100 조원의 몸값으로 LG 에너지 솔루션 주식 ​​시장에 진입한다.

LG 화학 배터리 사업부에서 분리 된 LG 에너지 솔루션이 기업 공개로 상장을 시작했다. 빠르면 올해 하반기에 상장 될 예정이다. 기업 가치만으로도 약 100 조원으로 국내 IPO 역사상 최대 규모 다.

10 일 투자 은행 (IB) 업계에 따르면 LG 에너지 솔루션은 조만간 주요 증권사에 상장 된 감독자를 선발하기 위해 입찰 제안 (RFP)을 보내기로 결정했다. 이시기는 올해 말이나 내년 초에 예상했던 것보다 훨씬 앞서 있습니다. LG는 이달 제안서를받은 후 프레젠테이션 (PT)을 통해 주최사를 선정한 뒤 공모전 준비를 시작할 예정이다.

업계에서는 LG 에너지 솔루션이 가급적 빨리 올 하반기 주식 시장에 진입 할 것으로 예상된다. 주최자를 선정한 후 1 분기 지정 심사를받은 후 한국 거래소 상장 예비 심사를 요청하면 상반기 승인을받을 수있다. 그 후 주식 보고서를 제출하여 올해 안에 상장 할 수 있습니다.

주가는 LG 에너지 솔루션의 기업 가치를 50 조원 이상으로 추정한다. 이차 전지 산업이 초고속 성장세를 보이고있어 최대 100 조원에이를 것으로 분석됐다. 이 수치는 경쟁사 인 중국 최대 전기차 배터리 제조업체 인 CATL의 시가 총액이 약 160 조원임을 감안한 것이다.

IB 업계 관계자는“LG 에너지 솔루션은 공모가 수조원에 달하기 때문에 자금 조달 조건에 주목할 수밖에 없다. “시장의 유동성이 넘치고 주식 시장이 좋으면 상장을 추진하겠습니다.”

LG 에너지 솔루션, 탄약 충전 서두르다… 배터리 우위 권 장악
10 조 IPO 조달 … 선제 적 투자

LG 에너지 솔루션은 일정을 앞두고 IPO를하기로했다. 글로벌 전기차 배터리 시장의 헤게모니를 확보하기 위해 자금 조달을 통한 조기 투자를 결정했다. IPO 일정은 원래 시장 예측보다 몇 달 앞선 것입니다. 전기차 시장의 급속한 성장과 경쟁자에 대한 치열한 추격으로 빠른 자금 조달이 필요하다는 판단이 내려졌습니다.

LG 에너지 솔루션은 미국, 유럽, 중국 등 전기차 시장을 선도하는 생산 기지를 확충하고, IPO를 통해 확보 한 약 10 조원의 자금으로 R & D 투자를 확대하기로했다. 목표는 중국의 CATL을 뛰어 넘고 세계 정상으로 도약하는 것입니다.

올해 배터리 용량 30 % 증가

10 일 배터리 업계에 따르면 LG 에너지 솔루션의 올해 배터리 생산 능력은 지난해 (120GWh)에서 156GWh (기가 와트시)로 30 % 늘어날 전망이다. 이는 중국에서 생산 된 테슬라 ‘모델 Y’, 폭스 바겐 ‘ID.4’, 포드 ‘무스탕 마하 E’등 LG 배터리를 사용한 과감한 신차 출시의 영향이다. 수주 증가에 따라 LG 에너지 솔루션은 2023 년까지 배터리 생산 능력을 260GWh까지 늘릴 계획이다.

LG 에너지 솔루션이 급하게 기업 공개를 시작한 이유는 계획 달성을위한 투자 자원 준비가 시급하다고 판단했기 때문이다. 투자 은행 (IB) 산업은 LG 에너지 솔루션의 기업 가치가 최대 100 조원에이를 것으로 예상 돼 IPO를 통해 10 조원 이상의 자금을 확보 할 것으로 예상된다.

글로벌 전기차 배터리 시장에서 LG 에너지 솔루션은 CATL과 치열한 경쟁을 벌이고있다. 시장 조사 기관 SNE 리서치에 따르면 CATL은 지난해 1 월부터 11 월까지 전 세계에서 판매 된 전기차 배터리 사용량 순위에서 24.2 %로 1 위를 차지했다. LG 에너지 솔루션 (22.6 %)을 소폭 상회했다. 10 월까지는 LG가 1 위 였지만 중국 전기차 판매가 급증하면서 CATL이 역전됐다.

자동차 및 배터리 산업에서는 당분간 LG 화학, CATL, 파나소닉, SK 이노베이션, 삼성 SDI 등 5 개 기업이 과점 시장을 형성 할 것으로 예상되며, ‘양강’인 LG와 CATL의 치열한 싸움, 계속됩니다. 업계 관계자는“전기차 배터리 산업은 급증하는 수요에 대응하기 위해 공장 증설에 막대한 투자가 필요하고, 고성능 제품 생산을위한 연구 개발이 필요하다”며“K 배터리 기업의 경쟁력은 궁극적으로 자금 조달 능력에 달려있다”고 말했다.

미국 전기차 시장의 급속한 성장 예상

올해 글로벌 배터리 시장은 LG 에너지 솔루션, SK 이노베이션, 삼성 SDI 등 K- 배터리 3 사에 호조를 보일 것으로 예상된다. 시장을 장악하고있는 유럽에 이어 미국 전기차 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상된다.

지난해 국내 3 사의 배터리 사용량은 전년 대비 각각 143 %, 239 %, 72 % 증가했다. CATL (3.1 %)과 Panasonic (-8.5 %)을 능가했습니다. 유럽 ​​전기 자동차 시장은 급속한 성장의 혜택을 받았습니다. 지난해 유럽에서 전기차 판매량은 전년보다 약 2 배 높은 129 만대로 증가했다. 유럽은 LG 에너지 솔루션의 70 %에 불과한 국내 기업이 장악하고있는 시장이다.

올해 미국 전기차 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 곧 임기를 시작할 미국 대통령 당선자 조 바이든은 전기 자동차 시대를 앞당길 것이라고 공언했다. 업계는 올해 미국 전기 자동차 시장이 40 % 이상 성장할 것으로 예측합니다.

테슬라의 영향력은 미국 시장에서 강했지만 올해는 폭스 바겐, 현대 자동차, 도요타 등 자동차 업체들이 전기차 전용 플랫폼을 도입하면서 경쟁이 심화 될 전망이다. 올해 상반기에는 10 대의 새로운 전기 자동차가 미국에서 출시 될 예정입니다. 배터리 업계 관계자는“미중 무역 전쟁과 강력한 규제 영향으로 CATL, BYD 등 중국 기업이 미국 시장에 진출하기 어렵다”고 말했다. “파나소닉은 테슬라에만 집중하고있어 한국 배터리 업체들이 시장 확대에 유리하다”고 말했다. 그가 설명했다.

최만수 / 전예진 기자 [email protected]