반도체 부족으로 TV 공장이 멈추나요? 업계 “생산 중단 우려”비상

입력 2021.01.21 10:54 | 고침 2021.01.21 11:33

車 · 모바일 이어폰 디스플레이 구동 칩도 부족
상반기 공급 문제가 해결되지 않는 것 같다
세계 반도체 공장 100 %가 가동해도 … “수요를 따라갈 수 없다”
반도체 산업, 설비 투자 증가… 공급 과잉 우려

최근 자동차 용 반도체와 모바일 애플리케이션 프로세서 (AP)의 공급이 부족하고 모니터와 TV에 사용되는 디스플레이 드라이버 집적 회로 (DDI)도 부족 징후를 보이고 있습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19)으로 인한 비 대면 트렌드로 전 세계적으로 다양한 전자 제품과 서버에 사용되는 반도체에 대한 수요가 급증했기 때문이다. 본격적인 반도체 혼란이 시작될 것이라는 전망이 우세하다.

LCD (Liquid Crystal Display) 패널을 생산하는 디스플레이 업체들은 DDI 부족으로 최대 수익을 거두기 위해 고수익 모니터와 대형 TV 패널에 집중하도록 생산 전략을 수정하고 있습니다. 그러나 DDI가 언제 떨어질지 모르는 것에 대한 상당한 두려움이 있습니다. 소비 억제로 폭발 한 코로나 19 위기 이후 억눌려 진 수요로 호황을 누리고있는 TV와 모니터 시장이 반도체 공급 중단으로 삭감되고 있다는 우려도 엇갈린다.

파운드리 (반도체 위탁 생산) 등 반도체 생산 산업은 생산 능력을 100 %까지 끌어 올리고 있지만 폭발적인 수요에 제대로 대응하기 어렵다. 일부 기업은 수요와 공급 부족으로 반도체 가격을 이미 인상했거나 인상을 고려하고있다. 올해 공급 해결을위한 설비 관련 투자가 크게 늘어날 것으로 예상되지만, 현재 수요 증가가 ‘코로나 19로 인한 초과 수요’라는 분석이있어 신중한 태도가 필요하다.

◇ “DDI 부족”급증한 모니터 및 대형 TV 출하… 업계 “생산 중단 가능”

시장 조사 업체 트렌드 포스에 따르면 지난해 65 인치 이상 TV 출하량은 전년 (2019 년)에 비해 23.4 % 증가했으며 70 인치 이상 TV 출하량은 47.8 % 증가했다. 그러나 지난해 TV 총 출하량은 전년 대비 0.3 % 감소한 2 억 1700 만대를 기록했다. 시장이 정체 된 상황에서 대형 TV 판매가 크게 늘었다.

업계는 이것이 TV 및 디스플레이 제조업체가 DDI 공급 부족으로 인해 고수익 제품 라인으로 생산 전략을 수정하는 것과 관련이 없다고 판단합니다. 공급이 원활하지 않은 상황에서는 수익성이 낮은 제품에 DDI를 투입 할 이유가 없습니다. 트렌드 포스는 “DDI 공급 부족으로 작년 4 분기로 예정된 TV 출하 일정이 늦춰졌다”며 “(같은 이유로) 모니터 패널 출하량이 1 분기에 병목 현상이 될 것으로 예상된다”고 분석했다. 올해 반. ”

올해 TV 매출도 크게 늘어날 전망이다. 트렌드 포스는 글로벌 주요 TV 제조사의 65 인치 TV 출하량이 지난해보다 30 % 이상 늘어날 것으로 내다봤다. 하지만 중형 TV를 만드는 2, 3 급 TV 업체들은 용량 부족과 DDI 공급 차질로 어려움이 거의 없을 것으로 예상된다.

국내 가전 및 디스플레이 회사의 구매 부서는 진정으로 ‘슈퍼 긴급’입니다. 현재 생산에 지장을주는 것은 아니지만 반도체 공급이 언제 중단 될 지 알 수 없기 때문이다. 디스플레이에서는 구동에 필요한 DDI뿐만 아니라 전력을 제어하는 ​​집적 회로 (PMIC · Power Management IC)도 중요하며, 반도체 핵심 분야의 반도체 재고가 조만간 하락할 조짐이 보인다.

