한 · 중 · 일 삼국 포대 … 스피드 배틀 코리아, 볼륨 전쟁 중국, 흔들리는 일본

최근에는 전기 자동차와 배터리가 세계에서 가장 인기있는 산업 중 하나입니다. 경쟁이 너무 치열합니다. 현재 배터리 산업을 주도하는 국가는 한국, 중국, 일본입니다. 이것이 배터리 경쟁이 삼국지와 비교되는 이유입니다. 변화는 빠릅니다. 소형 가전을 앞섰던 일본도 전기차 배터리에서 1 위를 차지했지만 최근 한국과 중국이 추월했다. 그러나 일본 기업의 배터리 산업은 무시할 수 없다. 중국은 강력한 내수 시장을 바탕으로 글로벌 시장을 선점하려고합니다. 한국은 유럽과 미국 시장을 공략하고 있습니다. 우리는 한중일 삼국의 현재와 미래를 보았습니다.

한국 배터리 회사의 주제는 속도전과 유럽과 미국입니다. 특히 미국과 유럽의 배터리 수요 증가에 따라 현지 공장 신설 및 증설이 본격화되고있다. 국내 기업 중 가장 선진화 된 LG 에너지 솔루션은 미국 미시간과 폴란드 브로츠와프 공장에서 배터리 생산 능력이 120GWh (기가 와트시)에 달한다. 또한 유럽과 미국에 각각 공장을 확장하고 있습니다. LG 에너지 솔루션은 2023 년까지 배터리 생산량을 260GWh로 두 배 이상 늘릴 계획이다. 이와는 별도로 미국 GM과 합작 법인을 설립 해 오하이오에 30GWh 배터리 생산 공장을 건설했다.

삼성 SDI는 유럽에 본사를 둔 헝가리 고드 공장에서도 전기차 배터리 생산 라인을 확장하고있다. 삼성 SDI는 구체적인 확장 계획을 공개하지 않았지만, 시장은 확장이 완료되면 배터리 생산량이 두 배 이상 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 삼성 SDI는 또한 미국에 새로운 공장의 가능성을 열었습니다. 삼성 SDI 손 마이클 부사장은 지난달 말 공연 발표회에서“유럽 프로젝트 비중이 높아 당분간은 헝가리 공장을 중심으로 대응하겠다”며“밀착 할 것”이라고 말했다. 중장기 적으로 새로운 해외 생산 기지를 검토합니다.” 시장 해석은 미국이 삼성 SDI가 검토하는 새로운 생산 기지가 될 가능성이 높다는 것입니다.

SK 이노베이션은 유럽과 미국에서 동시에 배터리 공장을 증설하거나 건설 하느라 분주하다. 조지 아주에 건설중인 배터리 1, 2 공장은 2022 년부터 전기차 배터리를 순차적으로 양산 할 예정이다. 이와는 별도로 SK 이노베이션은 최근 헝가리에 새로운 배터리 공장을 설립하기로 결정했다. 1 조 2000 억원을 투자 할 헝가리 제 3 공장은 2024 년 30GWh 규모의 제품 양산을 목표로하고있다. SK 이노베이션 김준 사장은“장기적으로 배터리 산업을 선도하기위한 투자”라고 말했다.

중국은 향후 5 년 동안 세계 최대의 전기 자동차 배터리 시장에서 입지를 유지할 것으로 예상됩니다. 안정적인 내수를 바탕으로 중국 기업들이 투자를 확대하고있다. 중국 1 위 CATL은 지난해 12 월 배터리 생산 확대를 위해 390 억 위안 (6.75 조원)을 투자하겠다고 발표했다. 이와는 별도로 이달 초 배터리 공장 증설에 290 억 위안 (5 조원)을 추가로 투자하겠다고 밝혔다. 중국에만 3 개의 새로운 배터리 공장을 짓는 야심 찬 계획이다.

대규모 투자에 성공한 후 2030 년까지 CATL의 전기 자동차 배터리 생산량은 연간 600GWh로 증가 할 것입니다. 일부는 CATL의 배터리 점유율이 올해부터 기하 급수적으로 증가 할 것이라고 예측합니다. 미래에셋 대우 진 현우 연구원은 “CATL 배터리를 탑재 한 자동차 업체의 전기차 모델이 빠르게 증가 할 것”, “올해부터 CATL의 전기차 배터리 점유율도 급증 할 것”이라고 내다봤다.

그러나 중국 배터리 산업은 미국과 중국 사이의 무역 분쟁에 걸림돌이 있습니다. CATL은 현재 유럽 시장에 적극적으로 진출하고 있지만 미국 시장을 추월하지는 못했습니다. CATL의 첫 해외 생산 기지 인 독일 배터리 공장은 올해 말부터 양산을 ​​시작하지만 미국 시장의 높은 벽은 아직 극복하지 못하고있다. CATL은 2019 년부터 미국 시장 진출 계획을 공개적으로 발표했지만 이러한 성과를 달성하지 못했습니다. 국내 배터리 업계 관계자는“한일 기업이 미중 기전으로 상대적으로 수혜를 받고있다”고 말했다.

워크맨 등 소형 가전 분야에서 앞서 가고있는 일본은 한국, 중국, 일본 중에서 가장 앞선 배터리 기술로 평가 받고있다. 파나소닉은 앞선 기술력을 바탕으로 테슬라에만 배터리를 공급해 전기차 배터리 시장을 주도했다. 그러나 최근 일본 기업의 독점 구조가 무너지면서 배터리 시장 점유율이 하락하고있다. 이 가운데 일본에서도 국내 배터리 산업에 대한 우려가 커지고 있습니다. 일본 경제 신문은 최근“리튬 이온 배터리 소재 시장에서 중국 기업의 급격한 성장으로 배터리 소재 공급망의 변화가 일어나고있다”고 밝혔다. “가격 경쟁력이 우수한 중국 제품이 시장을 주도함에 따라 일본 기업이 주도하는 시장 환경이 변화하고 있습니다.” 진단되었습니다.

일본 배터리 산업에 영향을 미치는 양극 재, 양극 재, 분리막 등 일본 기업이 독점하던 배터리 핵심 소재를 한국과 중국 기업이 독자적으로 개발 한 분석이다. 실제로 분리막 (SKC), 양극 재, 양극 재 (포스코 케미칼) 등 국내 배터리 후면 산업이 빠르게 성장하고있다. 반면 일본 배터리 소재 업체들은 투자에 신중하다. Toray가 대표입니다. Toray는 2022 년까지 헝가리 분리기 공장의 생산을 확대 할 계획이지만 이후 생산량을 늘릴 계획은 없습니다. 니혼 게이 자이 신문은 “파나소닉 등이 일본 기업에 의존하기 때문에 한국, 중국 기업과 가격 경쟁을 벌이고있다”고 지적했다. 일본 기업들은 한국과 중국이 배터리 산업을 주도한다면 일본의 배터리 시장 점유율이 필연적으로 떨어질 것이라고 우려하고있다.

강기헌 기자 [email protected]