[반도체 슈퍼 사이클이 온다②] 파운드리는 올해 전쟁 중

[이코노믹리뷰=최진홍 기자] 글로벌 반도체 시장의 수요와 공급이 무너지고 수요가 공급을 압도함에 따라 실제로 반도체를 생산하는 파운드리 시장은 올해 큰 호황을 맞이할 것으로 예상된다. 그 중심에는 7nm 이하의 공정이 가능한 업계 1 위인 TSMC와 삼성 전자가있다.

두 개의 기둥

세계 반도체 시장의 수급 불균형이 확대되고 파운드리 시장도 큰 호황을 누리고 있습니다. 시장 조사 업체 트렌드 포스는 지난해 글로벌 파운드리 시장이 전년 대비 23.8 % 성장했다고 밝혔고, 옴 디아는 올해 시장이 지난해보다 13.5 % 성장할 것으로 내다봤다.

작년과 비교할 수 없지만 올해 글로벌 파운드리 시장이 ‘풍부한 해’가 될 것으로 예상된다는 의미 다.

업계를 선도하는 것은 50 %의 시장 점유율을 가진 대만의 TSMC와 16 %의 시장 점유율로 2 위를 차지한 삼성 전자 다. 7 나노 이하 공정을 지원하는 유일한 기업인 두 기업은 4 대 기업인 UMC가 정전 이후 파트너의 신뢰를 잃었을 때 더욱 독특한 존재감을 보여 주었다.

TSMC는 지난 14 일 (현지 시간) 지난해 4 분기를 발표 해 매출액 361 억 달러 (약 14 조 1,800 억원), 대만 142 억 7,000 만달 러 (약 5 조 5,920 억원)의 순이익을 발표했다. 공개.

매출은 전년 대비 1.4 %, 전년 동기 대비 14.0 % 증가한 것으로 확인됐다. 지난해 전체 매출 1 조 3,393 억 대만 달러 (약 52 조 554 억 원), 순이익 5 조 1789 억 대만 달러 (약 2029 조 원)는 전년 대비 각각 25 %, 70 % 증가했다.

5 나노 공정은 전체 물량의 20 %를 차지하는 프리미엄 파운드리 시장에서 잘되고있다. 지난해 미국의 중국 압력에 따라 오랜 친구 화웨이와 헤어진 후 공격적인 로드맵을 운영하고 있으며, 미국 팹리스와의 접촉을 통해 현지 공장을 설립하기 시작했다.

TSMC는 올해 시설 투자를 약 280 억 달러로 늘려 업계를 놀라게했습니다. 200 억 달러를 넘어서는 집중 투자를 통해 파운드리 시장의 리더쉽을 확보하겠다는 의지 다.

모멘텀을 몰아 7 나노 공정 생산을 포기한 인텔의 대량 공급을 흡수하기로 결정했다. 로이터는 12 일 (현지 시간) 여러 출처를 인용 해 인텔이 7 나노 DG2 GPU 볼륨을 위탁 생산을 위해 TSMC에 맡길 것이라고보고했지만, 업계의 관심은 올해 TSMC의 ‘강렬한 움직임’에 집중되어 있습니다. 무엇보다 인텔이 보안상의 이유로 종합 반도체 업체 인 삼성 전자에 경쟁 업체 인 삼성 전자에 위탁 생산을 맡기지 않을 것이라는 전망에 TSMC의 광범위한 움직임은 계속 될 것으로 예상된다.

삼성 전자에도 칼이있다. 삼성 반도체 비전 2030은 시스템 반도체 1 위 목표 설정을 목표로 시스템 반도체에 133 조원을 투자하고 2030 년까지 15,000 명을 채용한다는 주요 목표를 적극 추진하고있다.

이재용 삼성 전자 부회장은 지난해 10 월 네덜란드 아인트호벤 ASML 본사를 방문해 피터 웬 닝크 대표와 마틴 반 덴 브 링크 CTO를 만나 차세대 반도체 기술 개발 협력을 강화했다. 옵션에 대해서도 논의했습니다.

올해 첫 번째 일정은 파운드리 사이트로 설정되었습니다. 실제로이 부회장은 삼성 전자 김기남 부회장, 최시영 파운드리 사업 부장과 함께 평택 2 공장 파운드리 생산 시설 반입 식에 참석해 반도체 사업부 사장과 중견 기업을 검토했다. 장기 전략.

