[2021 뉴노멀] 글로벌 전기차 3 대 중 하나 ‘K 배터리’… 올해도 다시 달리다

▲ LG 화학 전기차 배터리. ⒸLG 화학

LG 에너지 솔루션은 지난해 3 월 처음으로 연간 누적 배터리 사용량 1 위를 달성했으며, 8 월까지 글로벌 시장 1 위를 유지했다. 그러나 CATL은 9 월부터 역전되어 11 월까지 1 위를 차지했습니다.

CATL은 중국 정부의 전폭적 인 지원을 받아 2017 년 이후 3 년 연속 전기 자동차 배터리 부문 1 위를 기록한 기업이다. 양사 간 배터리 사용량 격차는 지난해 9 월 0.3GWh에서 11 월 1.8GWh로 확대됐다.

지난해 하반기 중국에서 판매 된 테슬라 모델 3에 배터리 공급을 시작한 CATL은 중국 정부가 전기차 보조금 지원 정책을 2 년 더 연장하면서 수주를 확대하고있다.

업계 관계자는 “CATL은 중국 전기차 배터리 시장에서 점유율 약 50 %를 점유하고 있으며, 차별화 된 보조금 정책으로 경 사진 놀이터 ‘인 중국 시장에서 지속적으로 점유율을 확대 할 전망이다. . “

일본 파나소닉은 지난해 1 월부터 11 월까지 누적 22.3GWh (19.2 %)로 3 위, 삼성 SDI와 SK 이노베이션은 각각 6.8GWh (5.8 %), 6.5GWh (5.5 %)로 4 위와 5 위를 차지했다. 가득차 있는.

3 개 ‘K 배터리’기업의 누적 시장 점유율은 33.9 %로 2019 년 16.6 %의 2 배에 달했다. 이는 글로벌 10 대 전기차 중 3 개 이상이 국내 배터리 제조업체의 배터리를 장착하고 있음을 의미한다.

새해에는 본격적인 전기 자동차 시대에 이차 전지 산업이 등장 할 것으로 예상됩니다.

하나 금융 연구원은 최근 발간 한 보고서에서 유럽 등 해외 시장 공략, 신규 자동차 업체 공급, 생산 능력 확대 등으로 이차 전지 제조업 국내 기업들의 점유율이 높아지고 있다고 분석했다.

이에 따라 국내 이차 전지 업체들의 매출은 전기차 배터리 확대에 따른 규모의 경제와 좋은 글로벌 시장 입지로 올해 30 % 이상 증가 할 것으로 예상된다.

글로벌 이차 전지 시장은 전기 자동차 보급 확대로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되는 산업 중 하나 다. 특히 올해는 환경 규제가 심화 될 것으로 예상되며 각 제조사 별 전기차 경쟁이 심화 될 것으로 예상된다.

글로벌 자동차 업체들의 동향을 살펴보면 전기 자동차 경쟁이 심화되고 있고, 전기 자동차 배터리 산업의 성장이 심화 될 것으로 보인다.

전기 자동차 시장의 리더 인 Tesla는 전 세계적으로 공급을 확대하고 있습니다. 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 독일 3 사도 올해부터 본격적으로 전기차를 생산할 계획이며, 시장 상황에 따라 전기차 비중이 더욱 늘어날 것으로 알려졌다.

현대 자동차는 전기차 기반 플랫폼 인 E-GMP를 기반으로 한 첫 번째 자동차 아이 오닉 5도 출시 할 계획이다. 기아 자동차도이 플랫폼을 이용해 올해 전기차 CV (프로젝트 명)를 공개한다.

▲ 배터리 3 개사 전기 자동차 용 배터리 생산 거점 현황. 데이터 = 각 회사. Ⓒ 한국 기업 평가

LG 에너지 솔루션은 차세대 배터리 양산 체제를 준비하고 있습니다. 하반기 양산을 목표로하고있다.

올해는 니켈 비중을 90 %까지 올린 고효율 고 니켈 배터리를 테슬라에 공급할 계획이다. 테슬라 차세대 모델 ‘Y’에 탑재 될 것으로 알려졌다.

니켈 함량을 높이고 코발트 비율을 낮춘이 NCMA (니켈, 코발트, 망간, 알루미늄) 배터리는 효율성과 비용면에서 기존 제품보다 경쟁력이 높습니다. 배터리 장착시 600㎞ 이상의 주행 거리 확보도 가능하다.

