쿠팡 지원자 주당 $ 27 ~ 30 … “기업 가치 57 조”

입력 2021.03.02 09:30 | 고침 2021.03.02 11:14

쿠팡, 미국 상장을 통해 4 조원 모금
아시아 4 위 기업 … 김범석 의결권 76.7 % 확보

한국 전자 상거래 기업인 쿠팡은 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 상장을 통해 최대 36 억원 (4 조원)을 모금 할 계획이라고 밝혔다. 공모 가액 1 위 기준 기업 가치는 510 억달러 (57 조원) 다.



쿠팡의 친구 (택배 기사)가 택배 차에서 제품을 꺼내고있다. / Coupang 제공

쿠팡은 1 일 (현지 시간) 미국 증권 거래위원회 (SEC)에 제출 한 문서에서 이번 IPO를 통해 주당 27 ~ 30 달러에 1 억 2 천만 주를 매각 할 계획이라고 밝혔다.

주당 30 달러를 기준으로 한 회사의 가치는 510 억 달러입니다. 쿠 팡이 2018 년 사모 펀드 투자를 받으면 회사 밸류에이션 가치 (90 억 달러)의 5 배가 넘습니다.

블룸버그에 따르면 쿠 팡이 36 억 달러를 모금하면 아시아 기업 역사상 미국 주식 시장에서 IPO에 진입 한 것은 네 번째로 큰 규모 다. 아시아에서 가장 최근의 IPO 중 조달 금액은 2014 년 중국의 Alibaba Group Holdings (250 억 달러)에 이어 두 번째입니다.

이 상장의 가장 큰 수혜자는 손정의 회장이 이끄는 소프트 뱅크 그룹이다. 동사가 운영하는 투자 사업 인 비전 펀드는 2015 년과 2018 년 두 차례 쿠팡에 30 억 달러를 투자 해 37 %의 지분을 확보했다. 해외 사모 펀드 블랙 록과 그리 녹스 캐피탈도 쿠팡 투자자로 선정됐다.

당시 소프트 뱅크 그룹이 추정 한 쿠팡의 기업 가치는 90 억 달러였다. 쿠팡 기업의 가치가 510 억 달러라면 소프트 뱅크 그룹이 보유한 쿠팡 주식의 가치는 자기 자본 비율을 기준으로 한 간단한 계산으로 187 억 달러가된다. 투자 시간에 비해 두 배 이상

쿠팡 김범석 대표는 주당 29 표를받은 B 종 주식을 모두 소유하게된다. 상장 후 김 대표의 의결권은 76.7 %에 달했다.

보고서에 따르면 소프트 뱅크 비전 펀드 (SVF Investments)는 A, B 클래스 보유 주식 수 기준으로 33.1 %로 가장 높은 상장 후 비율을 기록하고있다. 미국 투자 회사 인 Greenoaks Capital Partners와 회사 설립자 인 Coupang 사외 이사 Neil Mehta가 각각 16.6 %를 보유하게됩니다.

김범석 대표는 상장 후 지분 10.2 %를 갖고있다. 인도 투자 회사 인 Maverick Holdings가 6.4 %를 소유하고 있으며, 미국 투자 회사 인 Rose Park Advisors와 Coupang의 설립자 및 쿠팡 감사위원회 위원 인 Matthew Christensen이 각각 5.1 %를 소유하고 있습니다. 블랙 록은 2.1 %의 지분을 보유하고 있으며, 쿠 팡이 투자 한 미국 벤처 캐피탈 런칭 타임의 공동 창업자 인 벤자민 선은 1.9 %의 지분을 보유하고있다.

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