[K-반도체의 파워➂] 반도체 부족 … 이미 판이 흔들려

[이코노믹리뷰=최진홍 기자] 올해 글로벌 반도체 슈퍼 사이클이 시작될 것이라는 전망이 굳어지고있다. 이 중 의미있는 변화가 관련 생태계 전체에서 잇따라 발견되어 주목을 받고있다.

미국 포드 공장.  출처 = Newsis
미국 포드 공장. 출처 = Newsis

투명 롤링, 자동차 반도체

글로벌 반도체 시장에서 메모리 반도체 중심의 수급 체계가 무너지고있다. 이는 D 램과 낸드 플래시 가격 상승에 따라 일부 지역에서 반도체 부족이 발생하고 있기 때문이다. 전형적인 예는 자동차 반도체를 둘러싼 상황입니다.

자동차 공장이 속속 폐쇄되고 있다는 사실에 주목할 필요가있다. 실제로 FiatChrysler는 한 번에 캐나다와 멕시코 공장을 폐쇄했으며 Ford는 브라질 공장 폐쇄에 따라 일시적으로 미국 공장을 폐쇄하여 물량을 조정하려고합니다. 일본의 도요타와 혼다도 중국과 일본의 공장을 일시 중단했고, 테슬라도 모델 3 생산을 중단하기 시작했다. 한국 지엠은 부평 2 공장의 절반 만 월 중순까지 가동하는 방침을 세웠다. 향후 상황에 따라 종료합니다.

코로나 19 기간 동안 자동차 매출이 감소한 반면, 최근 자동차 반도체 혼란은 반도체 제조업체들이 자동차 반도체 비중을 줄이고 IT 반도체 양을 늘리면서 촉발 한 것으로 분석됐다. 이는 지난해 자동차 판매가 감소하면서 자동차 용 반도체 공급이 일시적으로 감소한 반면 코로나 19가 상승하던시기에는 경기가 점차 회복되고 자동차 판매가 증가했지만 한때는 자동차 용 반도체 공급이 늘었 음을 의미한다. 감소하고 수요를 따라 가지 못하고 있습니다.

자동차 용 반도체의 특성상 정교한 맞춤형 설계의 필요성도 일반적으로 사용되는 IT 반도체와 달리 공급을 쉽게 늘릴 수없는 요인으로 지적되고있다.

각 자동차 제조업체는 ‘긴급’을 겪었습니다. 미국 자동차 정책위원회 (AAPC)는 미국 상무부와 바이든 행정부에 차량용 반도체 공급을 늘릴 것을 촉구했으며, 반도체 공급 부족이 즉시 해결되지 않더라도 가정과 같이 IT에 과도하게 들어가는 반도체의 양은 가전 ​​제품은 부분적으로 조정되어 자동차 용 반도체로 제공됩니다. 해야한다고 강조했다. AAPC의 Matt Blunt 회장은 “이렇게된다면 3 분기도 위험하다”고 말했다.

출처 = 경제 리뷰 DB
출처 = 경제 리뷰 DB

GM은 최근 대만 정부에 TSMC로부터 긴급 차량용 반도체를 받아 달라는 호소를 보냈고 다른 많은 자동차 제조업체들이 SOS를 보내고있다. 미국 정부는 TSMC와 Qualcomm의 미국 최고 관리들의 회의에서 대만 정부에 자동차 용 반도체 공급을 늘릴 것을 요청했습니다. 피터 알트 마이어 독일 경제부 장관은 왕메 이화 대만 경제부 장관에게 자동차 용 반도체 공급 확대를 요청하는 편지를 보냈고, 대만은이를 승인하는 대신 독일이 생산 한 COVID-19 백신을 구입할 수 있도록 요청했다. 언제든지 바이오 회사. 리버스 프로포즈를하면서 화제가됐다.

자동차 용 반도체가 부족해지면서 자연스럽게 가격이 상승했다. 미국의 NXP는 이미 편지에서 자동차 반도체 가격 인상을 발표했지만 파운드리의 TSMC는 최대 15 %까지 가격 인상을 발표했습니다. 4 월부터 마이크로 컨트롤러 유닛 (MCU) 공급이 개선되면 화재는 진압 될 수 있지만, 바이든 정부는 차량용 반도체 수급을 강력하게 추진하고있다. 리드 할 것 같습니다.

차량용 반도체 부족은 반도체 슈퍼 사이클 현상의 ‘명확한 선구자’로 해석 될 수있다. 자동차 용 특수 반도체 분야에서는 여전히 일어나고 있지만 반도체 시장 전체의 흐름을 측정 할 수있는 기압계가 될 수 있기 때문이다. 특히 차량용 반도체 부족은 코로나 19 이후 폭풍의 결과 다.

최근 서버 반도체 부족 현장에 주목이 집중되고있는 것도이 때문이다. 코로나 19로 인한 온 택트 트렌드가 서버 반도체 시장의 성장을 견인 할 것으로 예상되지만, 클라우드 기업의 인프라 확충으로 올해 서버 반도체 가격이 최대 15 %까지 상승 할 것으로 전망된다. 여기서는 서버용 반도체 생산이 수요를 따라 가지 못하고 ‘부족 현상’발생도 어느 정도 영향을 받았다고한다.

미국 텍사스 주 오스틴에 위치한 삼성 전자 반도체 공장.  출처 = Newsis
미국 텍사스 주 오스틴에 위치한 삼성 전자 반도체 공장. 출처 = Newsis

또한 후속 자연 재해가 반도체 슈퍼 사이클의 추세를 바꿀 것으로 예상됩니다. 실제로 지난해 12 월 10 일 대만 북동부 인근 해역에서 진도 9.7의 지진이 발생하여 대만 TSMC 북부 신주 과학 단지의 공장 노동자 일부가 대피 한 사고가 발생하여 공급은 그 과정에서 떨어질 것입니다.