가전 ​​업계 관계자는 “모든 제품군에서 반도체가 원하는만큼 공급되지 않는 상황”이라고 말했다. “부족 상황이 계속 될 것으로 예상되므로 관련 전략을 계획하고 있지만 공급 증가 외에 합리적인 돌파구가 없어 생산 차질이 우려된다.” 말했다.

◇ LCD 패널 가격 상승을 조장하는 반도체 부족 현상…“DDI 문제는 상반기 내로 끝나지 않을 것”

DDI 등 모니터와 TV에 사용되는 반도체 부족 문제는 주로 LCD 패널에서 발생하는 것으로 보인다. 최근 패널 가격 인상도 이러한 추세로 이어지고있는 것으로 분석된다.

LCD 패널 가격은 중국 업체들의 낮은 가격으로 인해 2018 년 이후 꾸준히 하락하고 있고, 수익성 부진으로 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이도 ‘시장 철수’를 선언했다. 그러나 코로나 19 이후 디스플레이 수요가 증가함에 따라 지난해 12 월까지 5 분기 연속 가격이 상승 해 2017 년 4 분기 수준에 근접했다. 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이는 삼성 전자와 LG의 요청에 따라 사업 철수를 연기했다. 전자.

시장 조사 기관인 Omdia에 따르면 백라이트 모듈이없는 UHD (Ultra High Definition) 55 인치 패널의 가격이 작년 2 분기 111 달러에서 4 분기 178 달러로, 경우에는 175 달러에서 227 달러로 올랐습니다. 65 인치 패널. 로 증가했습니다.

LCD DDI 공급 문제는 올해 상반기까지 지속될 것으로 예상되며 LCD 패널 가격은 당분간 계속 상승 할 전망이다. 또한 지난달 일본 전기 유리 (NEG) 다 카츠키 공장의 정전으로 인해 패널 용 유리 공급이 중단 된 것도 패널 가격 상승을 견인하고있다.

트렌드 포스는 “지속적인 DDI 공급 부족은 올해 디스플레이 패널 가격 인상에 영향을 미칠 수있다”고 말했다. “패널 제조업체는 공급망 및 재고 관리를 효율적으로 운영해야합니다.”

◇ 자동차와 모빌은“반도체와는 조금 다르다”고 호소하고있다… 생산이 본격화 되더라도 수요를 따라갈 수 없다

코로나 19 이후 수요 감소로 자동차 생산량이 감소했고, 반도체 산업은 자동차 용 반도체를 다른 분야로 전환 해 생산하고있다. 그러면 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 필요한 자동차 반도체에 대한 수요가 원하는만큼받지 못하고 있습니다. Volkswagen, Toyota 및 Ford에서 일부 생산 중단 또는 지연이 발생하고 있습니다.

모바일 AP 역시 반도체 공급이 느립니다. 삼성 전자 파운드리의 경우 최근 삼성 전자 DS (디바이스 솔루션) 사업부에서 발표 한 모바일 AP ‘엑시 노스 2100’의 생산 능력을 충분히 확보하지 못한 것으로 알려졌다. 이는 IBM, Nvidia, Qualcomm과 같은 대규모 고객의 주문이 Exynos 2100이 만들어지는 7 나노 미터 (nm · 1 나노 미터는 10 억분의 1 미터) 마이크로 프로세싱 프로세스로 다시 밀려 공급을 할당하기 어렵 기 때문입니다. 삼성 전자는 엑시 노스 2100을 최신 스마트 폰 인 갤럭시 S21에 탑재 할 계획이며, 이러한 공급 중단으로 인해 조기 판매 확대가 어려울 것으로 예상된다.

글로벌 시장 1 위 파운드리 인 대만 TSMC도 마찬가지다. 업계는 애플 모바일 AP, 퀄컴 모뎀 칩, AMD CPU, GPU 등을 생산하는 TSMC가 수요 증가로 신규 고객 유치가 아닌 기존 고객에게 반도를 공급하기 어렵다고 설명했다.

