SK 바이오 사이언스의 공모를 받기 위해 국내외 거물들이 뛰어 들었다. 풍부한 유동성 덕분에 공모 가격도 최상위에 선정 될 가능성이 높습니다.
하지만 시장에서 SK 바이오 사이언스는 상장 당일 시가를 거두지 못할 것으로 보이며, 공모가 2 배가되면 종가가 한도까지 올라갈 것으로 보인다. 의무 예금 약정 비율이 SK 바이오 팜, 카카오 게임즈보다 낮기 때문이다.
SK 바이오 사이언스는 전날부터 이날 오후 5 시까 지 국내외 기관 수요 예측을 진행했다. 총 2,295 만주가 제공되며 원하는 가격은 49,000 ~ 65,000 원이다. SK 바이오 사이언스는 1 분기 상장 기업 중 가장 큰 기업이다. 공모가의 최상위에 추정되는 시가 총액이 모회사보다 큰 4 조 9,725 억원 (할인율 기준)에 도달했기 때문이다. 5 일 기준 SK 케미칼의 시가 총액은 36985 억원입니다.
공모가는 6 만 5000 원으로 정산 될 전망이다. 첫날부터 대규모 조직은 ‘구매’를 외치며 수요 예측에 뛰어 들었습니다. 장기 투자를 선호하는 싱가포르 투자청 (GIC)과 노르웨이 중앙 은행 (Norges Bank)의 참여로 분위기가 고조되었습니다. 지난해 빅 히트와 마찬가지로 지 아이씨는 1 개월 약정 기간을 제안하고 수주에 참여했다. 국민 연금 공단이 6 개월의 약정 기간을 정한 것으로 알려졌다.
IB 업계 관계자는 “일반적으로 해외 기관은 약속을하지 않지만 GIC는 이례적인 기간을 제공했다”고 말했다. “공모 시장에서 거물들의 움직임은 SK 바이오 팜의 움직임과 크게 다르지 않습니다.”
국내 자산 운용 업계에서는 마지막 순간까지 치열한 투쟁이 벌어졌다. 이는 약정 기간이 제시되는 기간에 따라 배분되는 공모 주식의 수가 크게 다르기 때문이다. 중소형 헤지 펀드 매니저들은 주식 시장의 불확실성과 AstraZeneca 관련 부작용을 고려하여 주로 1 ~ 3 개월 동안 약정서를 작성했습니다. 5 일 오후 2 시까 지 수요 예측에 참여한 기관의 약 56.9 %가 확인을 제안했다. 이 중 3 개월과 6 개월이 각각 21.4 %와 18.1 %를 차지한다고한다.
시장에서 SK 바이오 사이언스의 가능성은 낮다. 의무 약정 비율이 이전에 수상한 SK 바이오 팜 (81.2 %)보다 낮을 가능성이 높기 때문이다. 최종 확인 비율은 카카오 게임즈 (58.6 %)와 비슷할 수 있지만 한 달 미만을 제안한 국내 매니저가 많다는 관측이 지배적이다.
자산 운용사 관계자는 “SK 바이오 팜에 갔을 때처럼 6 개월간 약속을 제시하는 분위기가 아니다. 한국 증시는 소폭 뛰고있다.
SK 바이오 사이언스는 앞으로 9 ~ 10 일에 걸쳐 일반 투자자에게 제공 할 예정이다. 개인에게 배분 된 금액은 5.375,000-6885,000 주로 전체 공개 주식 수의 약 25-30 %입니다. NH 투자 증권, 한국 투자 증권, 미래에셋 대우, SK 증권, 삼성 증권, 하나 금융 투자. SK 바이오 사이언스는 8 일 정정 공고에서 최종 공모 가격과 배분 금액을 발표 할 예정이다.
이 구독에는 공모 주식의 균등 분배가 적용됩니다. 균등 분배는 동일한 수량의 최소 수량을 구독 한 투자자에게 제공 수량의 50 % 이상을 분배하는 방법입니다. 즉, 최대 3.442,500 개의 개별 주식을 동등하게 할당 할 수 있습니다. 증권사 PB 센터 장은“균등 배분 주식수는 NH 투자 증권에서 가장 크고 삼성 증권에서 가장 적을 것으로 예상된다”고 말했다. .
[강우석 기자]
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