KB, 3 년 만에 금융 1 위 … 신한, 사모 펀드 충당금 부담

입력 2021.02.05 18:41

KB 금융은 3 년 만에 신한 금융 그룹에 패배 한 대한민국의 ‘리딩 뱅크’로 다시 자리 매김했다. 지난해 신한 금융이 사모 펀드 위기에 휘둘 렸던 KB 금융은 불확실성을 줄이고 공격적인 인수 합병을 즐긴 KB 금융이 지난해보다 8.2 % 증가한 3 조 4552 억원의 사상 최대 이익을 달성했다.

금융 업계는 대규모 사모 펀드 매입 중단으로 손실을 입어 리딩 뱅크로서의 입지를 확보하지 못한 신한 금융 그룹이 투자로 인한 금융 변동성을 줄여 1 위 자리를 되 찾을 것으로보고있다. 올해 제품 발행.

5 일 신한 금융 그룹은 지난해 순이익 3 조 4,146 억원을 기록해 전년 대비 0.3 % 증가에 그쳤다. 실적 자체도 신한 금융이 사상 최대의 이익을 기록했지만 성장세는 KB 금융에 뒤처져 있었다.

KB 금융은 지난해 두 회사의 순이익으로 신한 금융 그룹보다 406 억원을 앞섰다. 2017 년 이후 3 년 만에 신한의 1 위 자리가 뒤집혔다. 한국을 대표하는 두 회사는 금융 지주 경쟁 체제가 시작된 2008 년부터 매년 치열한 경쟁을 벌이고있다.

신한은 2008 년부터 2016 년까지 9 년 연속 1 위를 차지했으며 2017 년 비은행 계열사를 점진적으로 늘리는 KB를 주도했다. 이후 공격적인 경영을 통해 2018 년 1 위 자리를 되찾아 입지를 유지했다. 하지만 올해도 순위가 바뀌 었습니다.

두 회사의 이익은 사모 펀드 위기와 관련된 비용으로 나누어졌습니다. 초기 컨센서스에 따르면 신한은 KB보다 약간 앞선 것 같았다. 그러나 신한 금융은 라임 펀드 손실에 대응하기 위해 총 4,725 억원을 손실로 반영 해 추정이 틀렸다.

신한은 지난 4 분기 동안 만 대외 실사 평가를 반영 해 총 2,675 억원의 손실을 기록한 것으로 밝혀졌다. 신한 은행 만 라임 CI 펀드에 692 억원, 라임 TSR 관련 손실에 신한 금융 투자 1,153 억원을 반영했다. 신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19)에 따른 해외 투자 자산 평가 손실 69 억원을 반영 해 차이가 더욱 확대됐다.

신한의 대손 충당금은 지난해 9,508 억원에서 46.3 % 증가한 13 억 9,600 억원으로 늘어났다.

반면 사모 펀드 위기에 연루되지 않은 KB는 KB 증권 무역 금융 기금 충당금으로 320 억원 만 설정했다. 이를 포함 해 KB도 대손 충당금이 55.7 % 늘어 났지만 전체 규모는 신한에 비해 1 조 4300 억원 적었다. 양사 간 순이익 차이가 약 400 억원 정도라는 점을 감안하면 충당금 차이로 순위를 나눈다.

업계 3 위인 하나 금융도 지난해 순이익 2 조 6,320 억원으로 사상 최고 실적을 기록했다. 이는 전년 대비 10.3 % 증가한 것입니다. 지난해 4 분기 순이익 만 보면 전년 동기 (3,504 억원)보다 52 % 증가한 5328 억원을 기록했다.

하나 금융 그룹은 지금까지 정교화 한 비은행 부문 진출로 최고 실적을 올렸다. 하나 금융 투자는 이른바 ‘동학 개미 운동’의 수혜를 많이 받았습니다. 주식 시장 거래량이 크게 증가하면서 순이익은 4,109 억원으로 전년 대비 46.6 % 증가했다. 하나 캐피탈은 양질의 리테일 자산 증가로 순이익이 1,172 억원으로 전년 대비 64.5 % 증가했다고보고했다. 또한 하나 자산 신탁, 하나 생명 등 계열사도 두 자릿수 성장을 보이며 비은행 이익 비중이 34.3 %로 증가했다.

하나 금융 그룹은 대손 충당금으로 8473 억원을 적립했다.

그러나 4 대 금융 지주 중 전년 대비 실적이 감소한 것은 우리 금융 그룹 뿐이다. 우리 금융 그룹은 지난해 순이익 1 조 3000 억원을 기록해 전년 대비 30.2 % 감소했다. 이것은 더 고통스러운 결과입니다. 다른 금융 보유자들이 역대 최고 실적을 기록하면서 혼자 한 걸음 물러 서기 때문입니다.

이자 수익, 비이자 수익 등 수익의 핵심 지표 인 순 영업 이익은 전년 대비 약 6.8 조원 수준을 유지했다. 그러나 타 금융 지주 회사에 대규모 수익을내는 증권사가 없다는 사실은 실적에 막대한 부정적 영향을 미쳤다. 라임 관련 손실과 파생 연계 펀드 (DLF) 보상이 이루어지면서 대손 충당금도 7,840 억원을 적립해야했는데 이는 실적보다 훨씬 높다. 이는 2019 년 대비 109.6 % 증가한 것입니다.

우리 금융이 부진한 동안 4 대 금융 지주사 중 3 개사는 사상 최고 실적을 기록한 반면, 4 개 지주사의 합산 순이익은 지난해보다 10 조 8,143 억원으로 감소했다. 이는 지난해보다 1.9 % 감소 해 사상 처음으로 11 조원 (11278 조원)을 넘어 섰다.

예상보다 실적은 좋았지 만 주주 수익률은 감소했다. 이는 금융 당국이 코로나 19로 인한 경기 침체에 대응 해 배당 성향을 20 % 수준으로 낮출 것을 권고했기 때문이다.

4 대 금융 지주 중 신한과 우리 금융은 이번 실적 발표에서 배당 성향을 밝히지 않았다. 한편 하나 금융 그룹은 주당 1350 원 (배당 성향 20 %)을 배당하기로 결정했다. 중간 배당을 포함한 총 배당금은 1850 원으로 전년보다 16 % 줄었다. KB 금융 그룹도 2019 년 (2210 원)에서 1770 원으로 주당 배당금을 20 % 감축하기로 결정했다.