미국 재무부 금리의 가파른 상승은 뉴욕 증권 거래소에 비상 사태를 초래했습니다. KOSPI, KOSDAQ, 아시아 증시도 국채와 채권 수익률 상승에 긴장하고 있습니다.
23 일 뉴욕 증권 거래소에 따르면 코로나 19 유행 이후 하락했던 미국 모기지 금리는 상승세로 돌아 섰다. 미국 재무부 수익률 상승과 인플레이션에 대한 기대가 실물 경제로 확산되고 있습니다. 미국의 30 년 고정 모기지 평균 이자율은 최근 2.99 %로 상승했습니다. 이것은 코로나 확산 이후 가장 높은 수준입니다. 이러한 단기적인 상승은 지난 1 년 동안 볼 수 없었습니다. 이 상승은 모기지 채권 투자자들의 금리 상승에 대한 기대의 결과로 보입니다. 코로나 19가 조용 해지면 경기 회복과 금리 상승이 본격화 될 것으로 예상된다. 이자율이 상승함에 따라 모기지 채권 투자자는 더 높은 수익을 원하고 대출 은행은 차용자에게 더 많은이자를 부과합니다.
미 국채 수익률은 작년 8 월부터 상승하기 시작했으며 조 바이든 행정부가 강력한 경기 부양책을 추진하면서 더욱 가파르게 상승하고 있습니다. 10 년 이자율은 1.4 %를 넘어 섰다. 미 재무부의 수익률이 흔들리면서 금리 인상을 예상했던 모기지 소비자들이 은행으로 몰려 들어 대출 수급 불균형을 초래하고 있습니다. 인플레이션에 대한 이야기가 시장에 계속 나오면서 점점 더 많은 소비자들이 금리 인상 전에 고정 금리 모기지 론으로 집을 사려고합니다. 미국 주택 판매는 지난 한 달 동안 24 % 증가했습니다. 미국 주택 가격 중앙값은 14.1 % 상승했습니다.
현재 미국 뉴욕 증권 거래소와 연결된 나스닥 다우 지수 선물은 현재 채권 금리 인상의 영향으로 하락하고 있습니다. 비트 코인과 이더 리움이 급격히 하락하고 있습니다.
다음은 뉴욕 증권 거래소에 연결된 NASDAQ 다우 지수 선물의 실시간 가격입니다.
이름 시간 (EST) 미래 날짜 마지막 순 변경 열림 높음 낮음
다우 선물 2021 년 3 월 오전 6:20 31,268.00 -165.00 31,460.00 31,518.00 31,190.00
S & P 500 mini 6:19 AM 2021 년 3 월 3,875.75 -27.25 3,905.50 3,914.50 3,861.25
NASDAQ 100 mini 6:19 AM 2021 년 3 월 13,410.25 -165.75 13,585.00 13,629.00 13,364.50
22 일 아시아 증시는 변동했다. 일본과 대만 주식은 상승했고 중국과 홍콩 주식은 하락했습니다. 일본 도쿄 증권 거래소에서 Nikkei 225 지수는 138.11 포인트 (0.46 %) 상승한 30,156.03으로 거래를 마쳤습니다. 도쿄 주식 시장의 가중 평균 지수 인 토픽 지수는 9.40 포인트 (0.49 %) 오른 1,938.35로 마감했다. 바이든 미국 대통령의 1 조 9 천억 달러 부양책은 주식 시장에 큰 도움이됩니다. 일본 은행이 ETF 구매 프로그램을 변경할 수 있다는보고는 Nikkei에게 부담이됩니다. 일본 은행은 3 월 금융 정책 결정 회의에서 필요한 경우에만 ETF를 구매하는 형태로 정책을 변경할 것으로 예상된다. 매년 6 조엔 ~ 12 조엔 상당의 ETF를 매입하는 일본 은행이 일본 주식 시장의 최대 주주 다.
중국 증시에서 상하이 종합 지수는 53.72 포인트 (1.45 %) 하락한 3,642.44를 기록했다. 심천 종합 지수는 52.00 포인트 (2.11 %) 하락한 2,416.67로 마감했습니다. 인민 은행은 100 억 위안 상당의 7 일 역 상환 조건부 채권 (역 RP)을 매입했습니다. 홍콩 증시에서 항셍 지수는 324.90 포인트 (1.06 %) 하락한 30,319.83을 기록했다. 주식 H는 213.09 포인트 (1.76 %) 하락한 11,893.68로 마감했다. Xiaomi는 전기 자동차를 제조 할 계획이라는 현지 언론 보도를 부인했습니다. 텐센트와 알리바바는 각각 3.7 %와 2.5 % 하락했다.
코스피 네이버[035420]KOSPI 시가 총액 3 위. 네이버는 2019 년 10 월 처음 시가 총액 3 위를 기록한 이후 LG 화학과 함께 3 위를 넘어 오르락 내리락했지만 최근에는 LG 화학이 3 위를 유지하고있다. 네이버의 주가는 쿠팡 뉴욕 증권 거래소 상장 이후 좋은 실적과 기업 가치 재평가 기대감에 힘 입어 계속 상승했다.
