[2021 테크기상도] ‘코로나 붐업’TV 시장, 삼성 · LG 글로벌 절반… 새해 격차 확대

입력 2021.01.07 06:00

[신년기획] ③ TV
코로나 19로 인한 TV 수요 폭발 억제
삼성 전자와 LG 전자, 글로벌 매출의 절반
미니 LED TV 출시… 올해 1300 만대 예상
LG Rollable OLED- 삼성 마이크로 LED TV 대결
미국, 중국의 “안보 위협”이 TCL을 제재 할 수 있음

신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19)으로 상반기 위축되었던 글로벌 TV 시장은 지난해 하반기 ‘억류’효과로 호황을 누렸다. 삼성 전자 (005930)·LG 전자 (066570)등 한국 기업들은 세계 시장 점유율 (매출 기준)의 절반을 차지하며 역대 최고 수준의 성과를 달성했습니다.

새해를 맞아 국내 기업들은 글로벌 리더십 입지를 더욱 공고히 할 계획이다. 키워드에는 미니 LED (발광 다이오드) TV, OLED (유기 발광 다이오드) TV, 마이크로 LED TV 등 프리미엄 제품이 포함됩니다. 미니 LED는 차세대 디스플레이로 넘어가는 과도기적 제품으로, 프리미엄 TV가 매출을 높여 주목을 받고있다. 한국 기업을 쫓는 중국 기업과의 격차를 벌리는 무기로도 보인다.

TCL은 중국 기업들 사이에서 가장 위협적이지만 최근 미국의 제재가 임박했다는 여론이 나왔습니다. 미국 당국은 TV에 설치된 네트워크 장치와 반도체가 개인 정보 유출에 심각한 위협이 될 것으로보고있다. 한때 LG 전자 출하량을 밀어 내고 글로벌 시장에서 2 위를 차지한 TCL은 지난해 4 분기 하락세를 보였고 올해는 매출 3 분의 1 이상을 잃을 위기에 처해있다. 미국 시장. 삼성 전자와 LG 전자에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

◇ TV 시장 호황… 올해 새로운 미니 LED TV 충돌

지난해 도쿄 올림픽, 유로 2020 등 대규모 스포츠 행사의 영향으로 호황을 누릴 것으로 예상되었던 글로벌 TV 시장은 코로나 19 여파로 서리에 직면했다. 세계 각국이 폐쇄 (중지) ) 코로나 확산 방지 조치, 판매를 담당하던 대형 오프라인 매장이 폐쇄되었습니다. 그 결과 지난해 상반기 글로벌 TV 시장을 보면 전년 대비 출하량은 7.7 %, 매출은 17.8 % 감소했다.

그러나 하반기에는 반전이 일어났습니다. 코로나 19 위기가 계속 되긴했지만 TV 제조사들은 온라인 유통으로 눈을 돌리고 억눌린 효과가 합쳐져 ​​반등의 기회를 잡았다. 시장 조사 업체 옴니에 따르면 지난해 3 분기 글로벌 TV 출하량은 6 천 287 만대로 3 분기 사상 최고치를 기록했다. 이는 작년 같은 기간에 비해 14.7 % 증가하여 원래 예측보다 10 % 포인트 이상 높았습니다. 3 분기 매출은 282 억 3500 만달 러 (약 30 조 6300 억원)로 전년보다 11.8 % 증가했다.

시장에서 삼성 전자와 LG 전자가 돋보였다. 지난해 3 분기 삼성 전자의 매출액 기준 시장 점유율은 33.1 %, LG 전자도 16.6 %로 소니 (10.1 %), TCL (7.3 %)을 제치고있다. 삼성 전자와 LG 전자의 글로벌 매출 점유율은 49.7 %로 절반에 가까운 수준이다. 지난해 4 분기 북미 블랙 프라이데이와 중국 광 군축 제로 인해 계속 증가한 것으로 추정된다.

지난해 3 분기 출하량 기준 양사의 시장 점유율은 35.3 % (삼성 전자 23.6 %, LG 전자 11.6 %)로 중국산 33.8 %를 1.5 % 포인트 앞섰다. 전분기에는 중국산 (38 %)과 한국산 (28.8 %)이 대조를 이루었다.

코로나 19 여파가 계속되고있어 올해 전망은 불확실하지만 업계는 미니 LED TV 등으로 탈출구를 모색하고있다. 미니 LED TV는 기존 LCD (액정 디스플레이) TV, 기존 LED보다 10 분의 1 작은 LED를 채용 한 것이 특징입니다. LED는 같은 영역에서 밀도가 높기 때문에 더 밝고 선명한 화질을 제공합니다.