이에 따라 반도체 가격 상승이 예상된다. TSMC는 최근 대규모 고객에게 적용되는 ‘3 % 할인’정책을 종료했으며 대만 UMC와 VIS도 파운드리 가격을 10 % 이상 인상했습니다.

Pepris와 후가공 회사들도 가격을 인상 할 계획입니다. 자동차 용 반도체를 만드는 네덜란드 NXP는 조만간 자동차 제조업체에 가격 인상을 발표 할 계획이다. 대만 포장 회사 ASE는 4 분기에 가격을 20 % 인상했으며 올해 1 분기에도 가격 인상을 고려하고있다.

◇ 반도체 산업은 공급 부족에 대한 투자를 늘린다 … ‘과잉 수요’를 지적하지 않는 곳도

TSMC는 올해 파운드리 설비 투자 (CAPEX)에 30 조원을 한국에 투자 할 것이라고 밝혔다. 이는 향후 미세 가공에 대한 수요가 더욱 증가 할 것이라는 판단에 근거한 것입니다.

삼성 전자도 투자를 늘리고있다. 주식 시장은 올해 반도체 장비에만 38 조원이 소요될 것으로 내다봤다. 이는 지난해 28 조 900 억원에서 크게 늘어난 것이다. 이 중 파운드리 등 시스템 (비 메모리) 분야의 설비 투자에 10 조원 이상이 투입 될 것으로 예상된다.

유 안타 증권 이재윤 연구원은“메모리와 비 메모리 반도체 시장이 공급 부족 단계에 접어드는 시점에서 대만 TSMC뿐만 아니라 삼성 전자도 설비 증설을 할 수밖에 없다”고 말했다. 투자.” 수익 모멘텀에주의를 기울여야합니다.”

SK 하이닉스의 경우 파운드리는 아직 초기 단계이지만 파운드리 사업 강화를 위해 분사 된 SK 하이닉스 시스템 IC가 돌파구를 마련 할 전망이다. SK 하이닉스 시스템 아이씨는 지난해 말 중국 장쑤성 우시에 파운드리 공장을 가동했다. 이 공장은 주로 이미지 센서, DDI, PMIC와 같은 시스템 반도체를 생산하는 200mm (8 인치) 웨이퍼 아날로그 반도체를 기반으로합니다. SK 하이닉스는 현재 200mm 웨이퍼를 생산하고있는 충북 청주 M8 공장을 모두 우시 공장으로 이전 할 계획이다. 1000 개 이상의 중국 팹리스를 대상으로하는 것으로 해석됩니다.

세계 10 위 파운드리 인 DB 하이텍도 200mm 웨이퍼로 눈에 띄는 기업이다. 현재 전체 용량 (100 % 활용)을 유지하고 있지만 향후 투자 계획에 대한 명확한 입장은 없습니다. 지난해 11 월 공장 증축 검토에 대한 이야기가 나왔는데 회사 측은 “아무것도 결정되지 않았다”고 말했다. 파운드리 공장을 확장하려면 수조 달러의 비용이 필요하기 때문에 투자가 쉽지 않은 것으로 이해됩니다.

대규모 설비 투자로 생산량을 늘릴 경우 코로나 19 종료 이후 오히려 ‘공급 과잉’이 될 수 있다는 우려가 업계 일부 다. DB 하이텍이 투자 의사 결정을 내리지 않는 이유도 같다.

한편, 코로나 19와 무관하게 반도체 시장이 더욱 성장할 것이라는 전망이있다. 세계 반도체 시장 통제기구 (WSTS)는 올해 반도체 시장이 전년 대비 8.4 % 성장한 4 억 6,634 억 달러로 전망했다. 이는 2018 년에 기록 된 사상 최고치 (4687 억 달러)보다 많은 수치입니다.

업계 관계자는“현재 설비 투자 결정이 어려운 이유는 반도체 수요 증가가 일시적인지 지속적인지 판단하기 어렵 기 때문”이라고 말했다. “그럴 경우 반도체 붐으로 인한 위험이 크다”고 그는 말했다.