라고 설명했다.
하이브는 방탄 소년단의 지적 재산권 (IP)을 다양한 분야에서 활용할 수있는 기회를 제공했습니다. 이타카 홀딩스는 유명 팝스타의 경영 회사 인 SB 프로젝트와 더불어 뷰티 브랜드를 포함한 60 개 이상의 자회사와 투자 회사를 보유하고있다. 또한 넷플릭스, 아마존과의 계약을 통해 콘서트, 다큐멘터리 등 영상을 제공하고있다.
특히 증권 업계는 이번 M & A의 최대 수혜자가 하이브의 플랫폼 사업 인 ‘위 버스’가 될 수 있다고 평가하고있다. 유튜브 구독자 1 위 (저스틴 비버), 3 위 (BTS), 4 위 (아리아나 그란데)는 모두 위 버스에 속할 가능성이 높다. 하나 금융 투자 이기훈 연구원은 “위 버스는 유튜브 2 위인 블랙 핑크 (YG 엔터테인먼트)와 1 ~ 4 위 아티스트가 협력하는 세계 최대 온라인 팬 커뮤니티 플랫폼도 될 것”이라고 전망했다.
차준호 기자 [email protected]