영국의 대화를 장악하려는 일본의 르네사스도 마찬가지다. 지난달 13 일 일본 후쿠시마에서 발생한 지진으로 르네사스의 12 인치 웨이퍼 조립 라인 가동이 중단되어 상품 공급이 중단되고 결국 공급이 감소하고있다.

삼성 전자도 지난달 17 일 텍사스 오스틴의 한파로 공장 가동을 중단했다. 전기가 차단되고 공장 자체가 문을 닫았습니다. 이 과정에서 시장에 출시되는 반도체의 양이 크게 줄어들어 가격 상승에 따른 반사 이익을 얻을 수 있다고합니다.

조 바이든 미국 대통령이 백악관 식당에서 반도체에 대한 미국 공급망에 대한 행정 명령에 서명했습니다.  출처 = Newsis
조 바이든 미국 대통령이 백악관 식당에서 반도체에 대한 미국 공급망에 대한 행정 명령에 서명했습니다. 출처 = Newsis

빠르게 변화하는 생태계

반도체 가격이 상승하면 수요와 공급의 균형이 깨지고 반도체 슈퍼 사이클의 가능성이 높아집니다. 이 가운데 B2B를 중심으로 시장 생태계가 탄탄해질 것이라는 전망도 있습니다. 이 때문에 일부 사람들은이 슈퍼 사이클이 2022 년까지 지속될 것이라고 예측하고 있습니다. 무엇보다도 메모리와 시스템 반도체에 이어 파운드리 전체에 따뜻한 바람이 불어 오는 장면이 주목을 받고 있습니다. 이는 시장 전체에 ‘약점’이 없다는 것을 의미합니다.

미중 신경 전쟁의 위험은 여전히 ​​남아 있지만 가장 불확실한 점은 분명하다는 점에 주목하는 것도 중요합니다.

조 바이든 미국 대통령은 지난달 24 일 (현지 시간) 글로벌 공급망 생태계에서 중국을 제외하라는 행정 명령에 서명했습니다. 희토류, 전기차 배터리 및 반도체에 대한 새로운 글로벌 공급망을 구축하여 원자재 공급망에서 중국을 배제하려는 의도입니다.

사실 반도체의 경우 미국은 트럼프 행정부 이후 지속적인 압력을 가해왔다. 중국이 반도체 개발에 막대한 자금을 투자 한 상황에서 미국의 하이테크 산업에 쌀을 제공하려는 의지가 너무 강했기 때문이다. 중국이 칭화 유니 그룹을 중심으로 산 디스크 등 자체 반도체 기업 인수를 시도하자 미국은 강하게 멈 췄고, 중국이 방대한 국내 시장을 기반으로 자체 반도체 재생을 시작했을 때에도 엄격한 견제를 유지했다. 이로 인해 중국 반도체 인프라는 Tsinghua Unigroup이 부도를 선언 할 정도로 무너졌습니다.

야심 차게 준비된 파운드리 전략은 시작도하지 않고 무너졌습니다. 1 일 업계와 홍콩 사우스 차이나 모닝 포스트 (SCMP) 등 중국 외신에 따르면 HSMC는 전 직원에게 “일과 생산을 재개 할 계획이 없다”고 밝혔다. TSMC와 삼성 전자는 128 억원 투자를 바탕으로 7 나노 이상의 파운드리 시장에서 판을 흔들 겠다는 의지를 표명했지만 지난해 1 월 이후 발생한 경영난을 극복하지 못한 것으로 보인다. . 자신의 경쟁력이 없다는 비판에도 불구하고 미국의 압력으로“무엇이든 ”하려는 중국의 열망이 선을 잘못했다는 분석이 많다.

그러나 미국에도 약점이 있습니다. 자체 반도체 생산량이 적어 비상시 자급 자족이 어렵 기 때문이다. 오랫동안 화웨이와 거래해온 TSMC를 미국 공장 유치에서 ‘내 편’으로 묶는 전략은 효과적 이었지만,이 방법은 제한적인 효과 만내는 것이다. 따라서 미국은 한 · 대만 · 일과 공동으로 반도체 공급망을 별도로 구축하고 정보를 공유하고 생산 품목을 보완하면서 비상 사태에 대응하는 생태계 전략을 모색하고있는 것으로 보인다. 중국의 반도체 롤아웃을 완전히 억제하고 미국의 반도체 수급 어려움을 해결할 수있는 전략이다.

글로벌 반도체 공급망이 미국이 의도 한대로 진행되면 슈퍼 사이클의 발판은 더욱 강화됩니다. 미중 갈등의 변수가 줄어들어 호황의 안정성이 높아지기 때문이다. 그러나 중국의 반도체 시장 점유율을 감안하면 중국 반도체 산업이 살아남 으면 슈퍼 사이클의 촉매제가 될 수 있다는 전망도있다.

반도체 R & D 측면에서는 이미 경쟁이 시작되었습니다. 미국 CNBC는 1 일 (현지 시간) 중국의 R & D 지출이 작년 기준으로 3,780 억 달러에 이르렀다 고 보도했다. 전년 대비 10.3 % 증가하여 GDP의 2.4 %에 도달했습니다. 미국의 강력한 압력으로 최신 기술력이 약화되는 상황에서 자체 반도체 기술 발전에 나선 것으로 평가된다.

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