한국, 미국, 대만, 반도체 패권 전쟁 … 사령탑 공란 삼성 ‘슈퍼 비상’

입력 2021.03.25 14:25

인텔, 22 조를 투자하여 파운드리 재진입 발표
미국 정부와 현지 기업도 합류 … 삼성 · 대만 TSMC 겨냥
삼성의 부재는 투자 결정을 지연시킬 수 있습니다



삼성 전자 평택 캠퍼스 반도체 생산 라인. / 삼성 전자 제공

세계 파운드리 (위탁 반도체 생산)에서 패권을위한 전쟁에서 지배를위한 전쟁이 가속화되고 있습니다. 올해 초 올해 최대 280 억 달러 (약 31 조원)의 설비 투자를하겠다고 발표 한 대만 TSMC에 이어 미국의 인텔은 공식적으로 200 억 달러 (약 22 조원)를 투자했다. 파운드리 사업을 시작하십시오.

세계 1 위 파운드리 인 TSMC를 점령 하느라 분주 한 삼성 전자의 새로운 경쟁자 등장은 부정적 일 것으로 평가된다. 한편, 이미 세계 1 위와 2 위 파운드리를 공고히 한 TSMC와 삼성 전자의 기술 격차를 단기간에 좁히는 것은 인텔이 어려울 것이라는 의견이있다. 그러나 ‘총수 부재’라는 안 좋은 소식 속에서 삼성 전자가 적시 투자를 할 수 있을지는 불분명하다. 삼성 전자는 올해 설비 투자에 대해 여전히 우려하고있다.

제 33 조 vs 31조 대 22… 반도체 전쟁 가속화

인텔은 23 일 (현지 시간) 파운드리 사업 진출을 발표하고 투자액 200 억 달러를 발표했다. 인텔은 파운드리 시장이 2025 년 1,000 억 달러 (약 113 조원)로 성장할 것으로 예상하고있다. 이에 앞서 TSMC는 1 월 실적 발표에서 올해 설비 투자액이 최대 280 억 달러에이를 것이라고 발표했다. 이것은 시장의 기대치를 크게 초과했습니다.

삼성 전자는 올해 구체적인 설비 투자 금액에 대해 한마디도하지 않는다. 작년의 경우 전년 대비 46 % 증가한 32 조 900 억원을 지출했다. 이는 사상 최대 규모이며 올해 초 TSMC의 조치를 고려할 때 전망이 지배적입니다. 글로벌 시장 조사 업체 IC 인사이트는 올해 삼성 전자의 반도체 설비 투자액이 280 억 달러로 TSMC (275 억 달러)보다 약 5 억 달러 늘어날 것으로 전망했다. 김기남 삼성 전자 DS 사업부 부회장은 17 일 정기 주주 총회에서“고객 수, 생산 능력 등의 단점을 보완하기 위해 적시에 효율적인 투자를 할 것”이라고 말했다. . “

반도체 제조업체들의 공격적인 투자 움직임은 그들이 슈퍼 사이클 (장기 호황)에 진입 할 것이라는 기대를 반영합니다. 2017 ~ 2018 년 반도체 붐과 함께 반도체 제조업체들은 2019 년에 설비 투자를 줄여 최근 몇 년간 수급 불균형을 일으켰습니다. 새로운 반도체 생산 라인을 구축하고 양산하는 데는 최소 2 년이 걸리지 만 현재는이 시차와 일치한다. 국제 반도체 장비 재료 협회 (SEMI)는 올해 글로벌 반도체 장비 투자가 740 억 달러 (약 82 조원)로 전년 대비 16 % 증가했으며 내년에도 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 전망했다.



삼성 전자 서초 사무소 / 조선 DB

◇ 전 세계 반도체 전쟁… 미국 정부의 인텔

“반도체는 21 세기 말굽 말굽의 못입니다.” 조 바이든 미국 대통령은 지난 2 월 반도체와 자동차 배터리 등 4 개 품목의 공급망을 검토하라는 행정 명령에 서명하면서 반도체를 말굽 못과 비교했다. . 반도체는 국가 안보와 직결되는 핵심 품목임을 강조했다. 이는 미국이 아시아로 넘어간 반도체 주권을 되찾기 위해 계산 된 평가 다.

