[넘버스]종전 특허 소송 … LG, SK, 삼성 배터리 3 개사 수 기준 특허 경쟁력

비즈니스, 경제, 기술을 숫자로 해석해 봅시다. 숫자는 정보의 원천입니다. 정보는 누구에게나 공개되어 있으며 숫자는 누구나 볼 수 있지만 모든 사람이 그 뒤에있는 진실을 볼 수있는 것은 아닙니다. 누구나 공감할 수 있도록 쉽게 숫자 이야기를 풀어 보자.

LG 에너지 솔루션과 SK 이노베이션의 전기차 배터리 특허 경쟁이 치열 해지고있다. 작년 한 해 동안 두 회사가 적절한 수준에서 동의 할 것이라는 많은 관찰이있었습니다. 오히려 올해는 서로 야영을하고 절벽 끝까지 밀어 붙이려 고 노력하고 있습니다. LG가 3 월 5 일 미국 국제 무역위원회 (ITC)의 영업 비밀 침해 최종 판결에서 승소 한 뒤 상황은 더욱 악화됐다.

또한 최근 LG가 SK 특허 침해 혐의로 제기 된 소송에 대한 예비 판결을 잃어 상황은 더욱 어지러워졌다. 이에 대해 SK는“LG의 SK 발목 분리막 특허 소송은 10 년 만에 모두 승소”했다고 밝혔고, LG는“예비 결정을 승소 한 듯 표현하고 판결을 인수했다. 나는 그것을 다음과 같이 해석했다.”그는 반박했다.

지난해부터 두 회사가 같은 문제에 대해 상반된 주장을하면서 옳고 그른 것을 판단하기 어렵다는 불만이 주변에서 나왔다. 처음에는 호기심으로 두 회사의 싸움을 지켜 보던 분들이 많았지 만 이제는 걱정스럽게 바라보고 계십니다.

그러나 앞으로 특허를 놓고 치열한 싸움이 벌어 질 것이라는 기대도있다. LG와 SK가 이번 분쟁을 통해 국내 특허권 문화를 획기적으로 바꿨다는 뜻이다. 기업들은 기술 침해를 피하기 위해 특허 확보에 주력하고 있으며 선취 기술을 통해 수익을 창출하기 위해 조직 구조를 바꾸는데도 집중하고 있다고한다.

비즈니스 관계자는 “잘 알려지지 않았지만 소재 개발 업체들 사이에서 크고 작은 특허 소송이 많이 있었다”고 말했다.

그렇다면 이번 소송 외에 국내 전기차 배터리 시장을 주도하고있는 LG 에너지 솔루션, SK 이노베이션, 삼성 SDI의 특허 경쟁력은 어떻습니까? 특허 경쟁력 역시 국내 기업이 향후 글로벌 시장을 선도하기위한 중요한 요소로 꼽힌다. 특허 보유자, 연구 개발 (R & D) 투자비, 인력 보유 등 다양한 지표를 통해 국내 배터리 3 사의 현황을 직간접 적으로 비교할 수있을 것으로 보인다.

우선 LG가 특허를 압도하고있다. 국내 온라인 특허 검색 서비스 Wips On에 따르면 지난해 말 기준 LG의 배터리 관련 특허는 약 23,600 건이다. 삼성은 LG와 비슷한 20,000 개의 특허를 보유하고 있습니다. SK의 등록 특허 건수는 1800 건으로 LG 나 삼성에 비해 큰 차이가있다. 이는 10 배 이상의 차이입니다.

전 세계적으로도 LG와 삼성의 특허는 상당합니다. 글로벌 경쟁사 인 파나소닉은 17,200 건의 특허를 보유하고 있는데, 이는 LG와 삼성보다 적다. 중국의 CATL 특허 건수는 2200 건에 불과하다. 특히 CATL은 후발주 인 SK에 비해 400 건 차이가 난다.

특허 취득에 영향을 미치는 연구 개발 (R & D) 비용도 살펴 보겠습니다. 그러나 R & D 비용에는 각 회사의 상황에 따라 전기차 배터리뿐만 아니라 석유 화학, 첨단 소재, 윤활유, 전자 재료 등이 포함됩니다. 이는 배터리 섹터 만 개별적으로 비교할 수 없음을 의미합니다. 각 회사가 R & D에 얼마나 적극적으로 참여하고 있고 그 동안 투자 전략이 어떻게 바뀌 었는지 평가할 수있을 뿐이라고 생각합니다.