코스피 지수는 27.87 포인트 (0.90 %) 하락한 3,079.75로 마감했다. 이날 국제 금융 시장에서 미 국채 10 년 만기 금리는 1.4 %를 넘어 섰다. 삼성 생명[032830](4.64 %), 고려 아연[010130](3.63 %), 삼성 화재[000810](2.64 %), SK 하이닉스[000660](2.63 %), 롯데 케미칼[011170](2.37 %) 등등. 엔씨 소프트[036570](-6.62 %), SK 이노베이션[096770](-4.0 %), 삼성 SDI[006400](-4.03 %), 네이버[035420](-2.89 %) 등이 떨어졌다. 코스닥 지수는 10.82p (1.12 %) 하락한 954.29로 마감했다. HLB[028300](1.60 %), 리노 산업[058470](1.18 %) 상승했습니다. Seegene[096530](-9.20 %) 큰 하락을 보였습니다. 서울 외환 시장에서는 원 / 달러 환율이 4.5 원 상승한 110.4 원을 기록했다. ‘
최근 미국과 한국의 장기 국채 금리가 상승하면서 인플레이션 (인플레이션)에 대한 우려도 고조되고 있습니다. 코로나 19 충격에 따른 경기 침체의 예상 회복과 그에 따른 인플레이션 전망이 채권 금리에 반영된 분석이다. 경제 개선 추세, 유가 상승, 원자재 및 곡물 가격 상승, 추가 예산 (추가 예산) 관련 국채 발행 증가 등을 고려할 때 인플레이션과 시장 금리는 장기적으로 상승 할 가능성이있다. 국고채 10 년 금리도 19 일 현재 1.875 %로 코로나 19 이전 수준을 회복했다. 2019 년 5 월 13 일 이후 21 개월 만에 가장 높은 수치 (1.874 %). 미국의 경우, 바이든 행정부의 1 조 9 천억 달러의 경기 부양 계획으로 인플레이션에 대한 기대가 상당히 높아졌습니다. 국제 유가, 원자재, 곡물 가격이 상승함에 따라 국내 가격은 점차 상승 할 것으로 예상된다.
금리가 상승함에 따라 시장 모멘텀은 하락했습니다. 지난달 11 일 주중 3,266.23을 기록한 이후 코스피는 전고점을 한 달 이상 넘지 않고 3,100 선을 돌며 횡보하고있다. 인플레이션 압력에 대한 논란은 당분간 국내 주식 시장의 변동성을 높이는 재료가 될 것으로 예상된다.
주요 암호 화폐 (가상 통화) 인 비트 코인의 가격이 급락하고 있습니다. 하루 만에 8 % 이상 떨어졌습니다. 이더 리움의 가격도 급락하고 있습니다. 이는 별도의 조정 절차없이 급증하면서 이익 실현 매출이 발생하고 금융 당국의 규제 적 우려가 높아진 것으로 분석된다. 비트 코인이 비싸다는 머스크의 발언도 비트 코인 붕괴에 기여했다. Janet Yellen 미 재무 장관은 암호 화폐가 불법 금융 거래에 사용될 수 있다고 경고했습니다. Lagard 유럽 중앙 은행 총재는 암호 화폐에 대한 더 많은 규제를 촉구했습니다.
이번 주 Dow Jones 30 Industrial Average, Standard & Poor ‘s (S & P) 500 및 Nasdaq에 영향을 미칠 주요 발표 및 연설에는 2 월 23 일 S & P / Case Sealer 주택 가격 지수 및 2 월 소비자 신뢰 지수 리치몬드가 포함됩니다. 연간 제조업 지수 등이 공개됩니다. 파월 회장은 상원에서 증언합니다. Home Depot과 Macy ‘s가 결과를 공개합니다. 2 월 24 일 1 월 신규 주택 판매가 나옵니다. 파월 회장이 하원에서 증언합니다. 연준 부회장 Richard Clarida와 연준 국장 Rael Brainerd도 연설 할 예정이었습니다. NVIDIA 결과가 나옵니다. 2 월 25 일, 주간 실업 보험 청구 건수가 나옵니다. 4 분기 조정 GDP, 1 월 내구재 수주, 잠정 주택 판매도 발표됐다. 연준 부회장 Randall Quals, 뉴욕 주지사 John Williams, 뉴욕 주지사 및 애틀랜타 주지사 Rafael Bostic이 연설을했습니다. 26 일 개인 소비 지출 (PCE)과 1 월 개인 소득, 2 월 미시간 소비자 태도 지수, 시카고 구매 관리자 지수 (PMI) 최종 값이 발표된다.
김대호 글로벌 경제 연구 소장 [email protected]
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