카카오 뱅크 유상 증자 1 조원 완료 … 기업 가치 9.3 조원

카카오 뱅크 / 사진 = 연합 뉴스

인터넷 전문 은행 인 카카오 뱅크가 1 조원의 유상 증자를 완료했다. 내년 상장을 준비하는 동안 기업 가치는 약 9 조 3000 억원으로 추정됐다.

30 일 지폐에 따르면 카카오 뱅크는 최근 10 월 말과 11 월 중순에 이사회를 통해 결의 된 1 조원의 유상 증자를 완료했다.

이번 증자를 통해 세계 4 대 사모 펀드 매니저 (PEF) 인 미국의 TPG 캐피탈과 홍콩에 본사를 둔 사모 펀드 인 앵커 에퀴티 파트너스가 신규 주주로 참여할 예정이다.

두 사모 펀드의 가치는 각각 2,500 억원이다. 기존 주주들도 배분 된 5000 억원 중 29 일에 주식을 지급했다.

기존 최대 주주 인 카카오는 지분을 33.54 %에서 31.78 %로 낮췄다. 카카오, 한국 투자 증권, 한국 투자 가치 자산 운용, 한국 투자 금융 그룹과 함께 카카오 뱅크를 만든 대주주는 각각 27.1 %, 4.67 %의 지분을 갖게된다. 국민 은행 지분도 9.86 %에서 9.35 %로 하락했다. 서울 보증 보험, 우체국, 이베이 코리아, 텐센트의 주가는 각각 3.94 %에서 3.74 %로 하락했다. TPG Capital과 Anchor Equity Partners는 각각 2.61 %를 보유하게됩니다.

카카오 뱅크가 내년 하반기 상장을 준비하고있는 가운데 주식 시장에 데뷔 할 기업 가치가 어느 정도인지 주목된다. 이 증자의 주당 발행 가격은 23,500 원이다. 액면가 (5,000 원)보다 약 4.5 배 높았으며 기업 가치는 총 9 조 2000 억원으로 추정됐다. 현재 주식 시장에서 카카오 뱅크의 상장 가치는 약 10 조원으로 추정된다. 은행주 1 위인 KB 금융의 시가 총액은 18 조원, 2 위 신한 금융 지주 (16 조원)는 하나 금융 지주 (10 조 2833 억원)보다 적다. 최근 장외 시장을 통해 거래되고있는 카카오 뱅크의 주가는 주당 70 ~ 80,000 원이다. 총 기업 가치는 약 30 조원으로 증권업 상장 후 시가 총액의 3 배에 달한다.

카카오 뱅크는 이번 증자를 통해 3 분기 말 기준 14 % 인 국제 결제 은행 (BIS)의 자기 자본 비율이 약 20 %까지 상승 할 것으로 예상하고있다. 자본금은 2 조 383 억원으로 증자, 납입 자본금은 2 조 8,256 억원으로 늘었다. 카카오 뱅크 관계자는“이번 증가를 통해 손실을 흡수하고 중 저신용자에 대한 대출을 확대하는 능력을 향상시킬 것”이라고 말했다.

김대훈 기자 [email protected]

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