한 달 후 인텔은 파운드리 사업의 재건을 발표했습니다. 2018 년 인텔은 수익성이 낮아 파운드리 사업을 대폭 줄였습니다. 그러나 최근 파운드리 시장이 빠르게 성장하면서 사업 재 진출을 선언했다. “인텔이 돌아 왔습니다.”인텔 CEO 팻 겔 싱어가 말했습니다. 인텔의 파운드리 사업 진출은 기존 파운드리 산업에서 1, 2 위를 차지하고있는 TSMC와 삼성 전자를 노리는 것과 같다.

미국 정부의 전폭적 인 지원 덕분에 현지 기업들도 힘을 합친 것으로 보입니다. Gelsinger CEO 취임 후 첫 공식 자리에서 Microsoft (MS) CEO Satia Nadella, IBM CEO Arvind Krishna 등이 함께 협력을 강조했습니다. 인텔은 TSMC와 삼성 전자의 주요 고객 인 구글, 아마존, 퀄컴도 인텔의 비즈니스를 지원하고 있다고 강조했다. 기존 고객이 공급 업체를 인텔로 교체 할 가능성도 배제 할 수 없습니다. 지나 루만도 미 상무 장관은 “그것은 미국의 기술 혁신과 리더십을 유지하고 국가 안보를 강화하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.



그래픽 = 이민경

◇ “경쟁자 증가, 부정적”vs “기술 격차 해소가 쉽지 않다”

시장 조사 업체 트렌드 포스에 따르면 TSMC는 올해 1 분기 기준 세계 파운드리 시장 점유율 56 %로 1 위를 차지했다. 이어 삼성 전자 (18 %), 대만 UMC, 미국 글로벌 파운드리 (7 %), 중국 SMIC (5 %) 순이었다.

인텔의 파운드리 사업 재진입이 삼성 전자에 미치는 영향에 대해서는 엇갈린 전망이 있습니다. 인텔은 오랜 기간 축적 된 노하우를 따라 잡지 못할 것으로 보이며, 경쟁 업체 수가 증가하여 마이너스가 될 것이라는 우려도 있습니다.

임 예림 한국 투자 증권 연구원은 “인텔의 파운드리 사업 진출은 새로운 파운드리 공급 업체가 추가된다는 점에서 TSMC와 삼성 전자에 부정적인 영향을 미칠 것”이라고 말했다. 했다.

한편, 인텔의 공정을 고려하면 TSMC와 삼성 전자의 기술력을 단기간에 좁히기 어려울 것이라는 관측도있다. 인텔은 현재 10 나노 (nm · 1nm는 10 억분의 1 미터) 공정을 기반으로하고 있지만 TSMC와 삼성 전자는 5 나노 공정으로 제품을 생산하고 있으며 개발이 시작되어 3 나노로 좁혀지고있다.

특히 네덜란드 ASML에서 생산하는 극 자외선 (EUV) 장비를 확보하는 것이 5nm 이하의 첨단 공정 생산량을 늘리는 데 필수적이다. EUV는 세계 유일의 ASML 생산 및 공급으로 10nm 이하 반도체 생산의 핵심 장비로 꼽 힙니다. 개당 가격은 약 1,800 억원으로 알려졌지만 지난해 출하량은 31 개에 불과하다. 이것은 생산이 제한되어 있음을 의미합니다. 올해 40 ~ 50 대를 생산할 것으로 예상되며 이미 내년 수량까지 주문이 접수 된 것으로 알려졌다.

그러나 변수는 삼성 전자가 이재용 부회장 부재로 반도체 사업의 방향을 제때 정하지 못할 수 있다는 점이다. 삼성 전자는 올해 초 지난해 4 분기 이후 열린 컨퍼런스 콜에서 “3 년 안에 의미있는 M & A를 할 것”이라고 발표했지만 최근 주주 총회에서 김기-부회장 남씨는 “내외 적으로 불확실해서시기를 정하기 어렵다”고 말했다. 전체 숫자가 없어 의사 결정 시스템이 마비 된 상황을 표현한 것으로 해석 할 수있다.

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