마진이 낮은 차량용 반도체 생산에 대한 인센티브 감소
증설 후에도 생산에 6 개월 ~ 1 년 소요
코로나 19 교훈으로 현대 · 기아차 재고 확보
즉각적인 생산 중단은 없지만 장기적인 영향은 불가피합니다.
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자동차 용 반도체 공급 부족이 심화되면서 주요 자동차 반도체 업체들의 가격이 인상되고있다. 자동차 용 반도체의 수급 불균형은 6 개월 이상 해소하기 어려울 것으로 예상된다. 반도체 공급 부족과 가격 인상이 겹치면서 글로벌 완성차 업체들은 비상 사태에 직면했다.
25 일 업계에 따르면 세계 자동차 반도체 시장에서 두 번째로 큰 기업인 NXP와 스위스에서 네 번째로 큰 기업인 ST 마이크로 일렉트로닉스가 자동차 제조업체에 자동차 반도체 가격을 10 ~ 20 % 인상 할 계획이라고 발표했다. 3 위인 일본 르네사스도 고객을위한 제품 가격 인상을 요구했다. 1 위인 독일 인피니언도 조만간 레이즈를 결정할 가능성이 높다. 이들 업체들은 파운드리 (반도체 위탁 생산)에서 차량용 반도체 생산 주문 비용이 증가하면서 제품 가격이 인상 된 것으로 알려졌다.
자동차 반도체가 부족해지면서 글로벌 자동차 제조사들은 생산 중단이라는 최악의 상황에 처해 있습니다. 현재 미국 포드, 독일 폭스 바겐, 일본 도요타 등 다수의 자동차 제조사들이 반도체 수급 불균형으로 생산을 방해하고있다.
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자동차 용 반도체의 급격한 가격 상승은 코로나 19 현상으로 해석된다. 반도체 생산은 일반적으로 최소 3 ~ 4 개월 전에 주문을하여 준비한다. 하지만 지난해 봄 한 번 ‘소비 절벽’을 경험 한 글로벌 완성차 업체들은 코로나 19로 인한 소비 심리 위축을 감안해 보수적으로 반도체 재고 확보 계획을 세웠다.
그러나 기대를 뒤집어 지난해 10 월부터 12 월까지 중국에서 신차 주문이 쏟아져 반도체 재고 부족 현상이 이어졌다. 자동차 제조업체들은 뒤늦게 반도체 주문을 시작했지만, 반도체 제조업체들은 이미 호황을 누리고있는 정보 기술 (IT) 제품으로 생산 능력을 집중했습니다.
지난해 미국 정부가 내린 강력한 중국 기업 제재도 자동차 반도체 공급망을 엉망으로 만든 요인으로 여겨진다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 지난해 12 월 중국 최대 파운드리 (위탁 반도체 생산) 회사 인 SMIC를 거래 제한 목록에 올렸다. 자동차 반도체의 주요 생산 축이었던 SMIC를 발주하지 못했던 자동차 제조사와 반도체 설계 업체 (팹리스)가 신규 고객 확보에 급급하고있다. SMIC의 수요를 가장 많이 흡수 한 것으로 알려진 세계 최대 파운드리 기업 TSMC는 지난해 상반기 이후 급증한 서버 및 모바일 반도체에 모든 생산 능력을 투입하고있다. 자동차 용 반도체 확보가 시급히 필요한 자동차 제조사들이 정부에 동원해 생산을 요청해도 촘촘하게 짜여진 파운드리 연간 생산 계획을 꿰 뚫기 어려운 이유 다.
자동차 용 반도체가 스마트 폰, 컴퓨터, 서버 등 IT 반도체에 비해 상대적으로 마진이 적다는 사실이 생산을 뒷받침하는 또 다른 요인입니다. 반도체 업체 관계자는 “독일 인피니언, 네덜란드 NXP, 일본 르네사스 등 자동차 반도체 업체들은 수요 급증에 대응할 능력이 없다”고 말했다. 그렇습니다.”그가 말했다.
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미국의 포드, 일본의 도요타, 닛산, 독일의 폭스 바겐 등 글로벌 자동차 제조사들은 자동차 용 반도체를 구할 수 없어 공장을 폐쇄하거나 생산을 중단하고있다. 반면 한국을 대표하는 자동차 업체 인 현대차와 기아차는 상대적으로 좋은 상황이다. 코로나 19 위기에도 불구하고 전체 시장 감소보다 훨씬 적은 생산량 감소를 기록한 현대차와 기아차는 자동차 용 반도체 발주를 중단 한 다른 업체들과 달리 수급 흐름을 유지할 수 있었다.
코로나 19의 교훈을 통해 많은 주식을 확보하기위한 전략의 변화도 효과적이었습니다. 현대차와 기아차는 재고를 최대한 줄이고 비용을 절감하는 ‘JIT (Just in Time)’방식에서 조금 더 비용이 들더라도 안정성을 높이는 방식을 선택했습니다.
그러나 공급 부족 상황이 장기화되면 현대차와 기아차도 영향을받을 것으로 예상된다. 이는 자동차 반도체의 수급 불균형이 구조적 요인에 기인하고, 자동차가 점점 ‘IT 디바이스’가되면서 반도체 수요가 필연적으로 증가하기 때문이다.
자동차 용 반도체 공급이 계속되면 반도체 생산 업체가 반도체 가격을 인상하고, 자동차 제조사가이를 제품 가격에 반영 해 일련의 가격이 상승 할 우려가있다. 하나 금융 투자 송 선재 연구원은 “자동차 업체들이 반도체 구매 경쟁을하면서 반도체 가격이 10 % 상승하면 자동차 원가는 약 0.18 % 상승 할 것”이라고 말했다. “할 수있는 수준”분석. 2019 년 기준 현대 자동차는 3 조 6,055 억원, 기아차는 2 조 7 천억원을 벌어 들였다. 1 %라도 500 억원의 손실이 발생한다.
현대차 그룹 관계자는 “반도체 안전 재고 확보를 위해 공급망 다변화를 통해 경영 체계를 더욱 강화하고있다”고 말했다.
/ 박한신 기자 [email protected]
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