삼성 전자는 미니 LED TV를 QLED (QD-LCD) 제품군에서 최고로 설정하고 프리미엄 전략을 적용 할 계획이다. LG 전자는 프리미엄 제품군 인 OLED에 미니 LED TV를두고 있지만, LCD TV에 가장 앞선 기술이라고 발표 할 계획이다.

중국의 TCL과 BOE도이 시장에 참여했으며 올해 미니 LED TV 시장은 1,300 만대로 추정된다. 이는 작년 640 만 대에 비해 두 배 이상 증가한 것입니다.

◇ LG, ‘Two-Two TV’로 OLED 가속… 삼성, 마이크로 LED TV 공개

미니 LED 외에도 차세대 디스플레이로 꼽히는 OLED TV도 본격화 될 전망이다.

지난해 340 만대 (추정)였던 OLED TV 시장은 내년 670 만대로 늘어날 전망이다. 이 시장은 LG 전자의 유일한 무대 다. 지난해 19 개 업체, 올해 20 개 업체가 각각 OLED TV를 출시 할 것으로 예상되며 LG 전자의 점유율은 57.2 %이다. 또한 LG 디스플레이가 TV 용 OLED를 생산할 수있는 유일한 업체이기 때문에 그룹 내 시너지 효과도 크다.

LG 전자는 OLED 시장이 본격화됨에 따라 롤러 블 TV로 프리미엄 시장을 공략 할 계획이다. 이미 65 인치 롤러 블 OLED TV (Signature All Red R)를 선보였으며 향후 다양한 크기의 롤러 블 TV가 출시 될 예정이다. OLED TV는 각 요소가 자체적으로 발광하는 OLED 패널을 사용하기 때문에 백라이트가 필요하지 않습니다. 이로 인해 롤링 또는 벤딩과 같은 다양한 폼 팩터 (모양)의 TV가 가능합니다.

삼성 전자는 마이크로 LED TV로 대응합니다. 최근에는 1 억 7 천만원 상당의 110 인치 마이크로 LED TV를 공개하고 사전 예약을하고있다. 본격 출하는 3 월 이후입니다. MicroLED는 미니 LED보다 훨씬 작은 크기 (100㎛ · 마이크로 미터)의 LED를 사용하는 TV입니다. 자체적으로 발광하므로 백라이트가 필요없고 OLED와 같은 유기 화합물 소자가 아니므로 번인 현상이 적다. 내구성이 있습니다. 해상도와 패널 / 베젤 두께가 상대적으로 자유 롭습니다.

올해 진정한 QLED라고 불리는 QD-LED 양산도 핵심이다. 미니 LED와 마이크로 LED를 통해 OLED TV 시장의 성장이 필요한 삼성 전자는 OLED의 반대 개념 인 QD-LED가 필요하다. 삼성 디스플레이는 올해 시범 생산을 거쳐 노트북 용 QD-LED를 양산 할 예정이다. 개발 속도에 따라 TV 용 QD-LED를 보는 날이 그리 길지 않다는 관측이 있습니다.

◇ 미국의 중국 TCL 제재 임박… 삼성 전자와 LG 전자에 희소식

미국 국토 안보부는 최근 중국 TCL이 제작 한 TV에 백도어를 설치해 개인 정보 유출 가능성이 높다고 제재를 검토하고 있다고 밝혔다.

TCL은 연간 2 천만대를 생산하는 TV 제조업체로, OEM 등 출하량 기준으로 LG 전자를 앞서는 글로벌 2 위 기업이다. 주로 미국과 아시아에서 매년 15 % 씩 성장하고 있습니다. 또한 미니 LED 및 마이크로 LED TV 개발을 위해 중국의 Maojia International을 인수했습니다.

미국의 제재가 현실화되면 TCL은 2019 년 전체 매출의 37 %를 차지한 미국 시장을 잃게 될 것이다. 반대로 한국 기업들은 TCL과 경쟁하는 중가 제품의 수혜 가능성이 높다. 미국에서 TCL의 가격 대별 판매 점유율은 $ 400 ~ 750의 중가 제품의 경우 28 %이고 $ 300 미만의 저가 제품의 경우 67 %입니다.

유진 투자 증권 노경탁 연구원은 “TCL이 제재를받는다면”이라고 말했다. “TCL이 제재를 받으면 미국 기업과 거래하려면 미국 정부로부터 허가를 받아야합니다.” . 노 연구원은 “삼성 전자와 LG 전자가 중저가 제품에서 이익을 거둘 것으로 예상된다”고 말했다.