‘네이티브’IB만으로 해외 구독 20 % 달성 … SK 바이오 팜 빅 히트 ‘압도적’
[팍스넷뉴스 전경진 기자] SK 바이오 사이언스는 IPO 수요 전망에서 사상 최대 히트를 기록했다. 초기 우려와는 달리 전체 기관 구독 주문의 약 20 %를 해외 투자자로부터 확보 해 국내외 시장에서 주목을 받았다. 업계에서는 이들 증권사들이 NH 투자 증권, 한국 투자 증권, 미래에셋 등 국내 감독 부서만으로 외국인 투자자들의 관심을 끌었다는 점에서 글로벌 투자 은행 (IB)으로 입증 된 것으로 평가된다. 외국 증권사가없는 대우.
SK 바이오 사이언스는 8 일 희망 밴드 (49,000 원 ~ 65,000 원) 1 위인 65,000 원으로 최종 공모가를 확정했다. 수요 예측 경쟁률은 1,275 대 1로 증권 시장 (KOSPI) 상장 역사상 가장 큰 흥행 기록이다. 이전 기록은 지난해 코스피에 상장 된 명신 산업 (1196 : 1)이었다.
SK 바이오 사이언스는 4 ~ 5 일 수요 예측을 진행했다. 기관에 배분 된 공모 주식의 비율은 총수 (2.295,000 주)의 75 % (1721,500 주)입니다.
SK 바이오 사이언스의 IPO는 ‘오픈 스케일’만으로 14,918 억원에 달하는 초대형 딜이다. 2000 년 이후 공모가 1 조원을 넘어선 기업 공개는 8 개에 불과하다.
초대형 IPO에서 국내는 물론 해외 기관 투자자들의 높은 투자 열광으로 새로운 흥행 기록이 나왔다. 수요 예측 (3,2827,214,214 주)에 들어간 전체 기관 청약 주문 (160 억 99,563214 주)의 19.1 %를 외국 기관이 차지했다. 이는 지난해 상장에 성공한 SK 바이오 팜 (2.5 %)과 빅 히트 엔터테인먼트 (16.8 %)에 가입 한 해외 기관 수주 수를 넘어선 수치 다.
이번 흥행 히트에 더해 상장 주최측의 해외 고객 유치 (판매) 능력에 대해서도 호평을 받고있다. NH 투자 증권, 한국 투자 증권, 상장 감독 사인 미래에셋 대우가 외국 감독없이 청약에 참여한 국내외 기관을 다수 달성했기 때문이다.
일부는 네이티브 IB가 글로벌 IB와 어깨를 나란히 할 수있는 IPO 거래를 관리 할 수있는 능력까지 확보했는지 평가하고 있습니다. 앞서 SK 바이오 팜과 빅 히트 엔터테인먼트 단독의 경우 감독 부서에 외국 증권사 1 ~ 2 개가 포함됐다. SK 바이오 팜 (950 억원 공모)의 경우 씨티 글로벌 마켓 증권, 모건 스탠리 등 외국 증권사들이 경영 부에 편입됐다. 빅 히트 엔터테인먼트 (공모 규모 9,662 억원)도 JP 모건에 합류 해 해외 영업을 담당했다.
SK 바이오 사이언스 구독에 참여하는 외국 기관들의 얼굴도 화려하다. 많은 중장기 투자 중심 기관이 가입에 참여했습니다. 싱가포르 투자청 (GIC)과 노르웨이 중앙 은행 (Norges Bank)은 물론 여러 글로벌 롱 펀드가 공모 매수를 주문한 것으로 보입니다.
네이티브 IB의 글로벌 판매 능력이 입증됨에 따라 외국 증권사가없는 대규모 IPO가 속속 등장 할 전망이다. IB 업계 관계자는 “대규모 IPO를 진행하기 위해 해외 영업을 담당 할 외국인 감독관이 필요하다는 기업 간 편견이 있었다”며 “그것이 해결책에 기여할 것”이라고 말했다. .
한편 유일하게 대표 주최자 인 NH 투자 증권에 대한 긍정적 인 전망도 이어지고있다. 공동 주최자, 한국 투자 증권, 미래에셋 대우보다 공모 주식 매각을 더 많이 담당하고있어 향후 빅딜 인수에 유리한 위치를 차지할 것으로 분석된다. 또 다른 IB 업계 관계자는 “최근 업계 입찰 경쟁에서 NH 투자 증권이 다소 부진했지만 SK 바이오 사이언스의 성공을 바탕으로 반전의 기회를 준비했다”고 말했다.
SK 바이오 사이언스는 2018 년 7 월 SK 케미칼과의 물적 분할을 통해 설립되었으며 최대 주주는 SK 케미칼 (경쟁 지분율 98.04 %)이다. 9 일부터 10 일까지 이틀간 일반 청약을 마치고 18 일 코스피에 상장 할 예정이다. 일반 청약 량은 573,500 주에서 6885,000 주로 전체 공모의 25-30 %이다.
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