롯데, 카카오, SKT 등
신세계, 네이버와 주식 교환
인수 경쟁에서 탈락 할 가능성
쿠팡의 미국 증시 상장으로 화제를 모으고있는 전자 상거래 시장에서 ‘게임 체인저’가 될 이베이 코리아의 매각이 본격화됐다.
이베이 코리아는 온라인 쇼핑몰 G 마켓, 옥션, G9를 운영하고 있으며, 16 년 연속 흑자를 기록한 3 위 시장 점유율 기업으로 인수 전부터 치열해질 전망이다.
16 일 유통 업계에 따르면 이날 이베이 코리아 매각 책임자 모건 스탠리와 골드만 삭스가 예비 입찰을 마친다. 예비 입찰에 참여한 업체들은 오늘 오후 늦게 발표 될 예정이다.
인수 전 카카오와 사모 펀드 인 MBK 파트너스, 칼라일, 콜버그 크라 비스 로버츠 (KKR)가 롯데, 신세계 그룹 등 대형 유통 업체를 포함 해 참여한 것으로 알려졌다.
11 번가를 운영하는 SK 텔레콤도 투자 설명서 (IM)를받은 것으로 알려졌으며 입찰 참여 가능성이 높은 것으로 분석됐다.
업계에서는 ‘롯데, 신세계, 카카오, MBK 파트너스, SK 텔레콤’의 5 차 물결을 예측하는 시각이 지배적이다. 하지만 프로 야구단 인수와 네이버와의 주식 교환 등으로 신세계가 인수에서 탈락 할 가능성도있다.
예비 입찰에 참여한 기업 중 인수 적격 후보가 선정되면 실사 및 완전 입찰을 통해 우선 협상 인을 결정한 후 최종 계약을 체결한다. 이 과정은 일반적으로 수개월에서 1 년 이상 소요되는 점을 감안할 때 인수 회사는 올해 하반기에 확정 될 것으로 예상된다.
이베이 코리아가 판매 가격으로 5 조원을 제시 한 것으로 알려졌다. 그러나 쿠팡의 미국 증시 상장으로 기업 가치가 72 조원으로 평가되면서 ‘무작위 가격’상승 가능성도 배제 할 수 없다.
현재 네이버 쇼핑 (17 %), 쿠팡 (13 %), 이베이 코리아 (12 %)가 전자 상거래 시장을 주도하고있다. 롯데 온 (4 %)과 SSG.com (3 %)의 점유율은 크지 않다.
롯데 그룹이 이베이 코리아를 인수하면 수직적으로 두 번째로 큰 시장 점유율로 올라간다. 시장 점유율 약 6 %를 차지하는 11 번가는 한꺼번에 시장 점유율 1 위로 도약한다.
큰 변화가 시작된 전자 상거래 시장을 선점하기위한 기업의 발걸음은 점차 가속화되고 있습니다.
신세계 그룹과 네이버는 이날 오후 각각 이사회를 열어 2500 억원 규모의 주식 교환 방안을 결정한다.
업계 관계자는“신세계 그룹은 네이버 지분 1 %를, 네이버는 신세계 계열사 지분 5 ~ 10 %를 소유하게된다. 우리는 각각의 강점을 결합하여 ‘반 쿠팡’전선을 형성 할 것입니다.” 했다.
이해환 기자 [email protected]