클라우드 빅 3, 데이터 센터 투자 재개… 삼성 · SK 하이닉스도 웃음

입력 2021.02.08 06:00

Amazon, MS, Google, 클라우드 기록적인 4 분기 기록
서버 교체주기가 도래하고 새로운 CPU가 출시됩니다.
서버 DRAM 가격 상승, 삼성, SK 하이닉스도 좋다

글로벌 클라우드 서비스 기업 ‘빅 3’이 지난해 4 분기 (10 ~ 12 월) 잇따라 매출을 늘린 것으로 확인됐다. 따라서 반도체 업계에서는 이들 기업이 본격적인 투자를하기까지는 시간 문제라는 반응이있다.

지난해 신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19) 확산으로 외부 불확실성이 지속되면서 클라우드 기업들은 대규모 투자를 자제하는 분위기 였지만 이제는 가축이 많아 연기 할 이유가 없다 인프라 투자.

8 일 지금까지 공개 된 클라우드 빅 3 결과를 보면 업계 1 위인 아마존 웹 서비스 (AWS)가 4 분기 매출 127 억달러 (약 14.3 조원)를 기록했다. 작년 4 분기보다 34 % 증가한 가장 큰 분기였습니다.

MS (MS)의 지능형 클라우드 사업부는이 기간 동안 146 억 달러 (약 16.4 조원)의 매출을 올렸다. 특히 클라우드 서비스 ‘에이저’는 매출이 50 % 급증 해 사상 최고치를 경신했다.

후발주자인 구글 클라우드는이 사업의 성과를 처음으로 공개하며 자신감을 보였다. 4 분기 매출은 약 47 % 증가한 38 억 달러 (약 4 조 3000 억원)를 기록했다.

미래에셋 대우 김영건 연구원은 “AWS와 마이크로 소프트는 서버 교체주기 도래 등 평소 투자시기와 동조하고 있지만 대부분은 역대 최고 성능을 사용하고 있으며 새로운 투자 능력. ” 우리는 투자하고 있습니다. “

업계는 이미 이들 기업의 투자가 작년 4 분기부터 시작될 조짐을 보이고 있다고 결정했습니다. 시장 조사 기관 카날리스에 따르면이 기간 빅 3 등 클라우드 기업의 투자액은 399 억달러 (약 44 조 9000 억원)로 전년 동기 대비 32 %, 전분기 대비 10 % 증가했다. 이 중 AWS가 전체의 32 %를 실행했고, Microsoft Azure가 20 %, Google Cloud가 7 %를 차지했습니다.

반도체 업계의 상황을 잘 아는 관계자는 북미 클라우드 기업을 중심으로 서버 DRAM 축적이 본격적으로 시작된 것으로보고있다. 또한 향후 이러한 수요가 급증함에 따라 가격이 더 상승 할 것이라는 점을 감안하면 재고 축적을 가속화하기 시작한 것으로 분석됐다. 실제로 최근 발표 된 DRAM Exchange의 1 월 말 서버 DRAM 가격은 115 달러 (32GB 모듈 기준)로 7 개월 만에 상승세를 보였습니다. 이것이 ‘반도체 슈퍼 사이클’의 시작에 들어간 것으로 평가되는 이유이다.

클라우드 기업이 투자를 연기 한 또 다른 큰 이유는 인텔의 새로운 서버 CPU (CPU)도 올해 초로 예정되어 있습니다. 서버 DRAM은 전체 DRAM 판매량의 35-40 %를 증가시킵니다. 삼성 전자 (005930), SK 하이닉스 (000660)좋은 소식이 있어야합니다.

업계 관계자는 “클라우드 서비스 인프라는 최근 주목을 받고있는 성장 산업이지만 전염병 전염병으로 인해 온라인 게임, 음악 스트리밍 (실시간 재생), 재택 근무에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 중요 해지고있다”고 말했다. 지난 1 년 동안 코로나 19로 인해 발생했습니다. ” 분기부터 본격적인 기업 성장이 시작되면서 올해 상반기부터는 이러한 요구에 적극 대응하기위한 공격적인 투자가 이루어질 것으로 예상된다”고 말했다.