중국, ‘프렌지’, 배터리 원료 비축 … 니켈, 코발트 부족 우려

중국 전기 자동차 배터리 제조업체 CATL.  사진 = CATL
중국 전기 자동차 배터리 제조업체 CATL. 사진 = CATL

전기차 배터리의 핵심 원료 인 니켈과 코발트 가격이 치 솟고있다. 이는 주로 코로나 확산 추세가 감소한 국가에서 수요가 급격히 증가하고 있기 때문입니다.

중국 정부가 국내 1 위 배터리 업체 인 CATL의 생산 능력 (CAPA, Capa)을 늘리려는 열망에 따라 니켈과 코발트 가격 인상을 주도 해 공급 부족 우려를 제기하고있다.

8 일 한국 광물 자원 공사 자원 정보원에 따르면 이날 니켈 현물 가격은 톤당 17,929 달러 (약 1,966 만원)였다. 이는 지난달 같은 날 (16,290 달러, 약 1780 만원)보다 10.0 %, 지난해 같은 날 (13,860 달러, 약 1,520 만원)보다 29.3 % 증가한 것이다.

코발트도 비슷한 경향을 보입니다. 코발트 가격은 7 일 기준 톤당 3 만 6000 달러로 지난달 같은 날 (31,960 달러, 약 3505 만원)보다 12.6 % 상승했다. 작년 같은 날 (31,500 달러, 3,445 만 달러)과 비교하면 14.2 % 증가했습니다. 특히 올해 1 월에는 상승 곡선이 가파른 모습을 보였다.

니켈 현물 가격 추세. 출처 = Minerals Corporation
코발트 가격 추세. 출처 = Minerals Corporation
리튬 가격 추세. 출처 = Minerals Corporation

핵심 소재 인 리튬의 가격도 급격히 상승하며 항아리 곡선을 그리고있다. 7 일 현재 1kg 당 51.5 위안 (약 8730 원)을 기록했다. 이는 지난달 같은 날 (36.5 위안, 약 6,190 원)보다 41.0 %, 지난해 같은 날 (39.5 위안, 약 6,699 원)보다 30.3 % 증가했다.

가격이 상승한 이유는 중국의 수요 증가 때문입니다. 코로나 바이러스가 발생하는 동안에도 중국 정부는 ‘전략적 광물’로 니켈과 코발트를 공급하고 수요하기를 열망했습니다. 리튬의 주요 생산국 인 중국이 수출을 제한함에 따라 리튬 가격도 상승하고있다.

중국 정부는 2025 년까지 친환경 차 판매 비중을 20 %까지 높일 계획이다. 이것이 1 위 기업인 CATL에 대한 기대치가 높은 이유 다. CATL은 올해 배터리 용량을 230 기가 와트시 (GWh), 내년에는 380GWh로 2025 년까지 1,200GWh로 점진적으로 늘릴 계획이다. 반면 국내 3 사 합산 용량은 약 200GWh이다.

코로나 확산으로 정체되었던 중국 전기차 시장도 최근 반등하고있다. 시장 조사 업체 SNE 리서치에 따르면 CATL은 지난해 1 월부터 11 월까지 전기차 배터리 사용량 순위에서 점유율 1 위를 되찾았다. 국내 3 사 모두 상위 5 위에 들었지만 대규모 국내 시장을 기반으로 한 CATL의 벽은 여전히 ​​높다.

사진 = 삼성 SDI

국내 배터리 업계도 이러한 가격 상황에 주목하고있다. 문제는 니켈의 수요와 공급입니다. 니켈은 배터리의 에너지 밀도를 높이는 데 중요한 역할을합니다. 이에 업계는 고가의 광물 인 코발트 비중을 낮추고 니켈 비중을 높여 연비를 높이는 고 니켈 배터리에 집중하고있다.

LG 에너지 솔루션은 하반기부터 고객사에 NCMA (니켈, 코발트, 망간) 배터리를 공급할 예정이다. 업계에 따르면이 배터리는 테슬라의 ‘모델 Y’에 장착 될 예정이다. NCMA는 알루미늄이 첨가 된 고 니켈 NCM (니켈, 코발트, 망간) 양극 재입니다. 코발트 비율은 5 %로 낮추고 니켈 함량은 90 %로 늘려 한 번 충전으로 600km (km) 이상 주행 할 수 있습니다.

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삼성 SDI는 니켈 함량을 높여 에너지 밀도를 개선 한 고 니켈 NCA (니켈, 코발트, 알루미늄) 양극 재 개발에도 힘 쓰고 있습니다. 올해 출시 될 차세대 5 세대 (5 세대) 배터리에 니켈 함량 88 %의 고 니켈 NCA 양극 재를 적용 할 계획이다. 마일리지 확대를 고려할 때 NCA 양극 재와 같은 니켈 비중을 높이는 것이 특히 중요하다.

고 니켈 배터리도 중국 산업과 다릅니다. High Nickel은 여전히 ​​중국 배터리 산업의 미개척 시장입니다. CATL은 고 니켈 대신 리튬 인산 철 (LFP) 배터리 개발에 주력하고 있습니다. 인산 철 리튬은 NCM보다 충격과 열에 강하기 때문에 화재 위험이 낮은 것으로 알려져 있지만 에너지 밀도는 니켈보다 낮습니다. 업계 관계자는 “NCMA와 NCA 배터리가 향후 대중화되면 기술 격차가 더욱 벌어 질 가능성이있다”고 말했다.





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