‘귀중한 몸매’가 된 파운드리 … TSMC · 삼성 ‘단위 확대, 중견 기업도 탈락’

입력 2021.01.30 06:00

5G · AI 만개… 반도체 수요 증대
TSMC의 반도체 가격 인상 검토…
TSMC · 삼성 전자, 올해 파운드리에 공격적 투자
중형 사도도 ‘낙진 효과’를 누린다 … “공장 100 % 완전 가동”

5 세대 이동 통신 (5G)이 본격화되고 인공 지능 (AI)이 산업 전반에 침투함에 따라 반도체를 필요로하는 분야가 기하 급수적으로 증가하고 있습니다. 이 때문에 반도체 생산 (반도체 위탁 생산)을 전문으로하는 파운드리 업체들의 몸값이 급증하고있다.

파운드리의 세계적인 리더 인 대만 TSMC와 삼성 전자는 수주 확대를위한 공격적인 투자를 예견 해 시장 수요를 잡으려하고 있고, DB 하이텍, SK 하이닉스 시스템 IC 등 중견 기업도 공장을 키워서 행복을 외치고있다. 가동률을 100 %로 설정합니다.

최근 외신 보도에 따르면 글로벌 파운드리 1 위인 TSMC는 자동차 용 반도체 가격을 최대 15 %까지 인상 할 것을 고려하고있다. 자동차 용 반도체 공급 부족 (부족)으로 소비자들이 몰려 들면서 가격 인상을 통한 수요 통제는 물론 매출 증대를 목표로하고있다. 현재 TSMC의 자동차 반도체 매출은 10 %로 추정됩니다.

TSMC가 1 위 파운드리라는 상징주의가 너무 커서 자동차 용 반도체를 만드는 후 발주자들도 동시에 가격을 올릴 것으로 업계는 예측하고있다. 체인 가격 인상이있을 수 있습니다. 반도체 없이는 자동차를 만들 수없는 자동차 제조사는 눈을 뜨고 가격 인상을 바라 볼 수밖에 없다. 자동차 용 반도체 가격이 10 % 상승하면 자동차 원가는 약 0.18 % 상승하고 영업 이익은 1 % 감소하는 것으로 알려져있다.

TSMC는 시장 호황이 계속 될 것이라는 확신 때문에 가격 인상을 고려하고 있습니다. 특히 최근 업계 전반에 걸쳐 증가하고있는 반도체 수요는 신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19) 대유행 (전염병 대유행) 이후 폭발적으로 급증 해 공급 부족으로 이어지고있다. 또한 반도체가 각각 산업별 유형으로 발전함에 따라 반도체를 전문적으로 생산하는 파운드리의 중요성이 커지고 있습니다. 반도체 설계 회사가 아무리 좋은 설계를하더라도 실패하면 소용이없고, 결국에는 선진 생산 기술을 갖춘 파운드리의 몸값이 늘어날 것입니다.

시장 조사 업체 트렌드 포스에 따르면 글로벌 파운드리 수요는 전년 대비 23.7 % 증가했다. 올해 7 % 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

1, 2 파운드리 인 TSMC와 삼성 전자는 투자를 나란히 늘릴 계획이다. 특히 양사는 10 나노 미만 (nm · 1 나노 미터는 10 억분의 1 미터) 이하의 미세 가공 경쟁을 벌이고 있으며 생산 가능한 5 나노 공정 수주는 이미 만원이다.

TSMC의 경우 지난해 기록을 경신 한 실적을 바탕으로 올해 설비 투자에 31 조원을 투자 할 예정이다. 3 나노 공정 개발에 주력하고있는 삼성 전자도 파운드리 분야에 11 조원 (예상)을 투자 한 것으로 알려졌다. 최윤호 삼성 전자 경영 지원실 사장 (최고 재무 책임자, CFO)은 최근“공격적인 투자와 인수 합병 (M & A)을 통해 축적 된 현금을 풀겠다”고 말했다. 업계는 반도체에 대한 막대한 투자가있을 것으로 예측합니다.

외신은 삼성 전자가 미국 텍사스 주 오스틴에 파운드리를 확장 할 것이라고 보도했다. 그러나 삼성 전자는 “아직 공장 증축과 관련된 세부 사항은 결정되지 않았다”고 말했다.

파운드리 시장이 성장함에 따라 중견 기업도 호황을 누리고 있습니다. 세계에서 10 번째로 큰 파운드리 인 DB HiTek은 주로 200mm (8 인치) 웨이퍼 (반도체 디스크)를 생산합니다. TSMC와 삼성 전자의 300mm (12 인치) 웨이퍼에 비해 절대 반도체 생산량은 적지 만 원가는 낮다. 따라서 많은 종류의 소량 생산에 적합합니다.

DB 하이텍은 미세 처리가 필요한 모바일 애플리케이션 프로세서 (AP) 나 그래픽 처리 장치 (GPU)가 아닌 전력 관리 반도체 (PMIC), 디스플레이 구동 칩 (DDI), 이미지 센서 등 (CIS)을 적극 공략하고 있습니다. 최근 공장 100 %가 가동 중이며 시장 수요에 대응하고있어 공장 증설 가능성이 예견되고있다.

가장 유망한 증설 후보는 충북 음성이지만 DB 하이텍은 “지금까지 공장 증축에 대한 결정이 없다”는 입장을 밝혔다. 업계는 수조원의 투자가 필요한 공장을 증설하는 대신 반도체 가격을 올릴 것으로 기대하고있다.

DB 하이텍은 지난해 매출 1 조 3 천억원, 영업 이익 3000 억원으로 좋은 실적을 기록 할 전망이다. 매출 1 조원을 돌파 한 것은 이번이 처음이다. 동시에 미국의 대만 SMIC 제재로 수혜를받은 동시에 파운드리 부족으로 붐을 이루고있는 것으로 분석된다.

SK 하이닉스의 파운드리 자회사 인 SK 하이닉스 시스템 IC도 중국 장쑤성 우시 공장에서 200mm (8 인치) 웨이퍼를 생산하고있다. 충청북도 청주 M8 공장의 장비가 최근 우시 공장으로 이전되고있다. SK 하이닉스 시스템 아이씨는 중국 반도체 설계 업체 1,000 여개를 유치하고 중장기 경쟁력을 확보 할 계획이다.