[비즈월드] 5 일까지 국내 5 대 금융 그룹 중 농협 금융 그룹을 제외한 4 대 금융 그룹의 2020 년 성적표가 공개됐다.
가장 눈길을 끄는 것은 KB 금융 그룹이 신한 금융 그룹을 제치고 3 년 만에 금융 1 위 자리를 되찾았다는 점이다.
KB 금융 그룹의 지난해 연결 순이익은 3 조 4,520 억원이었다. 이는 신한 금융 그룹의 3 조 4,146 억원보다 464 억원 많은 금액으로 2018 년과 2019 년에 신한 금융에 바친 왕좌를 되찾았다.
두 회사의 핵심 계열사 인 은행 간 경쟁에서 KB 국민 은행은 신한 은행을 상대로 돋보였다. 국민 은행과 신한 은행은 모두 2019 년에 비해 순이익이 감소했지만 신한 은행의 감소율은 인하됐다.
국민 은행의 당기 순이익은 전년 대비 5.8 % 감소한 2 조 2982 억원, 신한 은행은 전년 대비 10.8 % 감소한 277 조원이다.
지난해 4 분기 만 보면 KB 금융이 신한 금융을 앞질렀다. 일회성 비용을 포함한 양사 모두 하락했지만 신한 금융의 하락폭은 더 컸다.
신한 금융 그룹의 4 분기 순이익은 4,644 억원으로 석회 등 투자 상품 손실에 따른 일회성 비용으로 전분기 1 조 1447 억원보다 59.4 % 감소했다.
그러나 KB 금융 그룹의 4 분기 순이익은 5,770 억원으로 코로나 19 규정으로 전분기 1 조 1,600 억원에 비해 50.5 % 줄었다.
특히 두 회사의 금융 선두 경쟁이 험난한 이유는 지난해 라임, 증권 등 사모 펀드 위기가 비은행 부문간에 큰 차이를 보여줬 기 때문이다. 라임 펀드 매출이 많은 신한 금융 투자의 일회성 비용 손실이 따라 잡혔다.
신한 금융 투자의 올해 당기 순이익은 1,548 억원으로 전년 대비 29.9 % 감소 (661 억원), KB 증권은 65 % 증가한 4,256 억원의 순이익을 달성했습니다. (+1677 억원) 전년 대비. KB 증권은 주식 거래 가치 상승과 고객 위탁 고객 확대 노력이 한몫했다고 설명했다.
업계는 지난해 순이익 차액이 500 억원도 채 안돼 올해도 양사 간 치열한 경쟁으로 순이익 격차가 좁아 질 것으로 내다봤다. 매년 양사의 순이익 차이는 1,000 억원 이내로 결정됐다. 그 결과 수익성 확대와 리스크 관리에 주력하는 금융사가 주도권을 잡을 것이라는 분석이 나왔다.
이 중 하나 금융 그룹은 지난해 연결 순이익이 10.3 % (2,475 억원) 늘어난 2 조 6372 억원으로 사상 최대 실적을 달성했다고 발표하며 다른 금융사들의 부러움을 받았다.
하나 금융 그룹은 “이번 순이익은 코로나 19 여파에 대한 선제 적 충당금, 사모 펀드, 특별 퇴직에 따른 일회성 비용에 따른 것이지만, 비은행 부문에서 비용 절감과 선진화를위한 그룹의 노력 때문이다. , 포트폴리오 및 판매, 이것은 채널 다각화의 결과입니다. ”
지난해 비은행 이익 비중은 34.3 %로 전년 대비 10.3 % 포인트 증가했다. 하나 금융 투자는 4,109 억원 (전년 대비 + 46.6 %), 하나 캐피탈 1,772 억원 (전년 대비 + 64.5 %), 하나 카드 1,545 억원 (전년 대비 + 174.4 %) .
그룹의 핵심이자 수익 58,143 억원과 수수료 수익 2257 억원을 합산하면 전년 대비 1.8 % (1,45.4 억원) 증가한 870 조원을 달성했다.
4 분기에는 지난해 대손 충당금과 대손 충당금을 포함한 양도 액이 2,769 억원 누적액을 포함 해 8,473 억원이었다. 이는 그룹의 완충 능력을 충분히 확보 한 것으로 보인다.
코로나 19 관련 대손 충당금은 연간 3,375 억원, 사모 펀드 선제 비용은 2,207 억원으로 누적됐다.
특별 퇴직에도 불구하고 그룹의 전체 비용 절감 노력을 통해 그룹의 영업 및 관리 비용은 전년 대비 4.6 % (1894 억원) 감소했습니다.
그룹의 4 분기 순이자 마진 (NIM)은 1.54 %로 지난해 말 기준 신탁 자산 133 조원을 포함한 그룹의 총자산은 593 조원이다.
