미국 반도체 시장 진출을위한 3 국 경쟁 심화 … TSMC · 삼성 · GF 공격적 투자

입력 2021.03.08 06:00

TSMC, 40 조원으로 미국에 6 개 공장 건설
삼성과 오스틴 팹 확장 논의 … 애리조나와 뉴욕로드 리뷰
글로벌 파운드리 (GF), 미국 몰타에 신규 공장 홍보
Biden “인센티브 예산으로 370 억 달러 확보”

세계 1 위 반도체 파운드리 (위탁 생산) 인 TSMC는 미국 애리조나 주에 360 억 달러 (약 40 조원)를 쏟아 부어 6 개 생산 거점을 만들기로했다. 시장 점유율 2 위인 삼성 전자는 텍사스 주 오스틴과 19 조원 규모의 공장 (팹) 증설 논의를 이어가고있다. 3 위인 US Global Foundry (GF)도 미국과 유럽에서 수조 달러에 투자합니다.

업계에서는 5G 이동 통신 (5G) 스마트 폰이 만개하고 전기 및 자율 주행 차의 등장, 고성능 컴퓨팅 (HPC)의 확산으로 시스템 반도체를 생산하는 파운드리가 당분간 붐을 일으킬 것으로 예상됩니다. . 이것이 한국, 미국, 대만 등 각국을 대표하는 파운드리 기업 확대 경쟁이 심화되는 이유로 분석된다.

8 일 반도체 업계에 따르면 TSMC는 미국에 6 개 공장을 짓는다. 여기에 쓰인 유일한 돈은 360 억 달러입니다. 이를 통해 TSMC는 원래 계획했던 월 20,000 장의 웨이퍼 생산 계획을 100,000 장으로 5 배 증가 시켰습니다. 최근 모바일 애플리케이션 프로세서, 자동차 용 반도체, 데이터 센터 용 시스템 온칩 (SoC) 등 시스템 반도체에 대한 수요가 증가함에 따라 공격적인 확장 투자로 업계 1 위 자리를 공고히 할 계획이다.

이 가운데 TSMC는 지난해 5 월 발표 한 미국 애리조나 주에 반도체 팹 건설 계획을 발표했다. 당시 TSMC는 올해부터 2029 년까지 새로운 공장에 120 억 달러를 투자 할 것이라고 발표했습니다. 공장은 2024 년부터 극 자외선 (EUV)을 사용하는 5 나노 미터 (nm · 10 억분의 1 미터) 마이크로 프로세싱을 통해 반도체를 생산할 것으로 예상됩니다. ) 노출 장비.

공장이 세워질 애리조나 주도 적극 지원하고있다. 애리조나 주 당국은 TSMC 공장에 총 2 억 5 천만 달러 (약 231 억 원)를 지원할 계획이다. 세금 혜택이 영향력이있는 것으로 관찰되었습니다. 반도체 생산에 필수적인 물을 원활하게 공급할 것을 약속했다.

TSMC는 대만과 일본에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 3 나노 팹을 구축 중이며 이미 보유하고있는 5 나노 팹으로 생산 능력을 높일 계획이다. TSMC의 3 나노 공정은 내년 하반기 가동을 시작할 예정이며 초기에는 월 55,000 장의 웨이퍼를 생산 한 후 2023 년까지 105,000 장의 웨이퍼를 생산할 예정이다. 5 나노 팹은 월 120,000 장. 일본에서는 200 억엔 (약 2000 억원) 규모의 연구 개발 (R & D) 센터를 짓기로 결정했다.

업계 2 위인 삼성 전자는 반도체 장비 부문에 35 조원 이상을 투자하기로 내부적으로 결정했다. 이는 지난해 투자금 28 조 900 억원보다 25 % 증가한 것이다.

업계는 삼성 전자가 올해 D 램, 낸드 플래시 등 메모리 반도체 슈퍼 사이클 전망으로 보수적으로이 분야에 투자하고 있다고보고있다. 따라서 대부분의 투자는 파운드리 역량 강화에 사용될 것으로 예상됩니다.

현재 가장 큰 관심사는 오스틴 팹의 증설로 170 억 달러 (약 1,200 조원)를 투자 할 계획이며, 삼성 전자는 현재까지 운영중인 현지 팹 인근에 1.04㎢의 신규 공장 부지를 확보했다. 1998 년부터 20 년이 지났습니다.

그러나 확장은 완전히 결정되지 않았습니다. 회사 관계자는 “현재 오스틴시 당국과 다양한 분야에서 논의를 계속하고있다”며 “최상의 조건에 대한 협의를 진행 중”이라고 말했다. 오스틴 팹을 확장하기위한 조건 중 하나로 삼성 전자는 20 년에 걸쳐 8,547 만 달러 (약 9000 억원)의 세금 감면을 제안하고있다.

삼성 전자도 오스틴시와 협상이 불가능할 경우 미국의 다른 지역에 공장 건설을 고려하고있는 것으로 알려졌다. 애리조나에 2 개, 뉴욕에 2 개.

또한 한국 팹의 생산 능력도 강화 될 것입니다. 먼저 지난해 가동을 시작한 평택 캠퍼스 2 호선 (P2)의 5 나노 파운드리 생산량을 월 28,000 개에서 월 43,000 개로 늘릴 계획이다. 현재 건설중인 3 호선 (P3)은 2023 년 하반기에 양산 될 예정이다.

시장 점유율 7 %로 업계 3 위인 GF (US Global Foundry)는 올해 말타, 독일, 드레스덴, 싱가포르에 위치한 3 개 공장에 총 14 억 달러 (약 1 조 58 천억원)를 투자했다. 나노 가공 칩의 생산 능력을 높입니다.

Global Foundry의 CEO 인 Thomas Colefield는 “투자의 3 분의 1은 공급을 늘리려는 고객으로부터 나올 것”이라고 말했습니다. 그리고 반도체 산업의 성장률은 예상보다 두 배나 빠릅니다.”

Global Foundry는 또한 Malta 팹 근처 0.27km2 부지에 새로운 공장 건설을 고려하고 있습니다. 하지만 공장을 짓는 데 10 조원 이상의 막대한 돈이 들기 때문에 정부 지원 여부에 따라 투자 여부를 결정하는 정책이다.

콜필드의 CEO는 “몰타 공장의 확장은 미국에서 반도체의 생산과 R & D를 장려하는 ‘Chips for America Act’에 따라 결정될 것”이라고 말했다. 이 법안은 지난해 준비 됐고 지난달 24 일 조 바이든 미국 대통령은 법 집행을 위해 370 억 달러 (약 41 조 2000 억원)의 예산을 책정하겠다고 발표했다.