SK 이노베이션은 계속해서 공격적으로 투자하고 있습니다. 최근 미국 추가 투자를위한 자본 투입을 확인하면서 ‘재무 스토리’를 구축하고있다. SK 이노베이션은 미국 조지 아주에 건설중인 배터리 1 공장 외에 추가 2 공장 건설을 추진하고있다. 미국 배터리 생산 라인 건설에 3 조원이 투자됐다.

2023 년 공장이 완공되면 SK 이노베이션은 미국에서만 21.5GWh의 생산 능력을 갖게된다. 전사적으로 80.5GWh 수준입니다. SK 이노베이션은 2025 년까지 100GWh를 목표로 생산 능력을 구축하고 있습니다.

삼성 SDI도 차세대 배터리 ‘Gen 5’를 시작으로 배터리 분야의 성장을 확대 할 계획이다. 삼성 SDI는 헝가리 Goed 공장에서 Gen5 배터리 양산을 시작한다. 니켈이 높은 NCA 양극 재를 적용한이 배터리는 이전보다 에너지 밀도가 높고 제조 비용이 낮은 것이 특징입니다.

삼성 SDI는 새로운 배터리 출시에 따른 원가 절감 효과와 BMW 등 유럽 고객을 중심으로 한 매출 확대로 외형 성장과 이익 개선을 동시에 누릴 것으로 예상된다.

따라서 3 사 실적 전망도 밝다. LG 에너지 솔루션은 지난해 2 분기부터 지속적으로 이익 성장 추세를 강화 해 왔으며 2021 년 매출은 18 조원을 넘어 설 것으로 예상된다.

삼성 SDI도 턴어라운드에 대한 기대가 크다. 이미 작년 3 분기에 전기차 배터리 사업부가 손익분기 점에 도달 해 첫 흑자가 달성되었음을 분명히했다. SK 이노베이션도 매출 3 조원 중반 달성을 기대하고있다.

하나 금융 투자 김현수 연구원은 “비용에 투자 해 온 많은 배터리 업체들이 작년 하반기부터 분기별로 손익분기 점에 도달했고 마진 증가율을 기록했다”고 분석했다. 올해부터 본격적으로 향상 될 것입니다. “

그러나 △ 아시아에서 배터리 의존도를 줄이기위한 EU의 정책, △ 완성차 업체의 배터리 내재화, △ 화재 사고 등의 안정성 문제, △ 국내 기업 간 소송은 여전히 ​​극복해야 할 과제 다.

EU 집행위원회와 각 유럽 정부는 한 · 중산 배터리 의존도가 높다는 위기감을 느끼며 산업 진흥 정책 인 ‘배터리 얼라이언스’를 결성하고 배터리 생산 체인을 육성했다.

폭스 바겐과 BMW가 자금을 지원하는 스웨덴 스타트 업 노스 볼트는 올해부터 스웨덴에서 수력 발전을 이용하여 온실 가스 배출이 적은 배터리를 양산 할 계획이며, 독일 북부 잘 츠기 터에 폭스 바겐과 합작 공장을 세울 계획이다.

프랑스 자동차 대기업 PSA는 또한 석유 회사 인 토탈의 자회사이자 배터리 제조업체 인 Saft와 합작 투자하여 프랑스와 독일에 각각 24GWh 규모의 공장을 건설하기로 결정했습니다. Northbolt 및 PSA의 프로젝트는 유럽위원회와 독일 및 프랑스 정부의 지원을받습니다.

자동차 업체들도 배터리 사업에 뛰어 들어 경쟁자가되고있다. 배터리 내재화에 대해 여러 차례 언급 한 테슬라는 지난해 ‘배터리 데이’를 맞아 2022 년 10GWh, 2030 년 3TWh의 생산 능력 확보를 목표로 설정했다.

GM은 LG 화학과 전기차 배터리 합작사를 설립했고 폭스 바겐도 스웨덴 배터리 회사와 합작 공장을 설립 해 자체 배터리 생산을 추진하고있다.

최근 GM, Ford, Apple은 2024 년까지 자율 주행 승용차 생산을 목표로 관련 프로젝트를 추진하고있다. 자체 개발 한 배터리 기술을이 차량에 적용 할 예정이다.

업계 관계자는 “올해 각국에서 전기 자동차 보급이 확대되면서 전기 자동차 배터리 수요는 꾸준히 증가 할 것”이라고 말했다. 나는 그것을 할 계획이다. “