SK 바이오 사이언스가 국내 KOSPI 공모 주식의 역사를 다시 썼다. 수요 예측에서 가장 높은 수준의 인기를 입증했으며 무려 1275 대 1의 경쟁률을 남겼습니다. 오늘부터 일반 투자자 청약에서 이전 수준의 마진이 도입 될 것인지 주목할 만하다.
SK 바이오 사이언스는 8 일 정확한 공시로 공모 가격을 주당 6 만 5000 원으로 정했다고 밝혔다. 원하는 레인지 (49,000 ~ 65,000 원)의 상단입니다. 수요 예측 경쟁률이 무려 1275.5 대 1에 이르렀고, 중간에 있다고하는 기관으로부터 러브 콜을 받았기 때문이다. SK 바이오 사이언스의 경쟁률은 증권 시장 (KOSPI) 론칭 이후 가장 높다. 이전 기록은 지난해 12 월 상장 한 명신 산업 (1196 : 1)이었다.
이에 따라 SK 바이오 사이언스의 공모 규모는 1 조 4,917 억원, 상장 전 시가 총액은 4 조 9,725 억원으로 정했다. 시장 관계자는 “SK 그룹은 지속적으로 공모 가격을 시장 친화적으로 책정 할 위치에있다”고 말했다. “이런 맥락에서 SK 바이오 팜과 SK 바이오 사이언스가 공모 가격이 최고라고 결정한 것”이라고 말했다.
총 1464 명의 기관 투자자가이 주문에 참여했습니다. 이들 중 약 35 %는 펀드를 통해 온 자산 관리자였습니다. 특히 국내 시장과 거래가없는 외국 기관의 참여도 (11 %)가 높았다. 전체 기관의 77 %가 최고 (65,000 원)를 초과하는 가격을 썼다.
기관의 참여율도 높았습니다. 전체 투자자의 59.9 %가 약정 기간을 제시 한 후 주문에 참여했습니다. 3 개월 (38.2 %), 1 개월 (33.3 %) 의무 유지를 원하는 투자자의 비율이 괄목 할 만하다. 싱가포르 투자청 (GIC)은 각각 1 개월을, 국민 연금은 6 개월의 약정 기간을 제공했습니다.
의무 약정 기간은 공모 주식 상장 후 주가 흐름을 예측하는 중요한 지표로 간주된다. 또 다른 시장 관계자는 “SK 바이오 팜보다 적지 만 불확실한 시장 상황을 감안할 때 큰 장점”이라고 말했다.
SK 바이오 사이언스의 성공 여부는 수요 예측 첫날 (4 일) 일찍 결정됐다. Narrows라는 대형 기관도 명령을 내렸기 때문입니다. 장기적인 경향이있는 GIC와 Norges Bank의 참여 소식이 알려지면서 시장 분위기가 뜨거워졌습니다.
SK 바이오 사이언스는 9 일부터 이틀간 일반 투자자 청약을 진행한다. 청약은 NH 투자 증권, 한국 투자 증권, 미래에셋 대우, SK 증권, 삼성 증권, 하나 금융 투자에서 동시에 진행됩니다.
[강우석 기자]
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