평택 2 공장은 DRAM, 차세대 V-NAND, 초 미세 파운드리 제품을 생산하는 첨단 복합 생산 라인입니다. 지난해 메모리 반도체를 생산 한 이후 올해에는 파운드리 생산 시설을 도입하고있다. EUV 전용 라인을 확인한 후 평택 제 3 공장 건설 현장을 방문하여 임직원들의 격려를 받았습니다.

이재용 부회장은 “2021 년 새해를 맞아 새로운 삼성으로 도약하자. 함께 미래를 열 수있다. 삼성 전자와 협력사, 학계, 연구소와 협력하여 건강한 생태계를 만들고 시스템 반도체에 신화를 창조하십시오. ” .

한편 삼성 전자는 지난해 3 분기 실적 발표를 통해 2020 년 총 설비 투자가 2020 년 35.2 조원, 반도체에 289 조원이 투자 될 것으로 전망했다.

면 대면?

반도체 슈퍼 사이클이 시작되고 파운드리 공급 확보를위한 전쟁이 벌어 질 것으로 예상되지만 몇 가지 복잡한 변수가 있습니다. 특히 핵심 문제는 얼마나 소화 할 수 있는지입니다.

현재 TSMC와 삼성 전자는 모두 100 % 파운드리 라인에 가깝게 운영되고 있습니다. TSMC는 인텔을 중심으로 미국 팹리스 업체로부터 주문을 받고 있으며, 삼성 전자는 마이크로 소프트와 엔비디아뿐만 아니라 모든 퀄컴 스냅 드래곤 888을 주로 처리하고있다. 현재의 인프라로는 더 이상 만들 수 없다고합니다.

일반적으로 파운드리 산업은 수주 후 라인을 설계하는데,이 과정에서 두 회사는 말 그대로 스톰 투자를 통해 쏟아지는 수주에 대비할 계획이지만 쉽지 않다.

특히 자동차 용 반도체와 같은 정교한 맞춤형 수량은 단시간에 소화 할 수 없기 때문에 그 어느 때보 다 슈퍼 사이클에 민감하다고합니다. 연속적으로 쌓이는 ‘주문’을 통해 선 효율을 끌어내는 방법은 주목할 만하 며 공격적인 확장에도 즉각적인 볼륨을 소화 할 수 없습니다.

2 위인 삼성 전자의 전략에도 시선이 쏠린다. 메모리 반도체 글로벌 시장 1 위를 유지하면서 파운드리, 모바일 AP 등 시스템 반도체 케이블에 전력을 공급해야하는 상황에서 배전 가능성이 높아졌기 때문이다. 삼성 전자의 반도체 투자는 TSMC에 비해 현저히 낮지 만 메모리와 시스템으로 나눠야하는 경우 다.

또한 인텔이 TSMC에 대한 대부분의 공급을 주도 할 것으로 예상되는 이유 중 하나가 기술 유출 가능성이라는 점에서 삼성 전자 파운드리의 우려가 깊어졌습니다. 반도체 종합 업체 인 삼성 전자가 파운드리 사업부를 분사 할 것이라는 주장이 여전히 남아있는 것도이 때문이다.

TSMC가 실제로 대만 정부의 국영 기업이고 강력한 지방 정부의 보호를 받고 있다는 사실, 삼성 전자 파운드리의 상황은 180도 다릅니다. 직속 사령부 이재용 부회장을 둘러싼 사 법적 리스크가 여전히 남아있어 전례없는 경기를 내놓기 어려울 전망이다.

그러나 TSMC도 부피 소화 한계에 도달함에 따라 삼성 전자 파운드리가 2 위 전략을 유지하면서 기회를 포착하고 장기적인 관점에서 슈퍼 테크 전략으로 판을 돌릴 수있을 것이라는 꾸준한 전망이 있습니다. .

이것이 인텔의 공급 주문 전 주문이 눈길을 끄는 이유입니다. 인텔은 TSMC에 넉넉한 점수를 줄 수밖에 없지만 삼성 전자는 자연스럽게 인텔로부터 충분한 선택을받을 수 있고 TSMC도 부피 소화 한계에 도달했다고합니다. 삼성 전자가 인텔의 모든 주식을 다 처리 할 수는 없지만 TSMC의 상황을 주시하고 일부 주식을 확보하여 단계적으로 ‘포인트’를 확보하는 전략입니다. <계속>