지난 10 년간 3 사의 R & D 비용 추이를 살펴보면 특허 건수가 가장 많은 LG가 가장 많이 투자했다. 2011 년부터 2020 년까지 거의 매년 투자를 늘 렸습니다. 지난해 R & D 투자 비용은 1 조 1392 억원으로 10 년 전 3,418 억원에 비해 약 3 배나 많다. 누적 투자 금액은 7 조원이 넘습니다. 특히 2016 년부터 R & D 투자 비용이 급증한 것이 눈에 띈다.

삼성은 2010 년대 초반 LG와 비슷한 수준 이었지만 2016 년부터 LG가 투자를 크게 늘려 격차가 벌어졌다. 지난해 삼성의 R & D 투자 비용은 8000 억원으로 LG에 비해 3000 억원이 넘는다. 2015 년 삼성과 LG는 각각 5,400 억과 5,600 억을 투자 해 큰 차이가 없었지만 그 이후로 삼성은 투자 규모에 큰 변화를주지 않았다.

SK는 3 사 중 R & D에 가장 적은 비용을 투자했다. 지난해 R & D 투자 비용은 2,500 억원으로 10 년 전 1,500 억원에 비해 증가했지만 규모가 작아 대규모 투자를했다고 말하기 어렵다. 지난 10 년간 누적 투자 비용은 1 조 8000 억원으로 2 조원도 채되지 않는다.

각 회사의 배터리 사업의 직원 수도 다릅니다. 삼성 전자에서 중소형 배터리를 생산하는 에너지 솔루션 사업부 직원 수는 지난해 9,000 명으로 LG 에너지 솔루션 직원 7500 명보다 약 1,500 명 늘어났다. SK는 사업부 별 종업원 수를 공개하지 않기 때문에 배터리 사업 종업원 수를 구체적으로 확인할 수 없습니다. 하지만 지난해 회사 전체의 직원 수는 2,400 명으로 LG, 삼성에 비해 인력 차이가 있음을 알 수있다.

그러나 공개 된 숫자만으로는 특허 수를 사업 수주에 결정적인 영향을 미치는 요인으로 판단 할 수없는 것으로 보인다. SNE 리서치에 따르면 올해 2 월까지 글로벌 전기차 배터리 누적 사용량은 CATL (31.7 %)로 1 위를 차지했다. LG는 19.2 %로 2 위를 차지했다. 삼성과 SK는 각각 시장 점유율 5.3 %와 5.0 %로 5 위와 6 위를 차지했다. 사실 전기차 시장 수요에서 SK는 잘하고있다.

대신 SK는 시설 투자에 막대한 자금을 쏟아 붓고있다. SK는 2018 년부터 국내외 배터리 생산 라인 건설에 총 7.7 조원을 투자하기로 결정했다. 지난해 말까지 투자 한 금액은 4 조 8000 억원으로 LG의 설비 투자 규모와 맞먹는다. SK가 글로벌 전기차 배터리 시장에서 적극적으로 사업 수주를하고 있다는 증거가 될 것입니다. LG는 2016 년부터 2022 년까지 중국과 폴란드의 자동차 배터리 설비 확충을 위해 6 조 8000 억원의 투자 계획을 세웠다. 작년까지 총 5 조 2000 억원을 썼습니다.

삼성 전자는 사업 보고서에 프로젝트 별 투자 계획이나 결과를 공개하지 않습니다. 사업 연도에 지출 한 금액 만 표시됩니다. 지난해 에너지 솔루션 부문 설비 투자에 총 1 조 5000 억원이 소요 된 것으로 알려졌다.

또한 특허를 많이 보유하고 있다고해서 무조건 특허 소송에서이기는 것은 아닙니다. SK가 ITC를 통해 LG에 제기 한 3 건의 특허 소송 중 1 건이 패소했고, 1 건은 예비 심판에서 패배했다. 물론 LG의 영업 비밀 침해 소송은 SK가 미국에서 사업을 할 수 있는지와 직접적으로 관련이 있기 때문에 훨씬 더 중요하다.

조 바이든 미국 대통령은 판결을 거부 할 수 있습니다. 마감일은 11 일까지이기 때문에 업계의 눈과 귀는 바다 건너 백악관에 집착한다. LG와 SK의 특허 전쟁은 어떻게 끝나고 어떤 변화를 가져올까요?