비 뱅킹 및 디지털 성장 기반 확보
강력한 투자 수요를 반복적으로 확인
신한 금융 그룹은 국내 기관 투자가를 대상으로 6,000 억원 상당의 바젤 3 적격 상각 조건부 자본 증권 수요 모집에 성공했다고 10 일 밝혔다.
신규 자본 증권 발행은 5 년 및 10 년 콜 옵션의 형태로 진행되었습니다. 채용은 5 년 콜 옵션 4300 억원의 이자율 2.94 %, 10 년 콜 옵션 1,700 억원의 이자율 3.30 %로 완료됐다.
신한 금융 그룹은 금리 변동성이 확대되는 시장 환경을 감안하여 선제 적 자본 확대를 통한 그룹의 성장성 확보를 위해 신규 자본 증권을 발행하기로 결정했습니다.
신한 금융은 “최근 시장 금리 상승과 대내외 불확실성이 증가하고 있음에도 불구하고 신한 금융 그룹은 최고 수준의 이익과 이익을 바탕으로 보험사, 공익 재단, 공제 조합 등 다양한 투자자들의 관심을 받고있다. 금융 부문의 신용도. 우리는 그것을 발행하기로 결정했습니다.”라고 그는 설명했습니다.
신한 금융은 이번 신 자본 증권 발행을 통해 재무 지표를 개선하고 안정적인 자본 적정성을 유지하고 있습니다. 그룹 총 자본 (BIS) 비율은 2020 년 말 대비 0.24 % p 증가한 16.0 %로 예상되며 이중 레버리지 비율은 115.1 %로 2.70 % p 증가 할 것으로 예상됩니다.
신한 금융 관계자는 “앞으로 안정적인 자본 관리를 바탕으로 기업과 주주 가치 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.
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