주요 계열사 실적을 살펴보면 2020 년 하나 은행의 연간 연결 순이익은 전년 대비 6.1 % (1,297 억원) 감소한 2 조 1 천억원입니다. 효율적인 비용 절감에도 코로나 19로 인한 저금리와 불리한 경영 환경 때문인 것으로 분석됐다.
은행의 핵심 이익,이자 수익 (5 조 3,780 억원), 수수료 수익 (7113 억원)은 전년 대비 4.5 % (2,831 억원) 감소한 6 조 191 억원을 기록했다.
지난해 말 기준 하나 은행의 신탁 자산 71 조원을 포함한 총자산은 462 조원이다.
하나 금융 투자는 증권 중개, 인수 계약, 자문 수수료 등 전반적인 수익 창출 능력이 우호적 인 환경에서 개선되면서 전년 대비 46.6 % (1306 억원) 증가한 4,109 억원의 순이익을 달성했습니다. 주식 시장 거래량의 급격한 증가.
하나 카드와 하나 생명의 당기 순이익은 각각 174.4 % (980 억원) 증가한 1,554 억원, 12.3 % (29 억원) 증가한 265 억원을 기록했다.
하나 금융 그룹 이사회는 장기간 코로나 19 위기에 따른 경기 침체, 시장 불확실성, 금융 위기 등을 감안하여 주당 배당금을 1350 원 (중간 배당 포함 1850 원, 배당 성향 20 %)으로 결정했다. 당국의 배당금 권장 사항. 주당 배당금은 2019 년에 비해 16 % 감소한 결과입니다.
우리 금융 그룹은 지난 발표에서 2020 년 순이익이 전년 대비 30.2 % 감소한 1 조 3 천억원을 기록했다는 사실에 만족해야했다.
작년에는 자본금, 저축 은행 등 인수 합병 (M & A)을 성공적으로 마쳤으며 올해 실적은 ‘Turnaround (Turnaround)’성과로 인해 어려움에도 불구하고 자산 건전성 개선 등 탄탄한 펀더멘털을 유지함으로써 신종 코로나 바이러스 감염증 (Corona 19) 및 미래 불확실성에 대한 사전 대비. Turnaround) ‘, 그룹은 설명했다.
이자 수익과 비이자 수익을 합산 한 순 영업 이익은 약 6.8 조원으로 전년도 수준을 유지하고 있습니다. 기업 대출 중심의 자산 증가, 저비용 핵심 예금 증가 등 이익 구조 개선으로 한국 은행 기준 금리를 두 차례 인하 했음에도 불구하고 전년과 같은 수준의 영업 이익이 유지 된 것으로 보인다. .
또한 지난 3 년 동안 지속적으로 추진해 온 리스크 중심의 기업 문화 성과로 건전성 부문이 더욱 개선되었습니다. 고정이하여 신율과 연체율은 각각 0.42 %, 0.27 %로 전년 말 대비 추가 개선 된 모습을 보이고 있습니다. 우수한 자산 비율과 NPL Coverage Ratio도 각각 87.5 %, 151.9 %를 보이며 향후 손실을 흡수 할 수있는 능력이 강화되었습니다.
그룹은 건전성 개선을 바탕으로 장기 코로나 19에 대비해 대손 충당금을 선제 적으로 적립했으며, 사모 펀드 관련 비용은 향후 불확실성을 해소 할 수 있도록 충분히 사전에 반영했다고 강조했다.
지주 회사 전환 후 신설 자회사의 M & A 효과가 강화되고 비은행 이익 비중이 점차 증가하는 반면, 연간 이익 1,000 억 원에 가까운 우리 금융 캐피탈은 향후 더욱 확대 될 전망이다. 미래.
우리 금융 그룹 관계자는 “작년은 견실 한 성장과 건전성 제고, 선제 적 비용 축적으로 미래를 준비하는 해였다. 올해는 영업력 강화를 통한 수익성 회복과 적극적인 원가 관리를 통해 실현 된 실적 턴어라운드를 실현했다. 물론 집주인 전환 3 년차에 굳건해진 그룹 거버넌스 구조를 바탕으로 중장기 발전 모멘텀을 확보하는 해가 될 것”이라고 말했다.
이어 “올해의 핵심 전략 인 ‘디지털 혁신’을 선포하고이를 ‘ESG 경영의 원년’으로 선포하여 지속 가능 경영 기반을 공고히하는 등 사후 코로나 시대를 준비 할 것”이라고 덧붙였다.
한편, 주요 자회사의 실적을 보면 우리 은행 연결 순이익은 13,632 억원, 우리 카드는 120 억원, 우리 금융 그룹은 629 억원을 기록했다.