[이코노믹리뷰=박정훈 기자] 올해 반도체 ‘슈퍼 사이클’이 현실화 될 가능성이 커지고있다. 이 가운데 유연한 행동 계획을 통해 시장 변화에 대응할 필요가 있다는 말이 있습니다.
“전과는 다릅니다! 이전과…!”
글로벌 반도체 산업 시장 조사 업체 ‘디램 익스체인지’는 지난달 30 일 2021 년 1 월 한달간 D 램 (PC 용 DDR4 8Gb 기준) 평균 거래 가격을 발표했다. 2020 년 DRAM 가격은 $ 3.00입니다. 2010 년 12 월에 비해 약 5.26 %의 성장률을 기록했습니다.
지난달 대비 DRAM 거래 가격 상승은 2020 년 5 월 이후 약 8 개월 만에 반도체 업계에서 화제가되고있다.
반도체 가격 상승은 2 월까지 계속된다. 3 일 (현지 시간) DRAMeXchange가 새롭게 업데이트 한 설문 조사에 따르면 PC 용 DRAM (PC 용 DDR4 8Gb 기준) 거래 가격은 3.93 달러로 올랐다. 스마트 폰에 필요한 모바일 메모리 반도체 ‘LPDDR3’의 글로벌 거래 가격도 2020 년 4 분기 대비 약 5 % 상승했다.
올해 반도체는 2017 년부터 2018 년까지 지속 된 슈퍼 사이클과는 다르다고합니다.
당시 DRAM 거래 가격은 글로벌 수요 급증으로 일시적으로 8 달러로 상승했고 슈퍼 사이클이 완성됐다. 그러나이 기간 동안 집중된 공급으로 인해 2019 년부터 2020 년까지 반도체 가격은 명확한 하향 곡선으로 인해 변동을 반복합니다. 2019 년 8 월 20 일 DRAM 거래 가격은 2.54 달러로 떨어졌습니다.
지금은 어때? 지난해 하반기부터 서버 반도체 교체주기 도래와 5G 스마트 폰 상용화로 D 램 가격이 3 달러 대까지 회복했지만,이를 분위기 반전으로보기에는 끈기 부족했다. 하지만 올해 1 ~ 2 월 반도체 가격 반등 추세는 분명히 ‘이전과 다르다’는 관점에서 해석이있다.
반도체 산업의 현 상황을 주시하고있는 투자 산업에서는 “조만간 본격적인 반도체 슈퍼 사이클이 시작될 것”이라는 의견이있다.
미래에셋 대우 김영건 연구원은 “2017 년부터 2018 년까지 지속 된 반도체 산업의 호황 이후 2021 년에는 수요에 따른 가격 인상이 약 3 년 만에 나타날 것”이라고 전망했다.
한화 투자 증권 이순학 연구원은 “올해 DRAM 시장은 계속해서 수요가 증가하고 공급이 제한 될 것”이라고 전망했다. KB 증권 김동원 연구원은“지난해 공급 과잉으로 가격 하락을 감안해 2021 년 글로벌 DRAM 시장의 공급이 매우 제한적이지만 IT 업체별로 데이터 센터 투자를 재개하고 공급 증가로 수요가 증가 할 것으로 전망했다. 곧 공급 수준을 초과 할 것입니다.”라고 그는 말했습니다. “이러한 추세는 DRAM뿐만 아니라 NAND 플래시 거래 시장에서도 나타날 것으로 예상됩니다.”
반도체 회사 “완전히 준비”
슈퍼 사이클의 조짐을 면밀히 주시하고있는 전 세계 주요 반도체 업체들이 구체적인 행동 계획을 준비하고있다.
유 안타 증권의 반도체 산업 분석에 따르면 인텔, 삼성 전자, SK 하이닉스, 마이크론, TSMC 등 반도체 산업을 선도하는 5 개 기업의 통합 설비 투자 규모는 작년보다 확대 될 것으로 예상된다.
최근 글로벌 파운드리 (위탁 반도체 생산) 시장 점유율 1 위인 대만 TSMC는 2021 년에만 30 조원을 추가로 투자하겠다고 밝혔다. 유 안타 증권은 지난해 743 억달러 (약 83 조 5200 억원)를 기록한 5 개 기업의 설비 투자 총액이 2021 년에는 951 억달러 (약 1,024 억원)로 늘어날 것으로 내다봤다.이 전망이 그대로 실현된다면 , 5 개 회사의 자본 투자는 사상 최대 규모가 될 것입니다.
국내 주요 반도체 업체들의 슈퍼 사이클 준비도 눈에 띈다.
삼성 전자는 최근 2020 년 연간 실적 발표에서“2021 년 1 분기에는 각 공정에서 생산되는 모든 반도체에 대한 시장 수요가 증가 할 것으로 예상되며 시장에서 넘쳐 나온 반도체 재고가 고갈됐다. 그는 “반도체 공급 부족 문제가 나타날 것”이라고 말했다. “우리는 안정적인 제품 공급을 위해 생산 라인을 효율적으로 운영 할 것이며, 필요한 경우 생산 능력을 확장하기 위해 추가 투자를 할 것입니다.”
로이터 통신은 5 일 (현지 시간) “삼성 전자가 텍사스 오스틴에 반도체 공장 증설을 조건으로 텍사스 주정부에 9,000 억원 감면 혜택을 요청했다”고 보도했다. 이에 대해 삼성 전자는“확정 된 내용은 없지만 내부적으로 다양한 생산 설비 증설 방안을 검토하고있다”고 밝혔다.
SK 하이닉스는 1 일 초 미세 공정 용 극 자외선 (EUV) 노광 장비를 갖춘 M16 팹 준공을 준비하고있다.
SK 하이닉스는 올해 하반기부터 M16 공정 운영을 통해 10 나노 급 4G la D 램을 생산할 계획이다. M16 준공식에서 최태원 SK 회장은“반도체 산업의 안 좋은 소식 속에서 M16 준공 계획에 대한 내외부 의견이 있었다”고 말했다. 더 많은 것을 기대하고 있습니다.”